Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Objectif
Ajouter un contact de facturation à l' engagement sur un projet Procore en tant qu'administrateur de factures.
Contexte
Pour donner aux collaborateurs en aval les droits de soumission de facture dans un projet Procore, un administrateur des factures peut ajouter un contact de facturation à leur engagement. Si un collaborateur a plusieurs engagements sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. L' administrateur Procore de votre compagnie peut également définir un contact de facturation par défaut dans l'enregistrement de compagnie du collaborateur en aval.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur de factures.
- Information supplémentaire :
- Les factures des sous-traitants proviennent de l'outil Engagements au niveau du projet.
Conditions préalables
- Suivez les étapes décrites dans Comment ajouter des contacts de facturation à Procore?
- Créez l'engagement auquel vous souhaitez ajouter le contact de facturation. Voir Créer un engagement.
Étapes
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Recherchez la facture à mettre à jour et cliquez sur son lien Contrat .
Cela ouvre l'engagement. Une facture de sous-traitant provient d'un engagement.
- Dans l'engagement, cliquez sur Modifier.
- Sous Informations générales, procédez comme suit :
- Contacter la compagnie. Sélectionnez l'enregistrement de la compagnie dans la liste déroulante.
- Contacts de facturation. Sélectionnez le contact de facturation dans la liste déroulante.
Conseil
Vous ne voyez pas une compagnie ou un contact dans la liste déroulante? Découvrez comment ajouter des contacts de facturation à Procore.
- Cliquez sur Enregistrer.