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Procore

Créer un rapport des livrables personnalisé

Objectif

Créer un rapport personnalisé à l'aide de la fonctionnalité de création de rapports de l'outil Livrables du projet.

Contexte

En fonction de votre niveau de permission d’accès, vous pouvez créer des rapports personnalisés qui génèrent des données à partir de l'outil Livrables en utilisant les options disponibles dans l'outil Livrables ou dans les outils de rapports. 

  • Utilisation de l'option « Nouveau rapport » dans l'outil Livrables au niveau du projet. La fonctionnalité de rapports des livrables personnalisés de Procore facilite l'organisation de vos livrables en rapports pertinents, aussi bien pour votre usage personnel que pour des besoins spécifiques à une compagnie ou à un projet. Cette option vous permet de créer des rapports communs à partager avec les utilisateurs de tous les projets ou pour créer des rapports qui sont spécifiques au projet. Vous pouvez également créer des rapports personnels que les ingénieurs de projet et les gestionnaires de projet peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs professionnels quotidiens et vous ne souhaitez peut-être pas partager ces rapports avec tous les membres de l'équipe de projet. Pour plus de détails, voir Créer un nouveau rapport de livrable personnalisé ci-dessous.
  • Utilisation des modèles de galerie disponibles dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie et du projet. La fenêtre Créer un rapport de Procore permet aux utilisateurs d’avoir accès à divers rapports de livrable dans la galerie de gestion de projets. Pour plus de détails, voir Créer un rapport de livrable personnalisé à l'aide d'un modèle de galerie.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués comme « Personnel » par un autre utilisateur, permissions de niveau « Admin » pour l'outil Livrables.
    • Pour créer des rapports personnels et afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet,  permissions de niveau « Standard » dans l'outil Livrables.
    • Pour afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, permissions de niveau « Lecture seule » dans sur l'outil Dessin d'atelier. 
  • Information supplémentaire :
    • Vous pouvez créer un nombre illimité de rapports sur un projet. 
    • Les rapports que vous créez sont répertoriés du plus récent au moins récent dans la barre latérale droite de l'outil Livrables. 

Étapes

Créer un rapport des livrables personnalisé

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
  2. Cliquez sur Rapports > Créer un nouveau rapport.
    Cela ouvre la page Créer un rapport de livrable personnalisé.
  3. Procédez comme suit :
    • Saisir le nom du rapport. Cliquez sur l'icône du crayon et entrez un nom pour le rapport. 

    • Saisir une description. Cliquez sur l'icône du crayon et entrez une description pour le rapport. 

  4. dans la zone Sélectionner l'outil, cliquez sur Dessins d’atelier
    Cela ajoute l'onglet Livrables à votre rapport. 
  5. Dans le volet de droite, utilisez une opération de glisser-déplacer pour déplacer les colonnes de votre choix dans la présentation de votre rapport. Voir Quelles colonnes de données puis-je ajouter à un rapport de livrable personnalisé?
  6. Si vous souhaitez créer des calculs en utilisant des colonnes, cliquez sur Créer un calcul. Puis ajoutez votre calcul et cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre Nouveau calcul. 
    Remarque : Pour apprendre comment créer un calcul, voir Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé.
  7. Si vous souhaitez appliquer un filtre, choisissez-en un dans la liste déroulante Ajouter un filtre
  8. Si vous souhaitez regrouper les données du rapport, ajoutez le groupe souhaité à l'aide de la liste déroulante Regrouper par
  9. Lorsque votre rapport est dans l'état souhaité, cliquez sur Créer un rapport
    Le système enregistre votre rapport. Pour plus d'informations sur la création de rapports personnalisés, voir Créer un rapport de compagnie personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé

Créer un rapport de livrable personnalisé à l'aide d'un modèle de galerie

Remarque : Pour utiliser cette option, votre compte d'utilisateur doit se voir attribuer le niveau de permission décrit dans cet article : Créer un rapport de compagnie personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé

  1. Accédez à l’outil Rapports au niveau de la compagnie ou du projet.
    Cela affiche la page Rapports de la compagnie ou du projet.
  2. Cliquez sur Rapport > Créer un rapport.
    Cela ouvre la fenêtre Créer un nouveau rapport.
  3. Sous Gestion de projet, cliquez sur Afficher tout
    Cela répertorie tous les modèles disponibles pour les outils de gestion de projet de Procore. Les modèles de rapport disponibles pour l'outil Livrables comprennent :
    • livrables en retard
    • livrables par paquet
    • Livrables ouverts par statut
    • Temps de réponse moyen aux livrables par entrepreneur responsable
    • Acquisition des livrables
    • livrables de l'entrepreneur responsable
  4. Cliquez sur Utiliser le modèle.
    Le système crée génère un nouveau rapport à l'aide du modèle sélectionné. Vous pouvez ensuite modifier le rapport, distribuer un instantané, partager le rapport, cloner le rapport ou supprimer le rapport. Pour plus de détails, voir les instructions relatives à l'outil Rapports approprié : Rapports de compagnie ou Rapports de projet.