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Procore

Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Objectif

Apprendre à utiliser les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre pour un affichage budgétaire dans un budget de projet. 

Contexte

L’affichage budgétaire propose divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Le filtre « Sous-projet » est toujours dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS.
    • L’option « Division » du menu Groupe et filtre correspond à « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de répartition du travail.

Étapes

Appliquer un affichage budgétaire à votre budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Affichage . Pour ajouter des affichages à ce menu, voir Attribuer un affichage budgétaire à un projet.

budget-tab-view-menu.png

Remarques

Afficher un aperçu du budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané. Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané du budget.

budget-tab-snapshot-menu.png

Appliquer les options de groupe pour organiser vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Prévisions pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe. Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d’eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant glisser-déposer un groupe avec l’icône plus de menu (≡). Pour rétablir le regroupement à l’affichage budgétaire par défaut, cliquez sur Réinitialiser

budget-tab-group-menu.png

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option Pour filtrer les données... Pour en savoir plus...
Sous-projet Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.
Code de coût niveau 1

Cette option a été précédemment nommée « Division ». Voir Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans la SRT de Procore?
Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment de « code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de répartition du travail. 
Code de coût niveau 2

Cette option a été précédemment nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore?
Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment de « code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de répartition du travail. 

Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s’affichent comme Code de coût de niveau 3, Code de coût de niveau 4, etc
Type de coût Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de répartition du travail.

  Attributs du code budgétaire bêta

Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de répartition du travail.

Ajoutez des filtres pour affiner vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Modifications budgétaires ou Historique des modifications , choisissez les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre. Lorsqu’il existe des sous-filtres, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres souhaités. Pour effacer des filtres individuels, décochez une coche ou cliquez sur Effacer les filtres pour tous les effacer. 

budget-tab-filter-menu.png

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option Pour filtrer les données... Pour en savoir plus, voir...
Sous-projet Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.
Code de coût Niveau 1

Cette option s’appelait auparavant « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » dans le WBS de Procore ?
Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment de « code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de répartition du travail. 
Code de coût Niveau 2

Cette option était auparavant nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore ?
 
Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment de « code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de répartition du travail. 

Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s’affichent comme Code de coût de niveau 3, Code de coût de niveau 4, etc
Type de coût Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de répartition du travail.
Date de début de la prévision Choisissez une date de début dans le calendrier.
Résultats par date Choisissez ce filtre pour afficher les éléments budgétaires aux dates que vous avez définies. Connaître la source et les colonnes de votre affichage budgétaire vous aide à comprendre le fonctionnement du filtre « Résultats par date ».
Type de ligne du budget Choisissez cette option et cochez les cases Budgétisé et/ou Non budgétisé pour appliquer ce filtre.

  Attributs du code budgétaire bêta

Appliquez des options de filtrage personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de répartition du travail.

  Contrat principal bêta

Sélectionnez un contrat principal si votre projet comporte plusieurs contrats principaux multiples.   

  Notes bêta

Choisissez d’afficher ou de masquer les éléments budgétaires avec des notes

Options supplémentaires

Vous disposez également des options suivantes :

  • Plein écran
    Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran. 
  • Flèches
    Cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données. 
  • Infobulles
    Survolez le titre d'une colonne avec le curseur pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d'une colonne est calculée ou pour connaître la source de l'outil et les filtres de cette colonne. 
  • Explorations
    Cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur.