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Procore

Appliquer des groupes de champs configurables aux projets

Objectif

Appliquer des groupes de champs configurables créés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie à un ou plusieurs projets dans Procore.

Contexte

Un groupe de champsconfigurable  est un ensemble de champs dans certains outils Procore qui peut être défini comme optionnel, obligatoire ou caché, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. Voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge?

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • « Admin »  dans  l’outil Admin au niveau de la compagnie. 
  • Informations complémentaires :
    • Par défaut, les groupes de champs configurés ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets. Toutefois, vous pouvez sélectionner les projets auxquels vous souhaitez les appliquer.
    • Les groupes de champs configurés appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.’
    • Si vous souhaitez configurer des groupes de champs pour des outils spécifiques, voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge?

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez afficher les groupes de champs.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
    Remarque : Les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement sur cette page. 
  4. Localisez le groupe de champs configurable que vous souhaitez appliquer aux projets.
  5. Cliquez sur le lien du groupe de champs dans la colonne « Projets assignés » (par exemple, 15/30 projets).

    Remarque : Ce lien indique le nombre de projets auxquels le groupe de champs est actuellement appliqué, sur le nombre de projets du compte.
     
  6. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez ajouter les groupes de champs.
    OU
    Cochez la case située à côté de « Sélectionner tout » pour sélectionner tous les projets.

  7. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi