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Procore

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Ajouter un contact de facturation à l' engagement sur un projet Procore en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Pour donner aux collaborateurs en aval les permissions de soumettre de nouvelles factures de sous-traitants dans un projet Procore, un administrateur des factures doit ajouter un contact de facturation à leur engagement. Si un collaborateur a plusieurs engagements sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. L' administrateur Procore de votre compagnie peut également définir un contact de facturation par défaut dans l'enregistrement de compagnie du collaborateur en aval. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
     Conseil
    Vous pouvez également ouvrir un engagement à partir de l'outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. Dans l'onglet Contrats , cliquez sur le lien Numéro . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez la facture à mettre à jour et cliquez sur son lien Contrat . 
    Cela ouvre l'engagement. Une facture de sous-traitant provient d'un engagement. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Dans l'engagement, cliquez sur Modifier.
  5. Sous Informations générales, procédez comme suit :
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Contacter la compagnie. Sélectionnez l'enregistrement de la compagnie dans la liste déroulante. 
    • Contacts de facturation. Sélectionnez un employé de la compagnie dans la liste déroulante. 
       Conseils
  6. Cliquez sur Enregistrer.
     Conseils
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par courriel aux contacts de facturation?  Voir Les contacts de facturation reçoivent-ils des courriels de Procore? 
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par courriel aux membres de la liste « Distribution des factures »? Les membres ajoutés à la liste « Distribution des factures » de l'outil Engagement (voir Configurer les paramètres : Engagements) reçoivent des notifications lorsque :
      • Le statut de la ventilation des coûts des sous- Sous-traitant passe à « En cours de révision ». Voir Réviser une VDC de sous- Sous-traitant pour un engagement.
      • Si votre équipe n'utilise PAS de Sous-traitant de travail de facturation de sous-traitant, le statut de la facture de sous-traitant passe à « En cours de révision ». Remarque : Si votre équipe utilise un Flux de travail de travail de facturation de sous- Sous-traitant , la notification est envoyée à la ou aux personnes assignées du Flux de travail de Personne assignée.