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Procore

Créer et émettre une directive

Objectif

Créer une nouvelle directive (par exemple, une directive sur le site) à l'aide de l'outil

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/instructions/tutorials/create-and-issue-an-instruction), /content/body/div[1]/p/span, line 1, column 1
au niveau du projet.

Contexte

À l'aide de l'outil

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/instructions/tutorials/create-and-issue-an-instruction), /content/body/div[2]/p/span[1], line 1, column 1
du projet, vous pouvez créer des instructions qui incluent des pièces jointes d'autres outils Procore (par exemple, Documents, Dessins, Photos, etc.). Vous pouvez également télécharger des fichiers depuis votre ordinateur pour les joindre à une instruction. Une fois votre instruction créée, vous pouvez alors la délivrer à vos destinataires - qui sont généralement un ou plusieurs sous-traitants du projet. Toutes ces informations sont capturées et stockées dans votre projet Procore dans un journal qui réside dans l'outil
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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/instructions/tutorials/create-and-issue-an-instruction), /content/body/div[2]/p/span[2], line 1, column 1
. Cet enregistrement historique est également disponible dans Procore à des fins d'audit.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Pour créer une instruction , autorisation de niveau «Standard» ou «Admin» sur l'outil
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'tools_SiteInstructions' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/instructions/tutorials/create-and-issue-an-instruction), /content/body/div[3]/ul/li[1]/ul/li/span, line 1, column 1
      
      du projet.
  • Prérequis :
  • Information supplémentaire :
    • L'outil
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'tools_SiteInstructions' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/instructions/tutorials/create-and-issue-an-instruction), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      
      a été développé spécifiquement pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.
    • Si vous créez une directive et la placez au statut « Ébauche », vous devrez modifier la directive ultérieurement, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour et émettre » afin de l'envoyer à vos destinataires.

Étapes

  1. Accédez à l’outil
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'tools_SiteInstructions' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/instructions/tutorials/create-and-issue-an-instruction), /content/body/div[4]/ol/li[1]/strong/span, line 1, column 1
    
    du projet.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Sous Informations générales, complétez la saisie de données requise comme suit :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • * #. Procore attribue automatiquement des numéros aux directives dans un ordre séquentiel.
      Remarques :
      • Si l'option Nombre d'instructions par type est activée, le préfixe est appliqué au nouveau numéro d'instruction et le numéro ne peut pas être modifié. Pour en savoir plus sur cette option, consultez Configurer les paramètres avancés: instructions .
      • Si l'option Nombre de directives par type est désactivée, le préfixe est appliqué au nouveau numéro de directives et les utilisateurs peuvent modifier le numéro. Les numéros dédoublés ne sont PAS autorisés.
    • * Type. Sélectionnez le type de directives souhaité dans la liste. Pour en savoir plus sur ces sélections, consultez Configurer les paramètres avancés : Directives.
    • * Titre . Un sujet descriptif l'instruction.
  4. Continuez à ajouter des informations au besoin:
    1. Instruction de. Sélectionnez le nom de la personne à l'origine de l'instruction.
    2. Date de réception. Sélectionnez la date à laquelle les directives ont été reçues de l'expéditeur (c'est-à-dire que l'expéditeur est la personne nommée dans le champ « Directives de »)
    3. Attention . Sélectionnez les personnes ou les groupes de distribution souhaités dans le répertoire du projet. Ce sont les destinataires auxquels vous adresserez l'instruction.
      Remarques :
      • Si vous cliquez sur Créer et émettre, le système enverra automatiquement une notification par courriel concernant la directive à tous les destinataires désignés.
      • Si vous cliquez sur le bouton Enregistrer comme ébauche, le système n'enverra pas de courriel aux destinataires.
    4. Distribution. Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet. Cette action copie la directive aux personnes nommées.
      Remarque : Si vous cliquez sur le bouton Créer et envoyer par courriel ou sur Enregistrer et envoyer par courriel (qui n'est disponible que pour les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin »), Procore envoie automatiquement une notification par courriel pour alerter les destinataires de la directive.
    5. Métier(s). Sélectionnez le métier applicable dans le menu déroulant. Les métiers sont configurés au niveau de la compagnie. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
    6. Impact sur l'échéancier : Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si la directive affectera l'échéancier du projet (c'est-à-dire retardera l'échéancier prévu du projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À déterminer (à déterminer) et S.O.
    7. Privé. Cochez cette case pour masquer la directive de tout le monde, à l'exception des utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'tools_SiteInstructions' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/instructions/tutorials/create-and-issue-an-instruction), /content/body/div[4]/ol/li[4]/ol/li[7]/span, line 1, column 1
      
      , des utilisateurs désignés dans le champ « Attention » et des membres du groupe de distribution par défaut. Voir Configurer les paramètres avancés : Directives.
    8. Impact sur les coûts . Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si l'élément de la liste des perforations affectera le coût du projet (c.-à-d. Ajouter des coûts au projet): Oui , Oui (Inconnu) , Non , À déterminer (À déterminer) et N / A.
    9. Description . Entrez une description plus détaillée de l'instruction.
    10. Pièces jointes. Pour joindre un fichier, cliquez sur Joindre des fichiers. Sélectionnez ensuite le fichier souhaité.
  5. Choisissez l'une de ces options :
    • Si vous ne souhaitez pas émettre la directive (par exemple, si vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux destinataires par courriel), cliquez sur Enregistrer comme ébauche. Cela enregistre la directive au statut Ébauche dans l'affichage Liste.
      OU
    • Si vous souhaitez envoyer les instructions aux destinataires par e-mail, cliquez sur Créer et émettre . Cela enregistre l'instruction dans le statut Émis dans la vue Liste. ( Remarque : si vous avez précédemment enregistré l'instruction dans l'état Brouillon et que vous l'avez mise à jour afin de la publier maintenant, le libellé du bouton indiquera Update & Issue ).

Voir aussi