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Procore

Afficher les paramètres du segment de type de coût de la compagnie

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Objectif

Pour afficher les paramètres de segment « Type de coût » pour votre structure de répartition du travail (WBS) au niveau de la compagnie .

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous chaque fois que vous souhaitez afficher les paramètres du segment « Type de coût » dans la WBS de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec icon-external-link.png productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Types de coût ».
  4. Au-dessus du tableau « Types de coûts », cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  5. Dans la boîte de dialogue « Paramètres de segment » sous « Actions au niveau du projet », vous disposez des options suivantes :
    Remarque
    Le segment « Type de coût » est un segment par défaut. Vous ne pouvez pas modifier le « Nom du segment » ou les paramètres « Structure du segment ».
    • Ajouter/Modifier/Supprimer des items de segment au niveau du projet. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
    • Supprimer les items de segment hérités par défaut. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
    • Disponible pour utilisation sur de nouveaux projets. Cochez cette case pour rendre le segment et ses items disponibles pour une utilisation sur de nouveaux projets Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de Procore. Décochez la case si vous ne voulez PAS que le segment ou ses items soient disponibles sur les projets.
  6. Cliquez sur Fermer.