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Procore

Partager un rapport de dessin d'atelier personnalisé

Objectif

Partager un rapport de dessin d'atelier personnalisé par courriel avec d'autres membres de l'équipe de projet.

Contexte

Si vous créez un rapport de dessin d'atelier personnalisé (voir Créer un rapport de dessin d'atelier personnalisé), vous pouvez le partager avec d'autres membres de l'équipe de projet en utilisant les étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Pour partager un rapport de dessin d'atelier personnalisé, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier. 
    • Pour être nommé en tant que destinataire pour un rapport de dessin d'atelier personnalisé partagé, un compte utilisateur dans le répertoire du projet (voir Ajouter une personne au répertoire de projet).
    • Pour afficher un rapport de dessin d'atelier personnalisé en ligne dans Procore, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Dessins d'atelier et permission de niveau « Lecture seule » dans l'outil Rapports. 
  • Conditions préalables :
  • Restrictions :
    • Les fonctionnalités de partage décrites ci-dessous ne sont disponibles que pour les rapports de dessin d'atelier personnalisés. Il n'est pas disponible pour les rapports de projet (par exemple, il n'est pas disponible pour le rapport de temps de réponse de l'approbateur de dessins d'atelier).
  • Informations supplémentaires :
    • Les rapports de dessin d'atelier personnalisés peuvent être partagés avec tous les utilisateurs du répertoire du projet (voir Ajouter une personne au répertoire de projet).
    • Les destinataires du rapport de dessin d'atelier personnalisé partagé peuvent effectuer les opérations suivantes :
      • Pour télécharger le rapport, cliquez sur l’hyperlien situé à droite de l’étiquette Afficher le PDF ou Afficher le CSV (Remarque : Le format disponible est déterminé par le créateur du rapport). Important! Lorsque vous partagez un rapport de dessin d'atelier personnalisé, gardez à l'esprit que le destinataire n'a PAS besoin d'obtenir la permission d'accès aux outils Dessins d'atelier ou Rapports pour télécharger la pièce jointe en format PDF ou CSV. 
      • Pour afficher le rapport en ligne, cliquez sur le lien Afficher en ligne. Si le destinataire n’est pas déjà connecté à Procore, les utilisateurs seront invités à entrer leurs identifiants de connexion. Pour afficher le rapport, l'utilisateur doit disposer d'une permission d'accès à l'outil Dessins d'atelier du projet. Voir Connexion à Procore Web. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
    Cette action affiche la page Dessins d'atelier. 
  2. Sous « Rapports », localisez le rapport souhaité et cliquez sur le lien correspondant.
    Remarque : Les liens de rapport dans le menu « Rapports de dessin d'atelier » sont créés par les membres de votre compagnie ou de votre équipe de projet. Voir Créer un rapport de dessin d'atelier personnalisé.

    La page de rapport personnalisé correspondante apparaît. 
  3. Cliquez sur Partager le rapport.


    Cela affiche les champs pour la configuration de votre courriel. 
  4. Complétez les informations du courriel comme suit :

  5. Cliquez sur Partager le rapport.
    Une bannière apparaît pour vous avertir que le système a envoyé un courriel. Cela peut prendre plusieurs minutes pour qu'il arrive dans votre boîte aux lettres de destinataires. L'illustration ci-dessous montre le courriel. 


     

    Les destinataires du rapport de dessin d'atelier personnalisé partagé peuvent effectuer les opérations suivantes :

    • Pour télécharger le rapport, cliquez sur l’hyperlien situé à droite de l’étiquette Afficher le PDF ou Afficher le CSV (Remarque : Le format disponible est déterminé par le créateur du rapport).

    • Pour afficher le rapport en ligne, cliquez sur le lien Afficher en ligne. Si vous n'êtes pas déjà connecté à Procore, vos informations d'identification vous seront demandées. Voir Connexion à Procore Web.