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Procore

Supprimer un poste budgétaire

Objectif

Supprimer un nouvel item de ligne du budget.

Contexte

Si votre budget est débloqué ou s'il a un montant de budget de 0 $, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour supprimer des postes budgétaires.

 Important

Vous ne pouvez supprimer un poste budgétaire que lorsqu’un budget est déverrouillé et que le montant du budget est de 0 $. Un poste budgétaire ne peut pas être supprimé lorsque :

  • Le poste budgétaire a un montant « Budget d'origine » supérieur à 0 $
  • Le poste budgétaire a subi une modification de budget.
  • La « Prévision à terminer » du poste budgétaire comporte un remplacement/une mise à jour manuel.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Si un budget est verrouillé, un poste budgétaire ne peut pas être supprimé s'il a une valeur de « budget d'origine » supérieure à 0 $, contient une modification de budget ou a une substitution/mise à jour manuelle de la prévision à terminer.
    • Si un poste apparaît dans le budget avec un « ? », il ne peut pas être supprimé. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
    • Si un poste associé à un poste budgétaire est supprimé, même si la source ou le filtre de ce poste budgétaire n'est pas utilisé dans votre affichage Budget, le poste réapparaîtra avec un « ? ». Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Supprimer pour chaque poste que vous souhaitez supprimer.

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  3. Vérifiez que les montants de sous-total ont été mis à jour correctement.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion budgétaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de budgétisation de la construction icon-external-link.png .