Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Dernière mise à jour
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Important

Note de l’auteur : Consignez les modifications apportées à la page Paiements Procore dans : https://procoretech.atlassian.net/browse/ILR-261

Cette page fait partie de la collection régulière de la Gestion des factures. Un billet a été créé parce qu’il est utilisé dans le billet Page de création de livres du Guide de configuration du payeur Procore Pay (ILR-245). Seules les modifications liées à Paiements Procore doivent être enregistrées.
À NOTER Les modifications liées à Paiements Procore sont spécifiques aux paramètres régionaux. Directives pour encapsuler les modifications spécifiques aux paramètres régionaux se trouve à l’adresse suivante : https://procoretech.atlassian.net/wi...e+in+MindTouch
Les étapes de cette page sont utilisées comme contenu source dans le Guide d’installation du payeur et le Guide de l’administrateur des factures.

Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’expérience modernisée de l’outil Engagements. Un tutoriel pour l’expérience héritée est disponible ici :

https://support.procore.com/products...or-subcontract

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Ajouter un contact de facturation à l' engagement sur un projet Procore en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Pour donner aux collaborateurs en aval les permissions de soumettre de nouvelles factures de sous-traitants dans un projet Procore, un administrateur des factures doit ajouter un contact de facturation à leur engagement. Si un collaborateur a plusieurs engagements sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. L' administrateur Procore de votre compagnie peut également définir un contact de facturation par défaut dans l'enregistrement de compagnie du collaborateur en aval.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Information supplémentaire :
- Les factures des sous-traitants proviennent de l'outil Engagements au niveau du projet.

Conditions préalables

Suivez les étapes décrites dans Comment ajouter des contacts de facturation à Procore?
Créez l'engagement auquel vous souhaitez ajouter le contact de facturation. Voir Créer un engagement.

Étapes

Accédez à l'outil Facturation du projet.

Tip
You can also open a commitment from the Commitments tool. To do this, navigate to the Project level Commitments tool. In the Contracts tab, click the Number link.
Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
Localisez la facture à mettre à jour et cliquez sur son lien Contrat .
Cela ouvre l’engagement. Une facture de sous-traitant provient d’un engagement.
Dans l'engagement, cliquez sur Modifier.
Sous Informations générales, procédez comme suit :
- Contacter la compagnie. Sélectionnez l'enregistrement de la compagnie dans la liste déroulante.
- Contacts de facturation. Sélectionnez un employé de la compagnie dans la liste déroulante.
  Conseils
  - Vous ne voyez pas la bonne compagnie dans la liste « Contacter la compagnie »? L'enregistrement de la compagnie doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
  - Vous ne voyez pas l'utilisateur souhaité dans la liste? L'utilisateur doit être un employé de l'enregistrement de la compagnie dans le répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.
Cliquez sur Enregistrer.
Tips

When does Procore send email notifications to invoice contacts? See Do invoice contacts receive emails from Procore?

When does Procore send email notifications to members of the 'Invoice Distribution' list? Members added to the Commitment tool's 'Invoice Distribution' list (see Configure Settings: Commitments) receive notifications when:

The status of the Subcontractor Schedule of Values changes to 'Under Review.' See Review a Subcontractor SOV for a Commitment.

If your team is NOT using a Subcontractor Invoice Workflow, when status of the subcontractor invoice changes to 'Under Review'. Note: If your team is using a Subcontractor Invoice Workflow, the notification is sent to the Workflow Assignee(s).

Étapes suivantes

Gérer les périodes de facturation

Voir également

Créer une facture de sous-traitant