Passer au contenu principal
Procore

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet

Objectif

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet Procore.

Contexte

Au niveau du projet, les items de segments et de segment peuvent être supprimés conformément aux politiques définies par l’administrateur Procore de votre compagnie lorsque le segment a été créé (voir Ajouter des segments personnalisés). Tout comme les items de segment de votre SRT au niveau de la compagnie, les items de segment au niveau du projet peuvent être supprimés uniquement lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour créer un code budgétaire sur votre projet.

Remarque
Les étapes ci-dessous ne sont disponibles que lorsque votre administrateur Procore coche la case « Ajouter/modifier/supprimer des items de segment au niveau du projet ». Pour en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés et Modifier les paramètres de segment personnalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de segment » activée sur votre modèle de permissions. 
      Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : Gérer les codes WBS
  • Informations complémentaires :
    • Une fois qu’un item de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, il peut être désactivé pour empêcher une utilisation future. Voir Désactiver les items de segment.
  • Restrictions :
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' administration au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment contenant le ou les items à supprimer.
    wbs-project-segments-edit.png
     
  4. Recherchez l'item de segment à supprimer. Si vous supprimez un segment à plusieurs niveaux, vous souhaiterez accéder à l'item de segment et le mettre en surbrillance dans le volet de gauche.
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste de l’item de segment et choisissez Supprimer dans le menu Débordement .

    wbs-delete-segment-item.png