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Procore

Partager un rapport des livrables personnalisé

Objectif

Partager un rapport de livrable personnalisé par courriel avec d'autres membres de l'équipe de projet.

Contexte

Si vous créez un rapport de livrable personnalisé (voir Créer un rapport de livrable personnalisé), vous pouvez le partager avec d'autres membres de l'équipe de projet en utilisant les étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour partager un rapport de livrable personnalisé, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Livrables. 
    • Pour être nommé en tant que destinataire d'un rapport de soumissions personnalisé partagé , un compte d'utilisateur dans le répertoire de projets (voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projets ).
    • Pour afficher un rapport de livrable personnalisé en ligne dans Procore, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Livrables et permission de niveau « Lecture seule » sur l'outil Rapports. 
  • Conditions préalables :
  • Restrictions :
    • Les fonctionnalités de partage décrites ci-dessous ne sont disponibles que pour les rapports de livrable personnalisés. Il n'est pas disponible pour les rapports de projet (par exemple, il n'est pas disponible pour le rapport de temps de réponse de l'approbateur de dessins d'atelier).
  • Information supplémentaire :
    • Les rapports de livrable personnalisés peuvent être partagés avec tous les utilisateurs du répertoire de projet (voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projet).
    • Les destinataires du rapport de livrable personnalisé partagé peuvent effectuer les opérations suivantes :
      • Pour télécharger le rapport, cliquez sur l'hyperlien situé à droite de l'étiquette Afficher le PDF ou Afficher le CSV (Remarque : Le format disponible est déterminé par le créateur du rapport). Important! Lorsque vous partagez un rapport de livrable personnalisé, gardez à l'esprit que le destinataire n'a PAS besoin d'obtenir la permission d'accès aux outils Livrables ou Rapports pour télécharger la pièce jointe PDF ou CSV. 
      • Pour afficher le rapport en ligne, cliquez sur le lien Afficher en ligne. Si le destinataire n'est pas déjà connecté à Procore, l'utilisateur sera invité à entrer ses informations de connexion. Pour afficher le rapport, l'utilisateur doit avoir la permission d'accès à l'outil Livrables du projet. Voir Connexion à Procore Web. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
  2. Cliquez sur Rapports et choisissez l'un des rapports personnalisés dans le menu.
    Remarque : les liens de rapport dans le menu «Rapports de soumission» sont créés par votre entreprise ou les membres de l'équipe de projet. Voir Créer un rapport de soumission personnalisé .
    submittal-reports.png
  3. Cliquez sur Partager le rapport .
    share-custom-report.png
  4. Dans la liste Personnes , entrez les noms ou groupes de distribution souhaités.
  5. Cliquez sur Partager .
    La bannière Liste de partage mise à jour confirme que le rapport a été partagé.