Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement
Objectif
Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement.
Contexte
Si l’outil Événements de changement est activé sur votre projet, le paramètre de configuration ordre de changement niveau de votre projet (voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?) détermine le nombre d’étapes menant à la création d’un ordre de changement au contrat principal :
- Si le paramètre de ordre de changement à 1 niveau est activé, suivez les étapes ci-dessous pour créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement.
- Si le paramètre de ordre de changement à 2 niveaux est activé, suivez la première étape du processus de gestion des changements, créez un ordre de changement potentiel au contrat principal à partir d’un événement de changement, avant de créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement.
- Si le paramètre de ordre de changement à 3 niveaux est activé, suivez les deux premières étapes du processus de gestion des changements, créez un ordre de changement potentiel au contrat principal à partir d’un événement de changement et Créez un demande d'ordre de changement, avant de créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement.
Conseils
Invitez-vous les sous-traitants à soumettre des soumissions pour des biens et des services à l’aide de DDP formelles?
Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser le processus de demande de prix (voir Créer des DDP à partir d’un événement de changement), vous n’avez pas besoin d’attendre que la DDP soit terminée pour créer vos ordres de changement au contrat principal. Cependant, après avoir invité les sous-traitants et les fournisseurs à répondre aux DDP et que son statut est défini sur « En attente d’approbation finale », Procore ne met pas automatiquement à jour la ventilation des coûts (VDC) du ordre de changement avec les montants appropriés de la DDP.
Pour en savoir plus sur la façon dont le processus de DDP affecte les ordres de changement, voir Quels sont les différents statuts de DDP et comment affectent-ils les coûts et les montants de ordre de changement?
Utilisez-vous la fonction ODG approximatif des revenus?
Si votre équipe de projet a choisi d'utiliser la fonction ODG des revenus, la VDC de vos ordres de changement de contrat principal est également automatiquement mise à jour. Si vous avez masqué la fonction ODG des revenus, les éventuelles mises à jour automatiques dépendent de la portée de l'événement de changement :
- Lorsque les événements de changement sont « Dans la portée » ou « À déterminer », les VDC de la ordre de changement au contrat principal sont automatiquement mises à jour avec une valeur de 0 $.
- Lorsque les événements de changement sont « Hors de portée », les VDC de la ordre de changement au contrat principal sont automatiquement mises à jour à l’aide des données de la DDP lorsque le statut de la DDP est défini sur « En attente d’approbation finale ».
- Lorsque les événements de changement ne sont pas dans l’un des statuts ci-dessus, le VDC est automatiquement mis à jour à l’aide de l’ODG approximatif Coût.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
ET - Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
Remarques
Pour que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Contrats principaux du projet pour effectuer cette tâche, les conditions suivantes doivent également être remplies :- L’utilisateur doit être ajouté à la liste déroulante « Privé » du contrat principal. Voir Créer des contrats principaux.
- Si le projet est configuré pour utiliser le paramètre ordre de changement deux (2) ou trois (3) niveaux (voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?), le paramètre « Autoriser les utilisateurs standard à créer des ODCP case à cocher » doit être activé. Voir Configurer les paramètres : Contrat principal.
- Si le projet est configuré pour utiliser le paramètre d’ordre de changement de niveau un (1), un utilisateur doit disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet pour créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement.
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
- Paramètre de configuration requis :
- Pour effectuer les étapes ci-dessous, vous devez activer le paramètre de configuration à 1 niveau pour les ordres de changement au contrat principal. Voir Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement au contrat principal.
- Information supplémentaire :
- Après avoir créé un événement de changement, vous pouvez également créer une DDP à envoyer au ou aux sous-traitants concernés. Voir Créer des DDP.
- Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP, gardez ces items à l'esprit :
- QuickBooks® Desktop :
- Les exportations de contrat principal ordre de changement ne sont pas prises en charge.
- Sage 100 Contractor® :
- Les exportations de contrat principal ordre de changement ne sont pas prises en charge.
- Sage 300 CRE® :
- Titre. Le titre du ordre de changement doit comporter 30 caractères ou moins.
- Numéro (#). Le numéro du ordre de changement doit comporter cinq (5) caractères ou moins.
- Statut. Le contrat principal doit avoir le statut Approuvé .
- Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à l’VDC de la ordre de changement, vous pouvez désigner un (1) poste associé pour chaque poste ordre de changement ou le même poste associé pour tous les postes ordre de changement. Remarque : La liste des postes associés n’est visible et disponible que lorsque l’outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec des Sage 300 CRE® et que la capacité d’exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de l’implémentation d’intégration.
- Intégration par Procore :
- Les exportations de contrat principal ordre de changement ne sont pas prises en charge.
- Viewpoint® Vista™ :
- Les exportations de contrat principal ordre de changement ne sont pas prises en charge.
- QuickBooks® Desktop :
Conditions préalables
- L’outil Événements de changement doit être ajouté au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils sur un projet.
- Le contrat principal de votre projet doit avoir le statut « Approuvé ». Voir Approuver un contrat principal.
Étapes
- Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
- Sélectionnez un ou plusieurs postes d’événement de changement à inclure dans la nouvelle ordre de changement.
Remarque
Procore utilise les postes sélectionnés pour remplir l’VDC du ordre de changement. - Dans le menu déroulant Actions en bloc :
- Pour les ordres de changement à un (1) niveau, choisissez Créer un ODC au contrat principal.
OU - Pour les ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux, choisissez Créer un ODCP au contrat principal.
- Pour les ordres de changement à un (1) niveau, choisissez Créer un ODC au contrat principal.
- Procédez comme suit :
- Cliquez sur Créer. Procore crée le ordre de changement.
Voir également
- Créer un ordre de changement potentiel principal à partir d’un événement de changement
- Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?
- Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement au contrat principal
- Approuver un contrat principal
- Approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat principal