Supprimer un poste budgétaire
Objectif
Supprimer un nouvel item de ligne du budget.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- « Standard » ou « Admin » dans l'outil Budget
OU - « Lecture seule » dans l'outil Budget et l'utilisateur doit disposer de la permission granulaire pour « Supprimer des items de ligne de budget ».
- « Standard » ou « Admin » dans l'outil Budget
- Informations supplémentaires :
- Si le budget est déverrouillé, vous pouvez supprimer un item de ligne.
- Si un budget est verrouillé, un item de ligne de budget ne peut pas être supprimé s'il a une valeur « Budget d'origine » supérieure à 0 $, contient une modification du budget ou a une substitution/mise à jour manuelle de la prévision jusqu’à l'achèvement.
- Si un item de ligne apparaît dans le budget avec un « ? », il ne peut pas être supprimé.
- Si un item de ligne associé à un item financier est supprimé, même si la source ou le filtre de cet item financier n'est pas utilisé dans l’affichage Budget, l’item de ligne de ligne réapparaîtra avec un « ? ».
- Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP :
- Les items de ligne de budget supprimés sont synchronisés avec le système ERP intégré pendant le processus d'exportation.
Étapes
- Accéder à l’onglet Budget d’un projet.
- Cliquez sur l’icône Effacer pour chaque item de ligne que vous souhaitez supprimer.
- Vérifiez que les montants de sous-total ont été mis à jour correctement.