Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Objectif

Apprendre à utiliser les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre pour un affichage budgétaire dans un budget de projet.

Contexte

L’affichage budgétaire propose divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
Information supplémentaire :
- Le filtre « Sous-projet » est toujours dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS.
- L’option « Division » du menu Groupe et filtre correspond à « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de répartition du travail.

Conditions préalables

Étapes

Appliquer un affichage budgétaire à votre budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Affichage . Pour ajouter des affichages à ce menu, voir Attribuer un affichage budgétaire à un projet.

Remarques

Procore offre aux comptes d’entreprise plusieurs affichages budgétaires standard. Voir Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore ?
Votre compagnie peut créer des affichages budgétaires personnalisés ou modifier des affichages existants. Pour plus de détails, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.

Afficher un aperçu du budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané. Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané du budget.

Appliquer les options de groupe pour organiser vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Prévisions pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe. Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d’eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant glisser-déposer un groupe avec l’icône plus de menu (≡). Pour rétablir le regroupement à l’affichage budgétaire par défaut, cliquez sur Réinitialiser.

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option	Pour filtrer les données...	Pour en savoir plus...
Sous-projet	Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.	Activer les sous-projets sur le projet dans WBS
Code de coût niveau 1 Cette option a été précédemment nommée « Division ». Voir Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans la SRT de Procore?	Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment de « code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de répartition du travail.	Ajouter des codes de coût de compagnie Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans le WBS de Procore?
Code de coût niveau 2 Cette option a été précédemment nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore?	Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment de « code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de répartition du travail. Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s’affichent comme Code de coût de niveau 3, Code de coût de niveau 4, etc	Ajouter des codes de coût de compagnie Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
Type de coût	Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de répartition du travail.	Ajouter des types de coûts de la compagnie Quels sont les types de coût par défaut de Procore?
Attributs du code budgétaire bêta	Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de répartition du travail.	A propos des attributs de code budgétaire Créer des attributs de code budgétaire pour la structure de répartition du travail de projet

Ajoutez des filtres pour affiner vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Modifications budgétaires ou Historique des modifications , choisissez les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre. Lorsqu’il existe des sous-filtres, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres souhaités. Pour effacer des filtres individuels, décochez une coche ou cliquez sur Effacer les filtres pour tous les effacer.