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Procore

Créer un rapport des livrables personnalisé

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Objectif

Créer un rapport personnalisé à l'aide de la fonctionnalité de création de rapports de l'outil Livrables du projet.

Contexte

En fonction de votre niveau de permission d’accès, vous pouvez créer des rapports personnalisés qui génèrent des données à partir de l'outil Livrables en utilisant les options disponibles dans l'outil Livrables ou dans les outils de rapports. 

  • Utilisation de l’option Nouveau rapport dans l’outil Livrables au niveau projet. La fonctionnalité de rapports de livrable personnalisés de Procore facilite l’organisation de vos livrables dans des rapports pertinents pour votre usage personnel ainsi que pour les besoins spécifiques de l’entreprise ou du projet. Avec cette option, vous pouvez créer des rapports communs à partager avec les utilisateurs de tous les projets ou créer des rapports spécifiques au projet. Vous pouvez également créer des rapports personnels que les ingénieurs de projet et les chefs de projet peuvent utiliser pour atteindre les objectifs commerciaux quotidiens et vous ne souhaitez peut-être pas partager ces rapports avec tous les membres de l’équipe de projet. Pour plus de détails, voir Créer un nouveau rapport de livrables personnalisé ci-dessous.
  • Utilisation des modèles de rapport disponibles dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie et du projet. Procore fournit aux utilisateurs un accès à une variété de modèles de rapport pour l’outil Livrables du projet dans la catégorie Modèle de rapport de gestion de projet. Pour plus d’informations, voir Créer un rapport de livrables personnalisé à l’aide d’un modèle de rapport.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués comme « Personnel » par un autre utilisateur, permissions de niveau « Admin » pour l'outil Livrables.
    • Pour créer des rapports personnels et afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet,  permissions de niveau « Standard » dans l'outil Livrables.
    • Pour afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, permissions de niveau « Lecture seule » dans sur l'outil Dessin d'atelier. 
  • Information supplémentaire :
    • Vous pouvez créer un nombre illimité de rapports sur un projet. 
    • Les rapports que vous créez sont répertoriés du plus récent au moins récent dans la barre latérale droite de l'outil Livrables. 

Étapes

Créer un rapport des livrables personnalisé

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
  2. Cliquez sur Rapports > Créer un nouveau rapport.
    Cela ouvre la page Créer un rapport de livrable personnalisé.
  3. Procédez comme suit :

    • Enter Report Name. Click the pencil icon and type a name for the report. 

    • Enter Description. Click the pencil icon and type a description for the report. 

  4. dans la zone Sélectionner l'outil, cliquez sur Dessins d’atelier. 
    Cela ajoute l'onglet Livrables à votre rapport. 
  5. Dans le volet de droite, utilisez une opération de glisser-déplacer pour déplacer les colonnes de votre choix dans la présentation de votre rapport. Voir Quelles colonnes de données puis-je ajouter à un rapport de livrable personnalisé?
  6. Si vous souhaitez créer des calculs à l’aide de colonnes, cliquez sur Créer un calcul. Ajoutez ensuite votre calcul et cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre Nouveau calcul. 
    Remarque: Pour apprendre à créer un calcul, voir Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé.
  7. Si vous souhaitez appliquer un filtre, choisissez-en un dans la liste déroulante Ajouter un filtre. 
  8. Si vous souhaitez regrouper les données du rapport, ajoutez le groupe souhaité à l'aide de la liste déroulante Regrouper par. 
  9. Lorsque votre rapport est dans l’état souhaité, cliquez sur Créer un rapport. 
    Le système enregistre votre rapport. Pour plus d’informations sur la création de rapports personnalisés, voir Créer un rapport de compagnie personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé. 

Créer un rapport de livrable personnalisé à l'aide d'un modèle de galerie

Pour utiliser cette option, votre compte d’utilisateur doit se voir attribuer le niveau de permission décrit dans Créer un rapport de compagnie personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé. 

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Cliquez sur Rapport > Créer un rapport .
  3. Sous Gestion de projet, cliquez sur Afficher tout. 
    Ceci répertorie tous les modèles disponibles pour les outils de gestion de projet de Procore. Voir Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports ? Les modèles de rapport disponibles pour l’outil Livrables sont les suivants :
    • livrables en retard
    • livrables par paquet
    • Livrables ouverts par statut
    • Temps de réponse moyen aux livrables par entrepreneur responsable
    • Acquisition des livrables
    • livrables de l'entrepreneur responsable
  4. Cliquez sur le modèle de rapport que vous souhaitez utiliser.
  5. Cliquez sur Utiliser le modèle .
    Le système crée génère un nouveau rapport à l'aide du modèle sélectionné. Vous pouvez ensuite modifier le rapport, distribuer un instantané, partager le rapport, cloner le rapport ou supprimer le rapport. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'outil Rapports approprié : Rapports au niveau de la compagnie ou Rapports au niveau du projet .

 

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