Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

En version bêta

Des tableaux de budget et de prévision améliorés sont disponibles pour l’outil Budget, avec les mises à jour suivantes. Accédez-y en vous inscrivant aux programmes bêta Expérience de tableau budgétaire modernisé et Tableau de prévision modernisé via Procore Explore.

Le menu « Groupe » a été renommé en Sélectionnez une colonne à grouper et déplacé sur le côté droit, au-dessus du tableau.
Le menu « Filtre » a été renommé Filtres et se trouve désormais dans un panneau latéral à gauche, au-dessus du tableau. Le bouton « Effacer les filtres » a été renommé Effacer tous les filtres.

Contexte

L’affichage du budget offre divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget du projet.
Information supplémentaire :
- Le filtre « Sous-projet » est toujours dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour SRT.
- L’option « Division » dans le menu Groupe et filtre correspond au « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de répartition du travail.

Conditions préalables

Étapes

Appliquer un affichage budgétaire à votre budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Affichage . Pour ajouter des affichages à ce menu, voir Affecter un affichage budgétaire à un projet.

Remarque

Procore offre aux comptes d’entreprise plusieurs affichages budgétaires standard. Voir Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore ?
Votre compagnie peut créer des affichages budgétaires personnalisés ou modifier des affichages existants. Pour plus de détails, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.

Afficher un aperçu du budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané . Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané du budget.

Appliquer des options de groupe pour organiser vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Prévisions pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe . Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d’eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant glisser-déposer un groupe avec l’icône de menu plus (≡). Pour rétablir le regroupement à l’affichage budgétaire par défaut, cliquez sur Réinitialiser.
Fonctionnalité bêta Remarque : Dans les tableaux améliorés Budget, Détails du budget ou Prévisions, choisissez les options de regroupement dans le menu Sélectionner une colonne à grouper au lieu du menu « Groupe ». Pour plus de détails sur l’adhésion aux programmes bêta, voir la bannière en haut de cette page.

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option	Pour filtrer les données...	Pour en savoir plus...
Sous-projet	Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.	Activer les sous-projets sur le projet dans WBS
Code de coût Niveau 1 Cette option était auparavant nommée « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » dans le SRT de Procore?	Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » hiérarchisé dans la structure de répartition du travail.	Ajouter des codes de coût de compagnie Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans le WBS de Procore?
Code de coût Niveau 2 Cette option était auparavant nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux dans le SRT de Procore?	Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » hiérarchisé dans la structure de répartition du travail. Les niveaux supplémentaires dans le segment « Code de coût » s’affichent sous la forme de code de coût de niveau 3, code de coût de niveau 4, etc.	Ajouter des codes de coût de compagnie Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
Type de coût	Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de répartition du travail.	Ajouter des types de coûts de la compagnie Quels sont les types de coût par défaut de Procore?
Attributs de code budgétairebêta	Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de répartition du travail.	A propos des attributs de code budgétaire Créer des attributs de code budgétaire pour la structure de répartition du travail de projet

Ajoutez des filtres pour affiner vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l’onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Modifications budgétaires ou Historique des modifications , choisissez les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre . Lorsque des sous-filtres existent, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres souhaités. Pour effacer des filtres individuels, supprimez une coche ou cliquez sur Effacer les filtres pour tous les effacer.
Fonctionnalité bêta Remarque : Dans les tableaux améliorés Budget, Détails du budget, Prévisions, Changements budgétaires ou Historique des modifications, sélectionnez vos options dans le panneau latéral Filtres au lieu du menu « Filtre ». Pour supprimer vos sélections, cliquez sur Effacer tous les filtres. Pour plus de détails sur l’adhésion aux programmes bêta, voir la bannière en haut de cette page.