Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire

Objectif

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre sur un affichage budgétaire et apprendre à exporter un affichage budgétaire au format CSV ou PDF. 

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des affichages budgétaires flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de l'affichage budgétaire en format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (format de document portable). 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Budget du projet.
• Information supplémentaire :
  • L'option Sous-projets dans les listes de groupes et de filtres est affichée comme une sélection, que la fonction de sous-projets soit activée ou non dans Procore.

Conditions préalables

• Configurer un nouvel affichage budgétaire
• Créer un instantané du budget
• Facultatif : Activer les sous-projets

Étapes

• Appliquer un affichage budgétaire à votre projet
• Afficher un aperçu du budget
• Appliquer les options de groupe pour organiser vos données
• Ajouter des filtres pour affiner vos données
• Exporter un budget au format CSV ou PDF
• Options supplémentaires

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans l'affichage. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

• Sous-projet
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction du ou des sous-projets que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.
• Type de ligne de budget
  Sélectionnez cette option et cochez la case à côté des types de lignes budgétisés et/ou non budgétisés pour appliquer ce filtre. Pour plus de détails, voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
• Division
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions que vous sélectionnez. Chaque division correspond à une section du devis de votre projet. Voir Importer des sections du devis dans l'outil Admin ou Créer manuellement des divisions.
• Code de coût
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coûts que vous sélectionnez. Voir Ajouter et modifier des codes de coûts de projet.
• Catégorie
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir les types de coût par défaut. 
• Réels par date. Sélectionnez cette option pour filtrer les montants réels et les colonnes calculées avec ces sources pour la plage de dates précisée. Par défaut, tous les chiffres réels sans date entrée sont également inclus. Réels, dans ce contexte, peut faire référence à des quantités basées sur des unités ou à des coûts réels, en fonction de la source du poste. Pour exclure des items sans dates, cochez la case Uniquement les réels avec dates dans le contrôle de calendrier. 
  Les sources sont filtrées comme suit :
  • Coûts directs et Qté d'unités des coûts directs
    Filtrez les coûts directs entre les dates d'items sélectionnées. Voir Créer un coût direct.
  • Factures de sous-traitants
    Filtrez les factures de sous-traitants dans la plage de dates sélectionnée. Voir Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant ou Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  • Heures d'entrée de la carte de présence
    Si l'administrateur Procore de votre compagnie a ajouté une colonne « Heures de la feuille de temps » à l'affichage budgétaire de votre projet, vous pouvez filtrer les heures d'entrée de la carte de présence dans la plage de dates sélectionnée. Voir Ajouter un affichage budgétaire pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel.
• Date de début des prévisions. Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l'aide d'une date de début que vous sélectionnez dans le contrôle de calendrier. Voir Utiliser la fonctionnalité Prévisions jusqu'à l'achèvement.
• Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour affiner les données dans votre affichage budgétaire. Cliquez sur Effacer les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués. 
  
  

Voir également

• Configurer un nouvel affichage budgétaire
• Modifier un affichage budgétaire existant
• Supprimer un affichage de budget