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Procore

Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Objectif

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre sur un affichage budgétaire et apprendre à exporter un affichage budgétaire au format CSV ou PDF. 

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des affichages budgétaires flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de l'affichage budgétaire en format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (format de document portable). 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • L'option Sous-projets dans les listes de groupes et de filtres est affichée comme une sélection, que la fonction de sous-projets soit activée ou non dans Procore.

Étapes

Appliquer un affichage budgétaire à votre budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Sélectionnez un affichage budgétaire dans la liste Affichage. Pour qu'un affichage figure dans cette liste, votre administrateur Procore doit terminer les étapes du processus Appliquer un affichage budgétaire à un projet.

    view-budget-view.png
    Remarques
    • Procore fournit aux comptes de compagnie un certain nombre d'affichages standard que vous pouvez utiliser.
    • L'administrateur Procore de votre compagnie peut également créer de nouveaux affichages et personnaliser les affichages existants à l'aide de l'outil Admin de la compagnie. Pour obtenir des directives, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire

Afficher un aperçu du budget

Sélectionnez un instantané du budget dans la liste Instantané.
Remarque : pour que les sélections autres que « Actuel » s'affichent, vous devez d'abord ajouter un ou plusieurs instantanés pour l'affichage budgétaire sélectionné. Voir Créer un instantané du budget.

budget-view-snapshot.png

Appliquer les options de groupe pour organiser vos données

Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour regrouper vos données par sélection.

view-budget-group.gif

 Conseils
  • Vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres de groupe. 
  • Pour supprimer tout ou partie des filtres, cliquez sur le x à côté de l'option de menu sélectionnée.
  • Pour modifier l'ordre de tri d'un filtre appliqué, saisissez la sélection à l'aide du bouton représenté par les trois barres et glissez-déposez la sélection pour la déplacer vers la position de tri souhaitée.
  • Pour réinitialiser le filtre de groupe aux paramètres par défaut de l'affichage budgétaire (par exemple, Sous-projet, Division et Code de coût), cliquez sur Réinitialiser
  • Gardez à l'esprit que le filtre Sous-projet est toujours affiché dans le menu Groupe, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans l'affichage. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

  • Sous-projet
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction du ou des sous-projets que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.
  • Type de ligne de budget
    Sélectionnez cette option et cochez la case à côté des types de lignes budgétisés et/ou non budgétisés pour appliquer ce filtre. Pour plus de détails, voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
  • Division
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions que vous sélectionnez. Chaque division correspond à une section du devis de votre projet. Voir Importer des sections du devis dans l'outil Admin ou Créer manuellement des divisions.
  • Code de coût
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coûts que vous sélectionnez. Voir Ajouter et modifier des codes de coûts de projet.
  • Catégorie
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir les types de coût par défaut
  • Réels par date. Sélectionnez cette option pour filtrer les montants réels et les colonnes calculées avec ces sources pour la plage de dates précisée. Par défaut, tous les chiffres réels sans date entrée sont également inclus. Réels, dans ce contexte, peut faire référence à des quantités basées sur des unités ou à des coûts réels, en fonction de la source du poste. Pour exclure des items sans dates, cochez la case Uniquement les réels avec dates dans le contrôle de calendrier. 
    Les sources sont filtrées comme suit :
  • Date de début des prévisions. Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l'aide d'une date de début que vous sélectionnez dans le contrôle de calendrier. Voir Utiliser la fonctionnalité Prévisions jusqu'à l'achèvement.
  • Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour affiner les données dans votre affichage budgétaire. Cliquez sur Effacer les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués. 

    filter-actuals-and-forecast.png

Exporter un budget au format CSV ou PDF

Cliquez sur Exporter > CSV ou Exporter > PDF pour ouvrir une version CSV ou PDF du budget dans une fenêtre de navigateur distincte. Le CSV affichera toutes les lignes et colonnes disponibles dans l'affichage budgétaire. Tous les groupes ou filtres appliqués à l'affichage seront appliqués uniquement au fichier PDF.

Options supplémentaires

Vous disposez également des options suivantes :

  • Plein écran
    Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran. 
  • Flèches
    Cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données. 
  • Infobulles
    Survolez le titre d'une colonne avec le curseur pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d'une colonne est calculée ou pour connaître la source de l'outil et les filtres de cette colonne. 
  • Explorations
    Cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur. 

 

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