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Procore

Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

Objectif

Configurer un nouveau budget pour un projet Procore.

Contexte

Après avoir créé un nouveau projet Procore et vérifié que la configuration du code de coût est conforme à vos souhaits, vous pourrez configurer le budget de votre projet. Il existe deux façons d'ajouter des données à l'outil Budget du projet. Vous pouvez importer vos données de poste budgétaire à l'aide d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) construit par Procore ou vous pouvez ajouter manuellement vos postes budgétaires. Ensuite, vous devez examiner votre budget en vous assurant que chaque poste est attribué à un code de coût de projet approprié. Lorsque vous êtes certain que tous les postes de votre budget sont exacts, vous verrouillez le budget pour conserver les valeurs d'origine. Un budget verrouillé garantit que tous les ordres de changement et les modifications budgétaires sont correctement suivies tout au long du cycle de vie du projet.

le flux de travail

Workflow_ Budget-new.pngSet up a Budget Create a Budget Line Item Import a Budget CSV Edit a Budget Unlock a Budget Lock a Budget Create a Budget Snapshot Create a Custom Budget Report Create a Prime Contract's SOV from the Budget Add a Partial Budget Line Item Add a Partial Budget Line Item Delete a Budget Line Item Create a Budget Modification Delete a Budget Line Item

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Budget du projet.
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP  : Afficher/Masquer 

    Assurez-vous que votre administrateur Procore a attribué un affichage budgétaire ERP approprié au projet. Pour plus de détails, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.

    Après avoir créé tous les postes souhaités sur votre budget et l'avoir verrouillé, vous devez l'envoyer à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable. Après acceptation, Procore synchronise les données budgétaires avec votre système ERP intégré. Pour plus de détails, consultez :

    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      
      : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      
       : envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
      
      : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[4]/span, line 1, column 1
      
       : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[5]/span, line 1, column 1
      
       : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable

Conditions préalables

Étapes

  1. Ajouter un budget de projet
  2. Modifier un budget de projet
  3. Verrouiller un budget

Ajouter un budget de projet

Il existe deux façons d'ajouter des données budgétaires à un nouveau projet Procore :

  • Vous pouvez importer les données budgétaires de votre projet en ajoutant vos données à un modèle CSV construit par Procore, puis en les important dans l'outil Budget. Pour obtenir des directives, voir Importer un budget. C'est la méthode la plus courante.
  • Vous pouvez créer un budget dans Procore en ajoutant manuellement des postes à l'outil Budget du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.

Modifier un budget de projet

Après avoir ajouté vos données budgétaires à l'outil Budget du projet, il est important de les examiner attentivement et de faire les ajustements nécessaires. Vous souhaitez consulter et modifier le budget avant de le verrouiller. En effet, une fois le budget verrouillé, votre budget d'origine ne peut plus être modifié. Il s'agit de préserver l'intégrité du budget initial de votre projet, afin que votre équipe puisse suivre le budget et les changements qui ont un impact sur votre budget tout au long du cycle de vie d'un projet. Voir Modifier un budget de projet.

Verrouiller un budget

Une fois que vous avez verrouillé le budget du projet, les valeurs « Budget d'origine » ne peuvent plus être modifiées pour conserver ces valeurs. À partir de ce moment, les modifications ne peuvent être effectuées qu'en créant des ordres de changement ou des modifications budgétaires. Cela garantit que votre équipe de projet conserve un historique précis de tous les changements et de l'impact de ces changements sur le budget d'origine. Cela permet à l'équipe de projet de bien comprendre comment les changements itératifs apportés au fil du temps ont contribué au budget actuel. Voir Verrouiller un budget .

Remarque : Un budget n'a PAS besoin d'être verrouillé pour créer des engagements et modifier des commandes qui affectent des postes budgétaires. Cependant, pour vous assurer que les codes de coût corrects sont disponibles et pour garantir que tous les postes budgétaires de votre projet sont suivis avec précision, il est fortement recommandé de verrouiller le budget avant de procéder à l'une de ces activités.

Une fois votre budget initial verrouillé, il est recommandé de configurer ensuite votre contrat principal. Cependant, vous pouvez également commencer à créer des engagements.

 

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