Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Objectif

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre sur un affichage budgétaire et apprendre à exporter un affichage budgétaire au format CSV ou PDF. 

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des affichages budgétaires flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des liens hypertexte pour explorer les détails de votre budget, et la capacité d'exporter vos données d'affichage budgétaire dans un fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou Portable Document Format (PDF). 

Éléments à considérer

• Permission d'utilisateur requise :
  • « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Budget.
• Informations supplémentaires :
  • L'option Sous-projets dans les listes de groupes et de filtres sera affichée comme une sélection, que la fonction de sous-projets ait été activée ou non dans Procore.

Conditions préalables

• Configurer un nouvel affichage de budget
• Créer un aperçu budgétaire
• (Facultatif) Activer les sous-projets

Étapes

• Appliquer un affichage budgétaire à votre projet
• Afficher un aperçu du budget
• Appliquer les options de groupe pour organiser vos données
• Ajouter des filtres pour affiner vos données
• Exporter un budget au format CSV ou PDF
• Options supplémentaires

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données affichées. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

• Sous-projet
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction du ou des sous-projets que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.
• Type de ligne de budget
  Sélectionnez cette option et cochez la case à côté des types de lignes budgétisés et/ou non budgétisés pour appliquer ce filtre. Pour plus de détails, voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
• Division
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions que vous sélectionnez. Chaque division correspond à une section du devis de votre projet. Voir Importer des sections du devis dans l'outil Admin ou Créer manuellement des divisions.
• Code de coût
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coût que vous sélectionnez. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
• Catégorie
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir des types de coût par défaut. 
• Réels par date. Sélectionnez cette option pour filtrer les données réelles et les colonnes calculées avec ces sources pour la plage de dates précisée. Par défaut, tous les chiffres réels sans date entrée sont également inclus. Réels, dans ce contexte, peuvent faire référence à des quantités basées sur des unités ou à des coûts réels, en fonction de la source du poste. Pour exclure des items sans dates, cochez la case Seuls les réels avec dates dans le contrôle de calendrier. 
  Les sources sont filtrées comme suit :
  • Coûts directs et Qté d'unités des coûts directs
    Filtrez les coûts directs entre les dates d'items sélectionnées. Voir Créer un coût direct.
  • Factures de sous-traitants
    Filtrez les factures de sous-traitants entre la plage de dates sélectionnée. Voir Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant ou Soumettre une nouvelle facture en tant que contact pour les factures.
  • Heures d'entrée de la carte de présence
    Si l'administrateur Procore de votre compagnie a ajouté une colonne « Heures de la feuille de temps » à l'affichage budgétaire de votre projet, vous pouvez filtrer les heures d'entrée de la carte de présence entre la plage de dates sélectionnée. Voir Ajouter un affichage budgétaire pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel.
• Date de début des prévisions. Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l'aide d'une date de début que vous sélectionnez dans le contrôle de calendrier. Voir Utiliser la fonctionnalité Prévisions jusqu'à l'achèvement.
• Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour affiner les données dans votre affichage budgétaire. Cliquez sur Effacer les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués. 
  
  

Voir également

• Configurer un nouvel affichage de budget
• Modifier un affichage de budget existant
• Supprimer un affichage de budget