Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop
Remarque :
Il s'agit d'une fonctionnalité distincte de Procore + Connecteur QuickBooks®.Objectif
Exporter des entrées de la carte de présence de projet de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour exporter vos entrées de la carte de présence, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
- Pour importer vos entrées de la carte de présence, vous devez être en mode Utilisateur unique avec des permissions de niveau « Admin » sur QuickBooks® Desktop.
- Versions prises en charge :
- QuickBooks® Desktop (2021 ou antérieure)
- QuickBooks Desktop (2022) avec QuickBooks®® Time
- QuickBooks® Desktop (2022)
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
- Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier de compagnie QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
- Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
- L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de la carte de présence créées via le fichier IIF.
- Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
- Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
- La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
- Les mêmes étapes sont utilisées si vous utilisez QuickBooks® Desktop (2021 ou antérieure) ou QuickBooks Desktop (2022) avec QuickBooks®® Time. Cependant, si vous utilisez QuickBooks Desktop (2022) sans QuickBooks®® Time, vous suivrez différentes étapes.
Conditions préalables
- Passez en revue le processus à Transférer les entrées de la carte de présence Procore vers QuickBooks® Desktop.
- Suivez les étapes décrites dans Exporter une liste de minuteurs sous forme de fichier IIF à partir de QuickBooks® Desktop.
Note: Ceci n’est requis que si vous utilisez QuickBooks® Desktop (2021 ou antérieure) ou QuickBooks Desktop (2022) avec QuickBooks®® Time. - Suivez les étapes de Configurer les paramètres de paie des feuilles de temps de la compagnie.
Vidéo
Étapes
QuickBooks Desktop (2021 ou antérieure) ou QuickBooks®® Desktop (2022) avec QuickBooks® Time
- Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
- Localisez les entrées de la carte de présence à exporter.
- Cliquez sur Exporter.
- Sélectionnez QuickBooks (IIF).
Note: Le fichier est formaté pour l’importation QuickBooks© Desktop. - Enregistrez le fichier sous forme de .iif Fichier.
QuickBooks® Desktop (2022)
- Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
- Localisez les entrées de la carte de présence à exporter.
- Cliquez sur Exporter.
- Sélectionnez QuickBooks (IIF).
Note: Bien que le fichier soit formaté pour l’importation QuickBooks© Desktop, vous devez apporter des modifications au fichier avant de l’importer dans QuickBooks® Desktop (2022). - Enregistrez le fichier sous forme de .iif Fichier.
- Ouvrez le fichier avec Excel, Cahier ++ou Modification de texte.
- Localisez la ligne qui commence par ! TIMEACT, suivi de LA DATE.
- Supprimez les lignes au-dessus du ! Ligne TIMEACT.
- Cliquez sur Enregistrer.