Objectif
Pour ajouter une liste d'emplacements de bureaux au compte Procore de votre compagnie et associer ensuite ces bureaux à un projet.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Pour ajouter un lieu de bureau de compagnie, il faut obtenir une permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
- Pour associer un lieu de bureau de compagnie à un projet, permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Information supplémentaire :
- Les informations que vous saisissez dans les étapes ci-dessous apparaîtront dans les rapports de Procore et dans la plupart des fichiers PDF que vos utilisateurs exportent depuis les outils de projet de Procore.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Paramètres généraux.
- Faites défiler jusqu'à « Paramètres du bureau ».
- Cliquez sur Ajouter un bureau.
- Procédez comme suit :
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* Nom du bureau. Ajoutez le titre du bureau. Ceci est un champ obligatoire ( Remarque : Un nom de bureau ne peut pas contenir un simple ('), un guillemet double (« »), ou le mot « ou »).
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Division Visible sur PDF : Le texte saisi dans ce champ, s'il est rempli, écrasera le nom de la compagnie qui est visible sur les PDF exportés à partir de projets associés à ce bureau. Voir Attribuer un emplacement de bureau à un projet. Si votre compagnie classe ses bureaux en divisions ou succursales, vous pouvez saisir le nom du bureau ici. Par exemple, les divisions commerciales peuvent être utilisées pour désigner des régions spécifiques (c.-à-d. nord-ouest, nord-est, sud-ouest), des types de construction (c.-à-d. infrastructure, résidentiel, commercial) ou même des subdivisions spécifiques d'une compagnie. Remarque : Le nom de la division ne peut pas contenir le mot « ou »).
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Téléphone. Tapez le numéro de téléphone du contact principal associé à ce bureau.
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Fax : Saisissez le numéro de fax principal associé à ce bureau.
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Adresse. Entrez le numéro et le nom de la rue du bureau.
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Ville. Saisir le nom de la ville.
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Pays. Sélectionnez le pays dans le menu déroulant.
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Comté. Sélectionnez la ville dans le menu déroulant.
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ZIP. Entrez le code postal.
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Téléverser le logo du bureau. Cliquez sur Choisir un fichier ou glissez-déposez un fichier depuis votre ordinateur qui servira de logo du bureau. Les logos des bureaux ne doivent pas dépasser 200 x 70 pixels. Limite de taille de fichier : 3,0 Mo. Le logo que vous téléversez ici apparaîtra sur la plupart des courriels, formulaires, pages et rapports associés au bureau. Voir Téléverser un logo du bureau.
- Cliquez sur Créer.
Remarque : Le bureau peut désormais être affecté à un projet Procore. Voir Assigner un emplacement de bureau à un projet.
- Si votre compagnie possède plusieurs lieux de bureau, désignez le lieu qui sert de siège social ou de siège social de bureau principal de votre compagnie en sélectionnant le bouton d'option de bureau approprié.
