Rechercher, trier et filtrer les correspondances
Objectif
Utiliser les options de recherche, de filtrage et de tri pour localiser rapidement les correspondances ou personnaliser la façon dont les correspondances sont répertoriées.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Correspondance du projet.
- Information supplémentaire :
- Utilisez l'outil de recherche pour affiner davantage les résultats affichés. L'outil de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et ne recherchera que les items dans les résultats filtrés. Utilisez un ou plusieurs filtres pour restreindre les items affichés.
- Les filtres que vous appliquez (en sélectionnant des items dans la liste déroulante Ajouter un filtre) sont persistants et seront conservés pour votre prochaine session, sauf si vous cliquez sur Effacer tout.
- Utilisez le tri pour réorganiser la façon dont les correspondances sont répertoriées.
- La recherche, le tri et le filtre peuvent être utilisés en combinaison pour localiser des items ou personnaliser davantage la façon dont les correspondances sont répertoriées.
Étapes
Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous pour localiser une correspondance spécifique.
Remarque : ces étapes ne doivent pas être effectuées dans un ordre spécifique.
- Rechercher une correspondance
- Filtrer la liste des correspondances
- Trier la liste des correspondances
Rechercher une correspondance
Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher une correspondance en entrant un mot-clé ou une expression de recherche dans la barre de recherche.
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Correspondance du projet en sélectionnant Correspondance dans Outils de projet.
La page Correspondance s'affiche et présente une liste de toutes les correspondances pour le projet. - Entrez un mot-clé ou une phrase dans la case Rechercher. Cliquez ensuite sur l'icône de la loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
Filtrer la liste des correspondances
Suivez les étapes ci-dessous pour appliquer un filtre afin de localiser les correspondances ou personnaliser la manière dont les correspondances sont répertoriées.
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Correspondance du projet en sélectionnant Correspondance dans Outils de projet.
La page Correspondance s'affiche et présente une liste de toutes les correspondances pour le projet. - Dans la liste Ajouter un filtre, appliquez autant de filtres parmi les suivants que vous le souhaitez :
- Personne assignée : Sélectionnez les noms des personnes assignées limitera la liste aux correspondances assignées à ces personnes.
- Compagnie associée : Cochez les cases correspondant aux compagnies pour lesquelles vous souhaitez filtrer la liste.
Remarque : Une compagnie est incluse dans cette option de filtre lorsqu'au moins un utilisateur de cette compagnie est ajouté au champ Personne assignée, Créé par, Reçu de ou Distribution d'au moins un item de correspondance. - Fermé le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Un seul jour : Sélectionnez un jour précis pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
- Créé à : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Un seul jour : Sélectionnez un jour précis pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
- Créé par : Cochez les cases correspondant aux créateurs de correspondance dont vous souhaitez filtrer la liste.
- Émis le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Un seul jour : Sélectionnez un jour précis pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
- Dernière activité : Filtre la liste des items de correspondance par date d'ajout de la réponse la plus récente pour un item.
Dans le calendrier, sélectionnez l'une de ces options :- Un seul jour : Sélectionnez un jour spécifique pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
- En retard : Pour lister uniquement les correspondances en retard, cochez la case Oui.
- Statut : Sélectionnez un ou plusieurs des items de la liste :
- Fermé : La correspondance a été fermée.
- Ouvert : La correspondance est ouverte.
- Statut personnalisé : Vous pouvez filtrer sur d'autres statuts personnalisés.
Remarque : Vous ne pouvez pas filtrer les items au statut « Ébauche ».
- Type : Dans la liste, cochez une ou plusieurs cases pour filtrer la liste des correspondances et n'afficher que les types sélectionnés.
- Reçu de : Sélectionnez un nom dans Reçu de pour affiner la liste des correspondances avec cette personne.
- Répondu par : Cochez la case à côté d'un ou plusieurs noms pour restreindre la liste des items de correspondance par les utilisateurs qui ont ajouté des réponses aux items.
- Cliquez sur n'importe quelle zone en dehors de la liste Ajouter un filtre pour appliquer les filtres à la liste des correspondances.
- Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur Tout effacer. Sinon, vos filtres persisteront jusqu'à ce que vous les effaciez ou les modifiiez.
Trier la liste des correspondances
Si vous souhaitez trier les items de la liste des correspondances, cliquez sur l'un de ces en-têtes de colonne : Numéro, Objet, Date d'échéance ou Statut. (Remarque : Pour le cessionnaire, le tri n'est pas disponible. Il est plutôt recommandé de restreindre les items de la liste en utilisant le filtre des cessionnaires). Vous pouvez également cliquer à nouveau sur l'en-tête de la colonne pour passer d'ascendant (c'est-à-dire la flèche vers le haut) à descendant (c'est-à-dire la flèche vers le bas).
Vous pouvez également cliquer à nouveau sur l'en-tête de colonne pour basculer entre ascendant (c'est-à-dire la flèche vers le haut) et descendant (c'est-à-dire, la flèche vers le bas). 