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Procore

Rechercher, trier et filtrer les correspondances

Objectif

Utiliser les options de recherche, de filtrage et de tri pour localiser rapidement les correspondances ou personnaliser la façon dont les correspondances sont répertoriées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur un ou plusieurs types de correspondance du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Les items de correspondance en retard sont affichés dans une couleur de police rouge sur certains champs.
    • Utilisez l'outil de recherche pour affiner davantage les résultats affichés. L'outil de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et ne recherchera que les éléments dans les résultats filtrés. Utilisez un ou plusieurs filtres pour restreindre les éléments affichés.
    • Les filtres que vous appliquez (en sélectionnant des items dans la liste déroulante Ajouter un filtre) sont persistants et seront conservés pour votre prochaine session, sauf si vous cliquez sur Effacer tout.
    • Utilisez le tri pour réorganiser la manière dont les correspondances sont répertoriées.
    • La recherche, le tri et le filtre peuvent être utilisés en combinaison pour localiser des items ou personnaliser davantage la façon dont les correspondances sont répertoriées.

Étapes

Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous pour localiser une correspondance spécifique. 

Remarque : Ces étapes ne doivent pas être effectuées dans un ordre spécifique.

Rechercher une correspondance

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher une correspondance en saisissant un mot-clé ou une expression de recherche dans la barre de recherche.

Cliquez ici pour voir les étapes.  

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet en sélectionnant Correspondance dans Outils de projet.
    La page Correspondance s'affiche et présente une liste de toutes les correspondances pour le projet.
  2. Entrez un mot-clé ou une phrase dans la case Rechercher. Cliquez ensuite sur l'icône de la loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
    search-rfis.png

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Filtrer la liste des correspondances

Suivez les étapes ci-dessous pour appliquer un filtre afin de localiser les correspondances ou personnaliser la manière dont les correspondances sont répertoriées.

Cliquez ici pour voir les étapes.  

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez l’une des options suivantes :
    filter-rfis.png
    • Cessionnaires: Cochez le case à cocher à côté d’un ou de plusieurs noms pour filtrer la liste des items de correspondance par leurs personnes assignées.
    • Compagnie associée : Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs noms de compagnie pour filtrer la liste des items de correspondance par leurs compagnies associées.
      Note: Une compagnie est incluse dans cette option de filtre lorsque au moins un utilisateur de cette compagnie est ajouté au champ Personne assignée, Créée par, Reçu de ou Distribution d’au moins un item de correspondance.
    • Fermé le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
      • Un seul jour : Sélectionnez un jour spécifique pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
      • Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
    • Code de coût : Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs codes de coût pour filtrer la liste des items de correspondance en suivant leur code de coût.
    • Impact financier : Cochez la case à cocher à côté d’une ou plusieurs des options suivantes :
      • Oui
      • Oui (inconnu)
      • Non
      • À déterminer
      • S.O.
    • Créé à : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
      • Un seul jour : Sélectionnez un jour spécifique pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
      • Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
    • Créé par : Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs noms pour filtrer la liste des items de correspondance par leur créateur.
    • Membre de la distribution : Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs noms pour filtrer la liste des items de correspondance par les utilisateurs qui ont été ajoutés au champ Distribution .
    • Date d’échéance : Dans le calendrier, sélectionnez l’une des deux options :
      • Un seul jour : Sélectionnez un jour spécifique pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
      • Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
    • Émis le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
      • Un seul jour : Sélectionnez un jour spécifique pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
      • Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
    • Dernière activité : Cela filtre la liste des items de correspondance par date d’ajout de la réponse la plus récente d’un item. Dans le calendrier, sélectionnez l’une de ces options :
      • Un seul jour : Sélectionnez un jour spécifique pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
      • Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
    • Emplacement: Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs lieux pour filtrer la liste des items de correspondance par leur lieu associé.
    • Retard: Cochez la case à cocher Oui pour afficher uniquement les items de correspondance en retard.
    • Reçu de : Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs noms pour filtrer la liste des items de correspondance par les utilisateurs qui ont été ajoutés au champ Reçu de .
    • Répondu par : Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs noms pour filtrer la liste des items de correspondance par les utilisateurs qui ont ajouté des réponses aux items.
    • Impact sur l’échéancier : Cochez la case à cocher à côté d’une ou plusieurs des options suivantes :
      • Oui
      • Oui (inconnu)
      • Non
      • À déterminer
      • S.O.
    • Tâche de l’échéancier : Cochez le case à cocher à côté d’une ou plusieurs tâches de l’échéancier pour filtrer la liste des items de correspondance en fonction de leur tâche de l’échéancier associée.
    • Section du devis : Cochez le case à cocher à côté d’une ou plusieurs sections du devis pour filtrer la liste des items de correspondance en selon leur section de devis associée.
    • Sous-projet : Cochez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs sous-projets pour filtrer la liste des items de correspondance en fonction de leur sous-projet associé.
    • Statut: Marquez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs statuts pour filtrer la liste des items de correspondance en suivant leur statut.
    • Commerce: Marquez le case à cocher à côté d’un ou plusieurs métiers pour filtrer la liste des items de correspondance par leur métier associé.
    • Type: Cochez le case à cocher à côté d’un ou de plusieurs types pour filtrer la liste des items de correspondance par leur type.
  3. Appuyez sur ESC sur votre clavier pour afficher la liste filtrée des items de correspondance.
  4. Optionnel: Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d’autres filtres.
  5. Pour effacer un filtre, cliquez sur le X à côté de son nom.
    OU
    Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.

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Trier la liste des correspondances

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’un des noms de colonne pour trier la liste des items de correspondance par données à partir des champs suivants :

    switch-column-order.png
     
    • Numéro
    • Objet
    • Créé par
    • Émis le
    • Date d’échéance
    • Statut
    • Lieu
    • Sous-projet
    • Créé à
    • Quantité
    • Reçu de
    • Dernière activité
    • Champs personnalisés (« Numéro », « Date », « Case » et « Texte brut »)
      Remarque

      Les colonnes suivantes sont masquées par défaut :

      • Sous-projet
      • Créé à
      • Quantité
      • Reçu de
      • Dernière activité
      • champs personnalisés

      Voir Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance pour plus d’informations sur l’affichage, le masquage et la réorganisation des colonnes dans la liste de correspondance.

  3. Optionnel: Cliquez à nouveau sur le nom de la colonne pour basculer les résultats entre l’ordre croissant et décroissant.

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