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Procore

Demande d’importation d’items de segment pour WBS

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IMPORTANT! Afin de protéger l’intégrité des données de votre compagnie, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans n’importe quel modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera retourné pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures pour traiter.

 

Objectif

Soumettre une demande de Procore pour effectuer une importation d’item de segment pour la structure de répartition du travail de votre compagnie ou de votre projet.

Contexte

Avec la structure de répartition du travail de Procore, les clients peuvent effectuer automatiquement le processus d’importation d’items de segment à l’aide de l’application Importations Procore . Si vous n’avez pas de système informatique sur lequel vous pouvez installer Importations Procore (Pour obtenir une liste des éléments à prendre en compte, voir Importations Procore : Guide de configuration), un utilisateur disposant des « Permissions d’utilisateur requises » détaillées ci-dessous peut soumettre une demande pour que Procore effectue l’importation de données pour vous.

Exemple

Vous trouverez ci-dessous des exemples de types d’items de segment que vous pouvez demander à importer :

  • Les codes de coût sont des items de segment sur le segment « Code de coût ».
  • Les types de coûts sont des items de segment sur le segment « Type de coût ».
  • Les sous-projets sont des items de segment sur le segment facultatif « Sous-projet ».

Si vous avez créé un segment personnalisé (tel que Phase, Lieu, Superficie, et ainsi de suite), vous pouvez demander l’importation d’items de segment à ces segments également. Pour en savoir plus sur les segments, voir Que sont les segments et les items de segment?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour demander une importation d’item de segment pour un projet, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.
    • Pour demander une importation de segment pour votre compagnie, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Le processus d’importation peut être utilisé pour ajouter ou modifier des items de segment. Cependant, il ne peut pas être utilisé pour supprimer des items de segment existants.

Étapes

  1. Déterminez le segment pour lequel vous souhaitez importer des items de segment :
     Conseil

    Quelle est la différence entre un segment et un item de segment? Pour en savoir plus sur les différences, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore? 

    • Code de coût
      Il s’agit de l’un des segments par défaut de Procore. Il s’agit d’un segment à plusieurs niveaux.
    • Type de coût
      Il s’agit de l’un des segments par défaut de Procore. Il s’agit d’un segment plat.
    • Sous-projet
      Il s’agit d’un segment facultatif à utiliser avec votre structure de répartition du travail au niveau du projet. Il s’agit d’un segment plat. Il doit être activé par l’administrateur Procore de votre compagnie. Voir Activer les sous-projets pour la SRT
    • Personnalisé
      Avec la structure de répartition du travail, vous pouvez créer un nombre illimité de segments personnalisées à plusieurs niveaux. Voir Quelles segments personnalisées devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre compagnie?
  2. Composez un courriel comme suit :
    Exemple

    Lors de l’envoi d’une demande de courriel, incluez les informations suivantes dans votre message :

    • Dans la ligne « Objet » de votre courriel, incluez le nom de votre compagnie, l’ID de la compagnie, le nom du projet et l’ID du projet. Voir Comment trouver l’ID du projet?
    • Indiquez si vous demandez l’importation d’un segment plat, d’un segment à plusieurs niveaux ou les deux. Il existe des modèles d’importation distincts pour les segments plat et les segments à plusieurs niveaux. Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore?
    • Indiquez si vous souhaitez importer les items de segment dans votre structure de répartition du travail au niveau de la compagnie ou du projet.
  3. Envoyez votre courriel à : imports@procore.com
    Remarques
    • Un membre de l’équipe Importations Procore vous contactera pour toute question concernant votre demande.
    • Un membre de l’équipe Importations Procore vous contactera également lorsque l’importation est terminée.
  4. Une fois terminé, vérifiez que vos données apparaissent comme prévu dans Procore.

Voir également