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Procore

Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

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 Remarque :
Il s’agit d’une fonctionnalité distincte du connecteur de bureau Procore + QuickBooks®. 

Objectif

Exporter les entrées de la carte de présence de projet de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter vos entrées de la carte de présence, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    • Pour importer vos entrées de la carte de présence, vous devez être en mode Utilisateur unique avec des permissions de niveau « Admin » sur QuickBooks® Desktop.
  • Versions prises en charge :
    • QuickBooks® Desktop
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous exportez vos entrées de temps, vous pouvez choisir de marquer automatiquement les entrées comme « Terminées » dans Procore.
    • Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
    • Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier de compagnie QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
    • Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
    • L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de la carte de présence créées via le fichier IIF.
    • Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
    • Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
    • La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
 Note
  • The IIF file provides the data structure that Procore needs to ensure that transferred data is formatted as required in QuickBooks®. Your IIF file must match this structure:
    • Cost Codes Numbering
    • Cost Codes Format
    • Time Types (QuickBooks® Payroll Item)
    • Employee Names
    • Customer Names
    • Job Names
  • Technical support or assistance for creating or importing an Intuit Interchange Format (IIF) file is NOT provided. It is recommended that you always create a backup of your IIF file in case you need to reference it later. 
  • Transferring time entries from Procore is a separate function and does NOT require the Procore + QuickBooks® Connector.

Conditions préalables

Vidéo

 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Localisez les entrées de la carte de présence à exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez l'option en fonction des paramètres de paie des feuilles de temps de votre compagnie.
  5. Facultatif : Cochez la case à cocher pour mettre automatiquement à jour le statut de toutes les entrées de temps exportées sur « Terminé ».
  6. Cliquez sur Exporter.
    Un fichier IIF est automatiquement enregistré sur votre ordinateur.
Remarque
Si vous avez choisi de marquer toutes les entrées de temps exportées comme « Terminées », vous recevrez un courriel lorsque les statuts auront été mis à jour. Selon le nombre de saisies de temps, cela peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez quitter la page et continuer à travailler dans Procore, car les statuts continueront à être mis à jour en arrière-plan.

 

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