Rechercher, trier et filtrer les correspondances
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Utiliser les options de recherche, de filtrage et de tri afin de localiser rapidement les correspondances ou de personnaliser la manière dont les correspondances sont répertoriées.
Éléments à considérer
- Permission d'utilisateur requise :
- Permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Correspondance du projet.
- Informations supplémentaires :
- Utilisez l'outil de recherche pour affiner les résultats affichés. L'outil de recherche respecte tous les paramètres de filtrage sélectionnés et ne recherche que les items faisant partie des résultats filtrés.
- Les filtres que vous appliquez (en sélectionnant des items dans la liste déroulante Ajouter un filtre) sont persistants et seront retenus pour votre prochaine session, à moins que vous ne cliquiez sur Tout effacer.
- Utilisez le tri pour réorganiser la manière dont les correspondances sont répertoriées.
- Les fonctions de recherche, de tri et de filtrage peuvent être utilisées conjointement pour localiser des items ou personnaliser davantage la manière dont les correspondances sont répertoriées.
Étapes
Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous pour localiser une correspondance spécifique.
Remarque : Il n'est pas nécessaire de suivre ces étapes dans un ordre précis.
- Rechercher une correspondance
- Filtrer la liste des correspondances
- Trier la liste des correspondances
Rechercher une correspondance
Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher une correspondance en saisissant un mot-clé ou une phrase de recherche dans la barre de recherche.
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Naviguez vers l'outil Correspondance du projet en sélectionnant Correspondance dans les outils du projet.
La page Correspondance s'affiche, qui présente une liste de toutes les correspondances pour le projet. - Entrez un mot-clé ou une phrase dans la case Rechercher. Cliquez ensuite sur l'icône de la loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
Filtrer la liste des correspondances
Suivez les étapes ci-dessous pour appliquer un filtre afin de localiser les correspondances ou personnaliser la manière dont les correspondances sont répertoriées.
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Naviguez vers l'outil Correspondance du projet en sélectionnant Correspondance dans les outils du projet.
La page Correspondance s'affiche, qui présente une liste de toutes les correspondances pour le projet. - Dans la liste Ajouter un filtre, appliquez autant de filtres que vous le souhaitez :
- Cessionnaire : Sélectionnez les noms des cessionnaires limitera la liste aux correspondances assignées à ces personnes.
- Reçu de : Sélectionnez un nom dans Reçu de pour réduire la liste des correspondances à cet individu.
- Créé par : Cochez les cases qui correspondent aux créateurs de correspondance pour lesquels vous souhaitez filtrer la liste.
- Compagnie associée : Cochez les cases qui correspondent aux compagnies pour lesquelles vous souhaitez filtrer la liste.
- Créé le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Un seul jour : Sélectionnez un jour précis pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
- Fermé le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Un seul jour : Sélectionnez un jour précis pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
- Attribué le : Dans le calendrier, sélectionnez l'une des deux options :
- Un seul jour : Sélectionnez un jour précis pour lequel vous souhaitez filtrer la liste.
- Plage de dates : Sélectionnez une plage de dates pour laquelle vous souhaitez filtrer la liste.
- Type : Dans la liste, cochez une ou plusieurs cases pour filtrer la liste des correspondances afin de ne voir que les types sélectionnés.
- Statut : Sélectionnez un ou plusieurs des items de la liste :
- Fermé : La correspondance a été fermée.
- Ouvert : La correspondance est ouverte.
- Statut personnalisé : Vous pouvez filtrer d'autres statuts personnalisés.
Remarque : Vous ne pouvez pas filtrer sur les items ayant le statut « Ébauche ».
- En retard. Pour ne répertorier que les correspondances en retard, cochez la case Oui.
- Cliquez sur n'importe quelle zone en dehors de la liste Ajouter un filtre pour appliquer les filtres à la liste des correspondances.
- Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur Tout effacer. Sinon, vos filtres persisteront jusqu'à ce que vous les effaciez ou les modifiiez.
Trier la liste des correspondances
Si vous souhaitez trier les items de la liste des correspondances, cliquez sur l'un de ces en-têtes de colonne : Numéro, Objet, Date d'échéance ou Statut. (Remarque : Pour le cessionnaire, le tri n'est pas disponible. Il est plutôt recommandé de restreindre les items de la liste en utilisant le filtre des cessionnaires). Vous pouvez également cliquer à nouveau sur l'en-tête de la colonne pour passer d'ascendant (c'est-à-dire la flèche vers le haut) à descendant (c'est-à-dire la flèche vers le bas).
Vous pouvez également cliquer à nouveau sur l'en-tête de colonne pour basculer entre ascendant (c'est-à-dire la flèche vers le haut) et descendant (c'est-à-dire, la flèche vers le bas).
