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Procore

Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

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 Remarque :
Il s'agit d'une fonctionnalité distincte de Procore + Connecteur
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Callstack:
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Objectif

Exporter des entrées de la carte de présence de projet de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter vos entrées de la carte de présence, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    • Pour importer vos entrées de la carte de présence, vous devez être en mode Utilisateur unique avec des permissions de niveau « Admin » sur QuickBooks® Desktop.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
    • Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier de compagnie QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
    • Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
    • L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de la carte de présence créées via le fichier IIF.
    • Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
    • Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
    • La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
       Important
      Les champs suivants devront correspondre exactement entre Procore et QuickBooks ® Desktop :
      • Numérotation des codes de coût
      • Format des codes de coût
      • Types de temps Codes de coûts
      • Noms des employés
      • Noms des clients
      • Noms de projet

Vidéo

Étapes

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Localisez les entrées de la carte de présence à exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez QuickBooks.
    Le fichier est formaté pour l'importation QuickBooks© Desktop.

Voir également