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Procore

Importer un budget basé sur la quantité unitaire

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Contexte

Cette importation permet aux clients, sans Finances du projet Procore, de téléverser les heures de main-d’œuvre budgétées et les quantités de production sans utiliser l’outil Budget.

Une fois vos heures budgétisées et les quantités de production établies, vos équipes sur le terrain peuvent utiliser la création de feuilles de temps pour enregistrer le temps par rapport à ces tâches budgétées et soumettre et ajouter des quantités pour les unités installées quotidiennement dans les Feuilles de temps.

Dans les rapports, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport Budget de main-d’œuvre vs. actuel, où les utilisateurs peuvent comparer les heures de carte de présence saisies dans Procore avec les heures de main-d’œuvre de votre budget importé. La valeur principale de ce rapport est de voir le pourcentage d’heures utilisées pour chaque code de coût et comprend des valeurs calculées telles que les heures restantes et les heures du projet à ce jour.

Pour les quantités de production, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport de production sur le chantier, où les utilisateurs peuvent comparer les quantités de production saisies dans l’outil Feuilles de temps avec les quantités de production de votre budget importé. La principale valeur de ce rapport est de suivre la progression des produits installés sur le site en voyant le pourcentage complété pour chaque code de coût. Il comprend également les valeurs calculées telles que les quantités budgétées, réelles et restantes. Cela permet aux équipes de en temps réel informations sur le pourcentage de travail effectué pour les tâches sur site.

 Remarque
Ces étapes sont destinées aux clients sans Finances du projet. Si vous disposez des Finances du projet, suivez les étapes de l’application Procore et consultez Importer un Budget ou le Guide de configuration du Suivi des ressources et des finances pour connaître les étapes.

Éléments à prendre en compte

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Seuls les utilisateurs disposant de l’outil Feuilles de temps peuvent accéder à la section « Budget basé sur la Quantité unitaire » dans l’outil Admin du projet.

  • Vous n’avez pas besoin de l’outil Budget pour importer les heures de main-d’œuvre et les quantités de production. Mais si l’outil budget est activé, vous devez importer un budget à la place.

  • Procore recommande de n’importer vos heures budgétisées qu’une seule fois. Cependant, si vous importez une nouvelle version, le système ajoutera de nouveaux éléments et écrasera toute modification des heures budgétées d’origine.

  • Type de fichier d’importation pris en charge : XLSX

  • Pour assurer un téléversement réussi, n’apportez aucune des modifications suivantes au fichier :

    • Renommez tous les en-têtes de colonne.

    • Ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes.

    • Supprimez les valeurs dans l’onglet Champs de Données de l’importateur.

Étapes

 Conseil
Le rapport de production sur le chantier est automatiquement configuré lorsque vous importez un budget basé sur la quantité d’unités.

Préparer le fichier pour l’importation

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

  3. Cliquez sur Importer.

  4. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel pour télécharger le modèle de budget sur votre ordinateur.

  5.  

    Dans le fichier XLSX, entrez vos informations budget dans les onglets appropriés. Afficher/Masquer les champs

    • Onglet Postes du Budget

      • Code de coût. Le code de coût de l’item.

      • Type de coût. Le type de coût de l’item.

      • Descriptif. Description de l’item.

      • Quantité unitaire. Le nombre budgétisé d’items.

      • UdM. L’unité de mesure de la quantité d’unités.

    • Budget Onglet Quantités de production

      • Code de coût. Le code de coût des quantités à installer.

      • Descriptif. La description des quantités à installer.

      • Quantité de production. La quantité à installer.

      • UdM. L’unité de mesure des quantités à installer.

    • Champs de Données de l’importateur.

      • Ne pas modifier. Il y a la liste des options disponibles pour les autres onglets.

     Remarque
    • L’onglet Champs de Données de l’importateur contient les données des listes déroulantes du modèle, en fonction des configurations de votre projet et de votre entreprise, et ne doit pas être modifié.
    • Les postes Budget sont utilisés pour budget les heures de main-d’œuvre ou d’équipement. Cela remplira les sélecteurs dans les outils Feuilles de temps et Mon temps afin que vos équipes sachent ce qui est budgété pour le projet. Ajoutez les heures de main-d’œuvre et d’équipement à la colonne Qté d’unités .
    • Les quantités de production budgétées sont utilisées pour budget les unités à installer afin que votre équipe puisse enregistrer les unités installées lors de l’entrée de temps dans les Feuilles de temps.
    • L’unité de mesure pour la main-d’œuvre budgétée doit être en heures.

    Remarque : Le rapport d’importation et de production sur le chantier respecte les unités de mesure de votre liste principale d’unités de mesure. Pour vous assurer que vous pouvez signaler efficacement, assurez-vous d’utiliser l’unité de mesure désignée pendant des heures. Ceci est respecté même si vous devez modifier le nom d’affichage pour l’aligner sur votre ERP.

  6. Enregistrez vos modifications au fichier et maintenez le .xlsx format de fichier.

Importer

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

  3. Cliquez sur Importer.

  4. Sélectionnez le fichier.

    • Cliquez sur Téléverser .xlsx fichier et sélectionnez le fichier d’équipement préparé.

    • Glisser-déposer le fichier d’équipement préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléversement.

  5. Cliquez sur Téléverser.

Prochaines étapes