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Procore

Rechercher et filtrer des tâches de projet

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Objectif

Utiliser les fonctions de recherche et de filtrage pour localiser les tâches dans l'outil Tâches.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tâches du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tâches au niveau du projet.
  2. Rechercher des tâches ou Filtrer les tâches.

Rechercher des tâches

  1. Cliquez sur la barre de recherche et saisissez un mot-clé ou une expression pour localiser la ou les tâches.
  2. Pour afficher une tâche plus en détail, cliquez sur Afficher.

Filtrer les tâches

  1. Cliquez sur Ajouter des filtres.
  2. Sélectionnez parmi les options de filtre suivantes :
    • Personne(s) Personne assignée(s): Cliquez pour filtrer les tâches assignées à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques.
    • Statut : cliquez pour filtrer les tâches selon l'un des statuts suivants :
      • Initié
      • En cours
      • Prêt pour révision
      • Fermé
      • Annulé
    • Créé par : Cliquez pour filtrer les tâches créées par un utilisateur spécifique.
    • Catégorie : cliquez pour filtrer les tâches par catégorie.
    • Date d'échéance : Cliquez pour filtrer les tâches selon une date d'échéance spécifique.
  3. Facultatif : Pour supprimer les filtres appliqués, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Pour supprimer un filtre, passez la souris sur le filtre appliqué et cliquez sur le « X » gris.
      remove-filter.png
       
    • Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres.
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