Supprimer un poste budgétaire
Objectif
Supprimer un nouvel item de ligne du budget.
Contexte
Si votre budget est débloqué ou s'il a un montant de budget de 0 $, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour supprimer des postes budgétaires.
Important
Vous ne pouvez supprimer un poste budgétaire que lorsqu'un budget est verrouillé et que le montant du budget est de 0 USD. Un poste ne peut pas être supprimé lorsque :
- Le poste budgétaire a un montant « Budget d'origine » supérieur à 0 $
- Le poste budgétaire présente une modification budgétaire.
- La « Prévision à terminer » du poste budgétaire comporte un remplacement/une mise à jour manuel.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Budget avec la permission granulaire « Supprimer les postes budgétaires » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
- Information supplémentaire :
- Si un budget est verrouillé, un item de ligne de budget ne peut pas être supprimé s'il a une valeur « Budget d'origine » supérieure à 0 $, contient une modification du budget ou a une substitution/mise à jour manuelle de la prévision jusqu’à l'achèvement.
- Si un poste apparaît dans le budget avec un « ? », il ne peut pas être supprimé. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
- Si un poste associé à un poste budgétaire est supprimé, même si la source ou le filtre de ce poste budgétaire n'est pas utilisé dans votre affichage Budget, le poste réapparaîtra avec un « ? ». Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
- Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
- Les postes budgétaires supprimés sont synchronisés avec le système ERP intégré pendant le processus d'exportation. Voir Exporter un budget vers un système ERP intégré.
Conditions préalables
Étapes
- Naviguez vers l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur l'icône Supprimer pour chaque poste que vous souhaitez supprimer.
- Vérifiez que les montants de sous-total ont été mis à jour correctement.