Établir un budget dans un nouveau projet Procore
Objectif
Configurer un nouveau budget pour un projet Procore.
Contexte
Après avoir créé un nouveau projet Procore et vérifié que la configuration du code de coût est comme vous le souhaitez, vous devrez configurer le budget de votre projet. Il existe deux façons d'ajouter des données à l'outil Budget du projet. Vous pouvez importer vos postes budgétaires ou vous pouvez ajouter manuellement les postes budgétaires. Ensuite, vous devez revoir votre budget en vous assurant que chaque poste est affecté à un code de coût de projet approprié. Lorsque vous êtes certain que tous les postes de votre budget sont exacts, vous verrouillez ensuite le budget pour conserver les valeurs d'origine. Un budget verrouillé garantit que tous les ordres de changement et les modifications de budget sont correctement suivis tout au long du cycle de vie du projet.
le flux de travail
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Budget du projet.
- Pour les compagnies utilisant le
ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
Assurez-vous que votre administrateur Procore a attribué un affichage budgétaire approprié ERP au projet. Pour plus de détails, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.
Après avoir créé tous les postes souhaités sur votre budget et l'avoir verrouillé, vous pouvez synchroniser votre budget avec un système ERP intégré qui prend en charge la synchronisation des données budgétaires. Pour plus de détails, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
Conditions préalables
- Vous devez avoir au moins un (1) affichage budgétaire attribué à votre projet. Voir Configurer un nouvel affichage budgétaire
Étapes
Ajouter un budget de projet
Il existe deux façons d'ajouter des données budgétaires à un nouveau projet Procore :
- Vous pouvez importer les données budgétaires de votre projet en ajoutant vos données à un modèle CSV construit par Procore, puis en les important dans l'outil Budget. Pour obtenir des directives, voir Importer un budget. C'est la méthode la plus courante.
- Vous pouvez créer un budget dans Procore en ajoutant manuellement des postes à l'outil Budget du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.
Modifier un budget de projet
Après avoir ajouté vos données budgétaires à l'outil Budget du projet, il est important de les examiner attentivement et de faire les ajustements nécessaires. Vous souhaitez consulter et modifier le budget avant de le verrouiller. En effet, une fois le budget verrouillé, votre budget d'origine ne peut plus être modifié. Il s'agit de préserver l'intégrité du budget initial de votre projet, afin que votre équipe puisse suivre le budget et les changements qui ont un impact sur votre budget tout au long du cycle de vie d'un projet. Voir Modifier un budget de projet.
Verrouiller un budget
Une fois que vous avez verrouillé le budget du projet, les valeurs du « Budget d'origine » ne peuvent plus être modifiées pour conserver ces valeurs. À partir de ce moment, les modifications ne peuvent être apportées qu'en créant des ordres de changement ou des modifications de budget. Cela garantit que votre équipe de projet conserve un historique précis de tous les changements et de l'impact de ces changements sur le budget d'origine. Cela permet à l'équipe de projet de comprendre clairement comment les changements itératifs apportés au fil du temps ont contribué au budget actuel. Voir Verrouiller un budget .
Remarque
Un budget n'a PAS besoin d'être verrouillé pour créer des bons de commande, des contrats de sous-traitance et des ordres de changement qui affectent les postes budgétaires. Cependant, pour garantir que les codes de coût corrects sont disponibles et pour garantir que tous les postes budgétaires de votre projet sont suivis avec précision, il est fortement recommandé de verrouiller le budget avant de procéder à l'une de ces activités.
Une fois votre budget initial verrouillé, il est recommandé de configurer ensuite votre contrat principal.