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Procore

Supprimer des sous-projets d'un projet

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Objectif

Supprimer un ou plusieurs sous-projets du segment « Sous-projet » de la page Structure de répartition du travail dans l’outil Admin du projet.

Contexte

Vous pouvez supprimer des sous-projets d'un projet uniquement s'ils n'ont PAS été utilisés dans un code budgétaire sur le projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de segment » activée sur votre modèle de permissions. 
      Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : Gérer les codes WBS . 
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
    • Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
    • Vous pouvez supprimer des sous-projets d'un projet uniquement s'ils n'ont PAS été utilisés dans un code budgétaire sur le projet.
  4. Recherchez le poste que vous souhaitez supprimer.
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Supprimer dans le menu Débordement.
  6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
    Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.