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Procore

Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Objectif

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre sur un affichage budgétaire et apprendre à exporter un affichage budgétaire au format CSV ou PDF. 

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des affichages budgétaires flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de l'affichage budgétaire en format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (format de document portable). 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Le filtre « Sous-projet » apparaît toujours dans le menu Groupe, même si les sous-projets sont désactivés dans Procore. Pour activer les sous-projets, voir Activer les sous-projets pour la SRT.
    • L’option « Division » du menu Groupe et Filtre correspondant au CSI MasterFormat de l’expérience héritée de Procore est désormais nommée « Code de coût niveau 1 ». Chaque option de menu niveau de code de coût correspond à un niveau dans le segment « Code de coût » de votre compagnie ou de votre projet, qui est un segment à plusieurs niveaux dans la structure de répartition du travail de Procore.

Étapes

Appliquer un affichage budgétaire à votre budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Sélectionnez un affichage budgétaire dans la liste Affichage . Pour qu’un affichage apparaisse dans cette liste, votre administrateur Procore doit suivre les étapes pour Attribuer un affichage budgétaire à un projet.

    view-budget-view.png
    Remarques
    • Procore fournit aux comptes de compagnie un certain nombre d'affichages standard que vous pouvez utiliser.
    • L'administrateur Procore de votre compagnie peut également créer de nouveaux affichages et personnaliser les affichages existants à l'aide de l'outil Admin de la compagnie. Pour obtenir des directives, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire

Afficher un aperçu du budget

Sélectionnez un instantané du budget dans la liste Instantané.
Remarque : Pour que les sélections autres que « Actuelle » apparaissent, vous devez d’abord ajouter un ou plusieurs instantanés pour l’affichage budgétaire sélectionné. Voir Créer un instantané du budget.

budget-view-snapshot.png

Appliquer les options de groupe pour organiser vos données

Vous pouvez appliquer les options de regroupement disponibles pour organiser vos données.

 Conseil

Que devez-vous savoir sur les options de menu Ajouter un groupe?

  • Vous pouvez appliquer un ou plusieurs groupes à vos données.
  • Pour supprimer tout ou partie des filtres, cliquez sur le x à côté de l'option de menu sélectionnée.
  • Pour modifier l'ordre de tri d'un filtre appliqué, saisissez la sélection à l'aide du bouton représenté par les trois barres et glissez-déposez la sélection pour la déplacer vers la position de tri souhaitée.
  • Pour réinitialiser le filtre de groupe au paramètre par défaut de l’affichage budgétaire (tel que Sous-projet, Division et Code de coût), cliquez sur Réinitialiser.
  • Le filtre « Sous-projet » apparaît toujours dans le menu Groupe, même si les sous-projets sont désactivés dans Procore. Pour activer les sous-projets, voir Activer les sous-projets pour la SRT.

Ajouter des options de menu de groupe

Vous trouverez ci-dessous les options du menu Ajouter un groupe.

  Option La description Pour en savoir plus...
add-group-post-wbs-options.png Sous-projet Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des sous-projets que vous sélectionnez. Cette option est toujours visible dans le menu, que la fonction de sous-projets ait été activée ou non sur le projet.
Code de coût niveau 1

Cette option a été précédemment nommée « Division ». Voir Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans la SRT de Procore?
Sélectionnez cette option pour filtrer les données par niveau de code de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau de code de coût correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore.
Code de coût niveau 2

Cette option a été précédemment nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore?
Sélectionnez cette option pour filtrer les données par les codes de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau de code de coût numéroté correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore.

Si vous avez des niveaux supplémentaires dans votre segment « Code de coût », ils s’afficheront comme niveau 3, code de coût niveau 4, et ainsi de suite.
Type de coût Filtre les données par les items de segment sélectionnés dans le segment « Type de coût ».

Ajoutez des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans un affichage budgétaire.

Ajouter des options de menu de filtre

Vous trouverez ci-dessous les options du menu Ajouter des filtres .

  Option La description Pour en savoir plus, voir...
filter-post-wbs-menu-options.png Sous-projet Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des sous-projets que vous sélectionnez. Cette option est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets pour la SRT.
Code de coût niveau 1

Cette option a été précédemment nommée « Division ». Voir Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans la SRT de Procore?
Sélectionnez cette option pour filtrer les données par item(s) de segment de code de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau numéroté du menu correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore.
Code de coût niveau 2

Cette option a été précédemment nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore?
 
Sélectionnez cette option pour filtrer les données par item(s) de segment de code de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau numéroté du menu correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore.
Type de coût Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coûts.
Date de début de la prévision Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l’aide d’une date de début que vous sélectionnez dans le contrôle de calendrier.
Résultats par date Sélectionnez cette option de filtre pour afficher uniquement ces postes budgétaires qui tombent entre la plage de dates que vous spécifiez. En fonction de la source et des colonnes calculées présentes dans l’affichage budgétaire de votre projet, il aide à comprendre comment fonctionne le filtre « Résultats par date » avec votre affichage budgétaire.
Type de ligne du budget Sélectionnez cette option et cochez les types de lignes budgétisés et/ou Non-budgetés pour appliquer ce filtre. Ajouter un poste budgétaire partiel

Exporter un budget en format CSV ou PDF

Cliquez sur Exporter > CSV ou Exporter > PDF pour ouvrir une version CSV ou PDF du budget dans une fenêtre de navigateur distincte. Le CSV affichera toutes les lignes et colonnes disponibles dans l'affichage budgétaire. Tous les groupes ou filtres appliqués à l'affichage seront appliqués uniquement au fichier PDF.

Options supplémentaires

Vous disposez également des options suivantes :

  • Plein écran
    Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran. 
  • Flèches
    Cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données. 
  • Infobulles
    Survolez le titre d'une colonne avec le curseur pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d'une colonne est calculée ou pour connaître la source de l'outil et les filtres de cette colonne. 
  • Explorations
    Cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion budgétaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de budgétisation de la construction icon-external-link.png .