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Procore

Ajouter une personne au répertoire au niveau du projet (Android)

Également disponible sur  ios-gray-icon.jpg  web-gray-icon.jpg

Objectif

Ajouter une personne au répertoire de projets sur un appareil mobile Android.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse courriel. Pour ajouter une personne à Procore (c'est-à-dire créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont:

  • Nom de famille. Il s'agit du nom de famille de l'utilisateur.
  • Adresse courriel. Il s’agit de l’identifiant unique d’un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d’une ou plusieurs compagnies Procore comptes (par exemple, un sous-traitant qui effectue des travaux pour deux entrepreneurs généraux différents (c’est-à-dire Nelson General Contractors) peut être ajouté en tant qu’utilisateur aux deux compagnies utilisant la même adresse courriel (c’est-à-dire john@example.com). Lorsque vous vous connectez à Procore, il sera présenté avec la possibilité de choisir la compagnie à laquelle compte il souhaite voir. Il peut également basculer entre les compagnies lorsqu’elles se sont connectées).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Champs obligatoires minimums :
    • Nom
    • Adresse électronique 
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans un répertoire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement au répertoire de la compagnie. 
    • Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l’utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu’est-ce qu’un avatar et comment en créer un?
    • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire sur un appareil mobile Android.
  2. Appuyez sur + .

    directory-android-add-to-project-directory.png
     
  3. Appuyez sur Personne.

Importer un contact existant dans le répertoire du projet

  1. Appuyez sur Importer à partir des contacts.
  2. Autoriser Procore à accéder aux contacts de votre appareil.
  3. Appuyez sur le contact existant souhaité.
    Remarque : Il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore.
  4. Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
  5. Facultatif : Appliquez un modèle de permissions au nouveau contact.
    • Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  6. Appuyez sur Enregistrer pour ajouter le contact au répertoire du projet.

Ajouter un nouveau contact au répertoire du projet

  1. Appuyez dans un champ pour ajouter les informations pertinentes.
    Remarque : Les champs obligatoires incluent « Nom de famille » et « Courriel ».
  2. Facultatif : Appliquez un modèle de permissions au nouveau contact.
    • Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  3. Appuyez sur Enregistrer  pour enregistrer le contact dans le répertoire du projet.
 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil de répertoire de contacts de construction icon-external-link.png .