Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Objectif

Pour appliquer les options de vue, d'instantané, de groupe et de filtre sur une vue de budget et comment exporter une vue de budget au format CSV ou PDF.

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des affichages budgétaires flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de l'affichage budgétaire en format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (format de document portable). 

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Budget du projet.
• Information supplémentaire :
  • L'option Sous-projets dans les listes de groupes et de filtres est affichée comme une sélection, que la fonction de sous-projets soit activée ou non dans Procore.

Conditions préalables

• Configurer un nouvel affichage de budget
• Créer un instantané du budget
• Facultatif : Activer les sous-projets

Étapes

• Appliquer une vue budgétaire à votre projet
• Afficher un instantané du budget
• Appliquer les options de groupe pour organiser vos données
• Ajouter des filtres pour affiner vos données
• Exporter un budget au format CSV ou PDF
• Options additionelles

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans l'affichage. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

• Sous-emploi
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction du ou des sous-travaux que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-jobs sur le projet. Voir Activer les sous-travaux .
• Type de ligne de budget
  Sélectionnez cette option et cochez la case à côté des types de lignes budgétisés et/ou non budgétisés pour appliquer ce filtre. Pour plus de détails, voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
• Division
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions que vous sélectionnez. Chaque division correspond à une section du devis de votre projet. Voir Importer des sections du devis dans l'outil Admin ou Créer manuellement des divisions.
• Code de coût
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coûts que vous sélectionnez. Voir Ajouter et modifier des codes de coûts de projet.
• Catégorie
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir les types de coût par défaut. 
• Résultats par date. Sélectionnez cette option de filtre pour afficher uniquement les poste budgétaire qui se situent entre la plage de dates que vous spécifiez. Selon la source et les colonnes calculées présentes dans l'affichage du budget de votre projet (voir Configurer un nouvel affichage du budget), il est utile de comprendre comment le filtre « Résultats par date » fonctionne avec votre affichage du budget. Pour en savoir plus, consultez Comment fonctionne le filtre « Résultats par date » sur un affichage du budget?
• Lorsque vous appliquez ce filtre à votre affichage du budget, ce filtre affecte les colonnes suivantes et toutes les colonnes calculées utilisant ces colonnes comme source de données :
• Date de début des prévisions. Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l'aide d'une date de début que vous sélectionnez dans le contrôle de calendrier. Voir Utiliser la fonctionnalité Prévisions jusqu'à l'achèvement.
• Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour affiner les données dans votre vue de budget. Cliquez sur Effacer les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués.
  
  

Voir aussi

• Configurer un nouvel affichage de budget
• Modifier un affichage budgétaire existant
• Supprimer un affichage de budget