Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Appliquer un affichage budgétaire à votre budget

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Sélectionnez un affichage budgétaire dans la liste Affichage . Pour qu’un affichage apparaisse dans cette liste, votre administrateur Procore doit suivre les étapes pour Attribuer un affichage budgétaire à un projet.
   
   

   Remarques

   • Procore fournit aux comptes de compagnie un certain nombre d'affichages standard que vous pouvez utiliser.
   • L'administrateur Procore de votre compagnie peut également créer de nouveaux affichages et personnaliser les affichages existants à l'aide de l'outil Admin de la compagnie. Pour obtenir des directives, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire. 

Afficher un aperçu du budget

Sélectionnez un instantané du budget dans la liste Instantané.
Remarque : Pour que les sélections autres que « Actuelle » apparaissent, vous devez d’abord ajouter un ou plusieurs instantanés pour l’affichage budgétaire sélectionné. Voir Créer un instantané du budget.

Appliquer les options de groupe pour organiser vos données

Vous pouvez appliquer les options de regroupement disponibles pour organiser vos données.

Ajouter des options de menu de groupe

Vous trouverez ci-dessous les options du menu Ajouter un groupe.

	Option	La description	Pour en savoir plus...
	Sous-projet	Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des sous-projets que vous sélectionnez. Cette option est toujours visible dans le menu, que la fonction de sous-projets ait été activée ou non sur le projet.	Activer les sous-projets sur le projet dans WBS
	Code de coût niveau 1 Cette option a été précédemment nommée « Division ». Voir Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans la SRT de Procore?	Sélectionnez cette option pour filtrer les données par niveau de code de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau de code de coût correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore.	Ajouter des codes de coût de compagnie Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans le WBS de Procore?
	Code de coût niveau 2 Cette option a été précédemment nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore?	Sélectionnez cette option pour filtrer les données par les codes de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau de code de coût numéroté correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore. Si vous avez des niveaux supplémentaires dans votre segment « Code de coût », ils s’afficheront comme niveau 3, code de coût niveau 4, et ainsi de suite.	Ajouter des codes de coût de compagnie Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
	Type de coût	Filtre les données par les items de segment sélectionnés dans le segment « Type de coût ».	Ajouter des types de coûts de la compagnie Quels sont les types de coût par défaut de Procore?

Ajouter des options de menu de filtre

Vous trouverez ci-dessous les options du menu Ajouter des filtres .

	Option	La description	Pour en savoir plus, voir...
	Sous-projet	Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des sous-projets que vous sélectionnez. Cette option est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets pour la SRT.	Activer les sous-projets pour la SRT Ajouter des items de segment « sous-projet » à un projet Procore
	Code de coût niveau 1 Cette option a été précédemment nommée « Division ». Voir Où est la « Division » dans le segment « Code de coût » dans la SRT de Procore?	Sélectionnez cette option pour filtrer les données par item(s) de segment de code de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau numéroté du menu correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore.	Ajouter des codes de coût de compagnie Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore ?
	Code de coût niveau 2 Cette option a été précédemment nommée « Code de coût » Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore?	Sélectionnez cette option pour filtrer les données par item(s) de segment de code de coût que vous sélectionnez. Chaque niveau numéroté du menu correspond à un niveau dans le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore.	Ajouter des codes de coût de compagnie Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
	Type de coût	Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coûts.	Ajouter des types de coûts de la compagnie Quels sont les types de coût par défaut de Procore?
	Date de début de la prévision	Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l’aide d’une date de début que vous sélectionnez dans le contrôle de calendrier.	Utilisez la fonction Prévision pour terminer
	Résultats par date	Sélectionnez cette option de filtre pour afficher uniquement ces postes budgétaires qui tombent entre la plage de dates que vous spécifiez. En fonction de la source et des colonnes calculées présentes dans l’affichage budgétaire de votre projet, il aide à comprendre comment fonctionne le filtre « Résultats par date » avec votre affichage budgétaire.	Configurer un nouvel affichage budgétaire Comment fonctionne le filtre « Résultats par date » sur un affichage budgétaire?
	Type de ligne du budget	Sélectionnez cette option et cochez les types de lignes budgétisés et/ou Non-budgetés pour appliquer ce filtre.	Ajouter un poste budgétaire partiel

Exporter un budget en format CSV ou PDF

Cliquez sur Exporter > CSV ou Exporter > PDF pour ouvrir une version CSV ou PDF du budget dans une fenêtre de navigateur distincte. Le CSV affichera toutes les lignes et colonnes disponibles dans l'affichage budgétaire. Tous les groupes ou filtres appliqués à l'affichage seront appliqués uniquement au fichier PDF.

Options supplémentaires

Vous disposez également des options suivantes :

• Plein écran
  Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran. 
• Flèches
  Cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données. 
• Infobulles
  Survolez le titre d'une colonne avec le curseur pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d'une colonne est calculée ou pour connaître la source de l'outil et les filtres de cette colonne. 
• Explorations
  Cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur.