Ajouter un ordre de changement pour une estimation
Objectif
Ajouter un ordre de modification pour une estimation dans les outils d’estimation, Tableau des appels d’offres ou Planification du portefeuille.
Contexte
Si vous devez ajouter un ordre de changement pour un devis, vous pouvez créer un ordre de changement dans l' tab Estimation . Une fois l' ordre de changement approuvé, vous pouvez choisir de l'afficher sur la feuille de soumission. De plus, vous pouvez l'envoyer à l'outil Événements de changement du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation .
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Vous pouvez ajouter automatiquement un ordre de changement à l’outil Événements de changement du projet en cliquant sur Envoyer l’ODC aux Événements de changement dans le menu Actions.
- Les ordres de changement peuvent être affichés sur l'appel d'offres.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet. - Cliquez sur l' tab Estimation .
- Cliquez sur le menu de sélection de l’estimation.
- Dans la section Ordres de changement, cliquez sur le plus
icône.
Cela ajoute automatiquement un ordre de changement à l'estimation. - Ajustez les postes pour l' ordre de changement si nécessaire.
- Pour approuver l’ordre de changement, cliquez sur l’icône points de suspension
verticaux dans l’onglet Ordre de changement, puis sélectionnez Approuvé.
Remarque : Vous pouvez également renommer ou copier l’ordre de changement à partir de ce menu si nécessaire.
Étapes suivantes
- Pour envoyer l’ordre de changement à l’outil Événements de changement de Procore, voir Envoyer des ordres de changement à l’outil Événements de changement.
- Pour afficher l’ordre de changement sur la proposition d’appel d’offres, voir Générer une proposition d’appel d’offres.