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Procore

Envoyer les factures au propriétaire par courriel

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 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’expérience modernisée. Pour les clients Procore utilisant l’ancienne expérience, voir https://support.procore.com/products...-owner-invoice

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif 

Envoyer une facture propriétaire à un ou plusieurs utilisateurs du projet Procore. 

Contexte 

Vous pouvez créer une facture au propriétaire qui se base sur un contrat principal, puis l'envoyer par courriel à vos destinataires. Si vous devez envoyer votre facture au propriétaire du projet, cette méthode lui permet d'afficher la facture dans votre Procore (seulement ils ont un compte utilisateur Procore et vous avez accordé l'accès utilisateur). Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez capturer l'approbation écrite du propriétaire ou la raison du rejet par écrit. Procore stocke automatiquement toutes les réponses des destinataires dans l'adresse « De » de votre message sortant dans l'onglet Courriels de la facture. 

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel à pour envoyer une copie de l'onglet « Détails » de la facture aux destinataires désignés.

Conditions préalables 

Étapes

  1. Accédez à la Facturationau niveau du projet outil. 
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
  3. Recherchez la facture à envoyer par courriel. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  5. Cliquez sur l'onglet Courriels . 
  6. Cliquez sur Composer un courriel. 
    Cela ouvre la page Composer un nouveau courriel. 
  7. Remplissez les champs suivants :
    • Privé. Cochez cette case pour rendre le courriel privé. Les courriels privés ne sont partagés qu'avec le(s) destinataire(s) et l'expéditeur.
    • À. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondants. 
    • Cc. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondant à la copie conforme. Votre nom apparaît ici par défaut. 
    • Cci. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondant à la copie conforme. 
    • Sujet. Ce champ se remplira avec le numéro de la facture. La ligne d'objet est ajoutée automatiquement. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. 
    • Message. Tapez le corps de votre courriel. 
    • Pièces jointes. Joignez tous les documents ou fichiers associés.
  8. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d'attente des courriels sortants de Procore.
    Remarque
    • Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l'onglet « Courriels » de la facture.
    • Tous les messages envoyés à l'adresse « De » de votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l'onglet « Courriels » de la facture. Cela offre aux destinataires de votre message la possibilité d'utiliser la fonction de réponse dans leur programme de messagerie. Il capture également les réponses écrites d'approbation ou de rejet de votre collaborateur. 

Voir également

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.