Partager un rapport des livrables personnalisé
Objectif
Partager un rapport de livrable personnalisé par courriel avec d'autres membres de l'équipe de projet.
Contexte
Si vous créez un rapport de livrable personnalisé (voir Créer un rapport de livrable personnalisé), vous pouvez le partager avec d'autres membres de l'équipe de projet en utilisant les étapes ci-dessous.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Pour partager un rapport de livrable personnalisé, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Livrables.
- Pour être nommé en tant que destinataire d’un rapport de livrable personnalisé partagé, un utilisateur compte dans le répertoire du projet (voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet).
- Pour afficher un rapport de livrable personnalisé en ligne dans Procore, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Livrables et permission de niveau « Lecture seule » sur l'outil Rapports.
- Conditions préalables :
- Le projet doit avoir au moins un (1) rapport de livrable personnalisé. Voir Créer un rapport de livrable personnalisé.
- Restrictions :
- Les fonctionnalités de partage décrites ci-dessous ne sont disponibles que pour les rapports de livrable personnalisés. Il n'est pas disponible pour les rapports de projet (par exemple, il n'est pas disponible pour le rapport de temps de réponse de l'approbateur de dessins d'atelier).
- Informations complémentaires :
- Les rapports de livrable personnalisés peuvent être partagés avec tous les utilisateurs du répertoire du projet (voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet).
- Les destinataires du rapport de livrable personnalisé partagé peuvent effectuer les opérations suivantes :
- Pour télécharger le rapport, cliquez sur l'hyperlien situé à droite de l'étiquette Afficher le PDF ou Afficher le CSV (Remarque : Le format disponible est déterminé par le créateur du rapport). Important! Lorsque vous partagez un rapport de livrable personnalisé, gardez à l'esprit que le destinataire n'a PAS besoin d'obtenir la permission d'accès aux outils Livrables ou Rapports pour télécharger la pièce jointe PDF ou CSV.
- Pour afficher le rapport en ligne, cliquez sur le lien Afficher en ligne. Si le destinataire n'est pas déjà connecté à Procore, l'utilisateur sera invité à entrer ses informations de connexion. Pour afficher le rapport, l'utilisateur doit avoir la permission d'accès à l'outil Livrables du projet. Voir Connexion à Procore Web.
Étapes
- Accédez à l’outil Livrables du projet.
- Cliquez sur Rapports et choisissez l’un des rapports personnalisés dans le menu.
Remarque : Les liens du rapport dans le menu « Rapports de livrables » sont créés par les membres de votre équipe de projet ou de votre compagnie. Voir Créer un rapport de livrable personnalisé.
- Cliquez sur Partager le rapport.
- Dans la liste Personnes, saisissez les noms ou les groupes de distribution souhaités.
- Cliquez sur Partager.
La bannière de liste de partage mise à jour confirme que le rapport a été partagé.