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Procore

Créer un ODCCP à partir d’un événement de changement

Objectif

Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) à partir d’un événement de changement.

Contexte

Si l'outil Événements de changement est activé sur votre projet, le paramètre de configuration du niveau d'ordre de changement de votre projet (voir Quels sont les différents niveaux d'ordre de changement?) détermine le nombre d'étapes menant à la création d'un ODCCP :

 Conseils

Invitez-vous des sous-traitants à soumettre des offres pour des biens et services à l'aide de DDP formelles?

Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser le processus de demande de prix (DDP) de Procore (voir Créer des DDP à partir d’un événement de changement), vous n’avez PAS à attendre la fin du processus de DDP pour créer vos ODCCP. Toutefois, une fois que les sous-traitants et les fournisseurs invités ont répondu aux DDP et que le statut est « En attente d’approbation finale », Procore met automatiquement à jour la ventilation des coûts (VDC) de l’ODCCP avec les montants appropriés de la DDP.

Pour en savoir plus sur la manière dont le processus de DDP affecte les ODCCP, voir Quels sont les différents statuts de DDP et comment affectent-ils les coûts et les montants des ordres de changement?

Utilisez-vous la fonction ODG approximatif des revenus?

Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser la fonction ODG approximatif des revenus (voir Créer un événement de changement avec ODG approximatif des revenus), la VDC de vos ODCCP est également mise à jour automatiquement. Si vous avez masqué la fonction ODG approximatif des revenus, toute mise à jour automatique dépend de la portée de l’événement de changement :

  • Lorsque les événements de changement sont « Dans la portée » ou « À déterminer », la VDC de l’ODCCP est automatiquement mise à jour avec une valeur de 0 $. 
  • Lorsque les événements de changement sont « Hors de la portée », la VDC de l’ODCCP est automatiquement mise à jour à l’aide des données de la DDP lorsque le statut de la DDP est « En attente d’approbation finale ». 
  • Lorsque les événements de changement ne présentent pas l’un des statuts ci-dessus, la VDC est automatiquement mise à jour à l’aide de l’ODG de coût. 

 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Contrat principal des projets.
      ET
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
      Remarque : si votre projet utilise la configuration d'ordre de changement à 2 ou 3 niveaux et que vous disposez d'une permission « Standard » dans l'outil Contrat principal, vous devrez également activer le paramètre « Autoriser les utilisateurs standard à créer des ODCP ». Voir Configurer les paramètres : Contrat principal.
  • Paramètre de configuration requis :
  • Informations complémentaires :
    • Après avoir créé un événement de changement, vous pouvez également créer une DDP à envoyer au(x) sous-traitant(s) concerné(s). Voir Créer des DDP.
  • Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP, gardez ces items à l'esprit :
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-from-a-change-event), /content/body/div[3]/ul/li[4]/ul/li[1]/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/span, line 1, column 1
      
       :
      • Les exportations d'ODCCP ne sont PAS supportées.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-from-a-change-event), /content/body/div[3]/ul/li[4]/ul/li[2]/b/span, line 1, column 1
      
      • Les exportations d’ODCCP NE sont PAS supportées.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-from-a-change-event), /content/body/div[3]/ul/li[4]/ul/li[3]/b/span, line 1, column 1
      
      • Titre. Le titre d'ODCCP doit comporter 30 caractères ou moins. 
      • Numéro (#). Le numéro d'ODCCP ne doit pas dépasser cinq (5) caractères.
      • Statut. Le contrat principal doit afficher le statut Approuvé .
      • Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un (1) poste associé pour chaque poste d'ordre de changement ou le même poste associé pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : la liste des postes associés n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-from-a-change-event), /content/body/div[3]/ul/li[4]/ul/li[3]/ul/li[4]/span, line 1, column 1
        
        et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation des intégrations.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-from-a-change-event), /content/body/div[3]/ul/li[4]/ul/li[4]/b/span, line 1, column 1
      
      :
      • Les exportations d’ODCCP ne sont PAS prises en charge.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-from-a-change-event), /content/body/div[3]/ul/li[4]/ul/li[5]/b/span, line 1, column 1
      
      :
      • Les exportations d’ODCCP sont supportées.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Sélectionnez un ou plusieurs items de ligne d’événement de changement que vous souhaitez inclure dans l’ODCCP.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner des items de ligne parmi plusieurs événements de changement.
  3. Dans le menu déroulant Actions en bloc, cliquez sur Créer un ODCP principal.
    Remarque : La ventilation des coûts (VDC) sera créée à partir des items de ligne d’événement de changement.
  4. Remplissez les informations suivantes :
    • . Ce champ se remplit automatiquement en fonction du nombre d’ordres de changement au contrat principal que vous avez déjà créés. Par défaut, le numéro sera automatiquement augmenté d’une unité. Cependant, vous pouvez entrer manuellement un numéro différent, si vous le souhaitez. (Remarque : Si vous entrez manuellement un numéro, le prochain ODCP créé sera automatiquement augmenté d’une unité, en fonction de la valeur spécifiée).
    • Révision. S’il s’agit d’une révision, vous pouvez entrer le numéro de révision.
    • Titre. Le système attribue automatiquement à l’ordre de changement le même nom que l’événement de changement associé. Vous pouvez changer le titre comme bon vous semble.
    • Statut. Par défaut, le statut est automatiquement défini sur « Ébauche ». Vous pouvez le changer pour l’un des statuts ci-dessous :
      • Approuvé. Indique que l’ODCCP a été approuvé et que ses coûts sont reflétés comme « ODC approuvé » dans le budget du projet.
      • Ébauche. Indique que l’ordre de changement a été créé, mais qu’il présente actuellement le statut « Ébauche ».
      • En attente - En révision. Indique que l’ODCCP est en cours de révision par l’approbateur et que ses coûts sont actuellement inscrits comme « Changements en attente » dans le budget du projet.
      • En attente - Pas de prix Indique que l’ODCCP est en attente d’approbation, que les DDP n’ont pas été envoyées aux entrepreneurs/sous-traitants pour la définition des prix et que ses coûts sont actuellement inscrits comme « Changements en attente » dans le budget du projet.
      • En attente - Pas en traitement.  Indique que l’ODCCP est en attente d’approbation, que les travaux associés à l’ordre de changement ont été arrêtés et que ses coûts sont actuellement inscrits comme « Changements en attente » dans le budget du projet.
      • En attente - Prix. Indique que l’ODCCP est en attente d’approbation, que les DDP associées ont été envoyées aux entrepreneurs/sous-traitants pour la définition des prix et que ses coûts sont actuellement inscrits comme « Changements en attente » dans le budget du projet.
      • En cours - Traitement. Indique que l’ODCCP est en attente d’approbation, que les travaux qui y sont associés sont en cours et que ses coûts sont actuellement inscrits comme « Changements en attente » dans le budget du projet.
      • En attente - Révisé. Indique que l’ODCCP est en attente d’approbation, qu’il a été révisé depuis sa soumission initiale aux fins d’approbation, et que ses coûts sont actuellement inscrits comme « changements en attente » dans le budget du projet.
      • Sans frais. Indique que l’ODCCP n’entraîne pas de nouveaux frais.
      • Rejeté. Indique que l’ODCCP a été rejeté et que les coûts ne sont PAS inscrits dans le budget.
    • Privé. Cochez cette case si vous souhaitez que l’ODCCP ne soit visible que par les utilisateurs disposant de la permission « Admin » dans l’outil Contrat principal.
    • Date d'échéance. Sélectionnez une date d'échéance pour l'approbation de l'ODCCP.
    • Date de facturation. Sélectionnez la date à laquelle l’ODCCP a été facturé. 
    • Réviseur désigné. Choisissez un réviseur désigné pour approuver l'ODCCP. Voir Réviser et approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat principal (ODCCP).
    • Date de paiement. Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour l’ODCCP.
    • Réviseur. Ce champ est rempli automatiquement après que l’examinateur désigné a examiné ou approuvé l’ODCCP. 
    • Date de révision. La date à laquelle l’ODCCP a été révisé. 
    • Description. Saisissez une description plus détaillée de l’ODCCP. 
    • Impact sur l'échéancier. Si vous le connaissez, vous pouvez fournir une estimation du nombre de jours supplémentaires qui pourraient être ajoutés à l'échéancier actuel du projet si l'ODCCP était approuvé.
    • Exécuté. Cochez cette case si l’ODCCP a été exécuté. 
    • Ordres de changement potentiel.  
      • Sélectionnez les demandes d’ordre de changement dans la liste déroulante pour les inclure dans l’ODCCP si vous utilisez des ordres de changement à trois niveaux.
      • Ordres de changement potentiel : Sélectionnez les ordres de changement potentiel dans la liste déroulante pour les inclure dans l’ODCCP si vous utilisez des ordres de changement à deux niveaux.
    • Pièces jointes. Sélectionnez et ajoutez tous les documents pertinents. 
  5. Cliquez sur Créer. La ventilation des coûts sera créée à partir des postes de l’événement de changement. 

 

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