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Procore

Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

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 Remarque :
Il s'agit d'une fonctionnalité distincte de Procore + Connecteur QuickBooks®.

Objectif

Exporter des entrées de la carte de présence de projet de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter vos entrées de la carte de présence, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    • Pour importer vos entrées de la carte de présence, vous devez être en mode Utilisateur unique avec des permissions de niveau « Admin » sur QuickBooks® Desktop.
  • Versions prises en charge :
    • QuickBooks® Desktop (2021 ou antérieure)
    • QuickBooks Desktop (2022) avec QuickBooks®® Time
    • QuickBooks® Desktop (2022)
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
    • Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier de compagnie QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
    • Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
    • L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de la carte de présence créées via le fichier IIF.
    • Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
    • Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
    • La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
    • Les mêmes étapes sont utilisées si vous utilisez QuickBooks® Desktop (2021 ou antérieure) ou QuickBooks Desktop (2022) avec QuickBooks®® Time. Cependant, si vous utilisez QuickBooks Desktop (2022) sans QuickBooks®® Time, vous suivrez différentes étapes.
Remarque
  • Le fichier IIF fournit la structure de données dont Procore a besoin pour garantir que les données transférées sont formatées en fonction des exigences de QuickBooks®. Votre fichier IIF doit correspondre à cette structure :
    • Numérotation des codes de coût
    • Format des codes de coût
    • Types de temps (Item de paie QuickBooks®)
    • Noms des employés
    • Noms des clients
    • Noms de projet
  • Le support technique ou l'assistance pour la création ou l'importation d'un fichier Intuit Interchange Format (IIF) n'est PAS fourni. Il est recommandé de toujours créer une sauvegarde de votre fichier IIF, au cas où vous auriez besoin d'y revenir ultérieurement. 
  • Le transfert des entrées de temps de Procore est une fonction distincte et n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Conditions préalables

Vidéo

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

QuickBooks Desktop (2021 ou antérieure) ou QuickBooks®® Desktop (2022) avec QuickBooks® Time

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Localisez les entrées de la carte de présence à exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez QuickBooks (IIF).
    Note: Le fichier est formaté pour l’importation QuickBooks© Desktop.
  5. Enregistrez le fichier sous forme de .iif Fichier.

QuickBooks® Desktop (2022)

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Localisez les entrées de la carte de présence à exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez QuickBooks (IIF).
    Note: Bien que le fichier soit formaté pour l’importation QuickBooks© Desktop, vous devez apporter des modifications au fichier avant de l’importer dans QuickBooks® Desktop (2022).
  5. Enregistrez le fichier sous forme de .iif Fichier.
  6. Ouvrez le fichier avec Excel, Cahier ++ou Modification de texte.
  7. Localisez la ligne qui commence par ! TIMEACT, suivi de LA DATE.
    clipboard_e0610a2f13ae4c705179b7a3a30e4b08d.png
  8. Supprimez les lignes au-dessus du ! Ligne TIMEACT.
    clipboard_e4cd69d3673b39483d56903b598bd8c17.png
  9. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des feuilles de temps de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de feuille de temps de construction icon-external-link.png .