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Procore

Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

Objectif

Configurer un nouveau budget pour un projet Procore.

Contexte

Après avoir créé un nouveau projet Procore et vérifié que la configuration du code de coût est comme vous le souhaitez, vous souhaiterez configurer le budget de votre projet. Il existe deux manières d'ajouter des données à l'outil Budget du projet. Vous pouvez importer vos postes budgétaires ou vous pouvez ajouter manuellement les postes. Ensuite, vous devez revoir votre budget en vous assurant que chaque item de ligne est affecté à un code de coût de projet approprié. Lorsque vous êtes certain que tous les items de votre budget sont exacts, vous verrouillez ensuite le budget pour conserver les valeurs d'origine. Un budget verrouillé garantit que toutes les ordres de changement et les modifications budgétaires sont correctement suivies tout au long du cycle de vie du projet.

le flux de travail


DÉBUT
DÉBUT


FIN
FIN


Configurer un budget dans un nouveau projet Procore
Configurer un budget dans un...
Choisissez parmi ces options
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Créer une modification de budget
Créer un budget...
Ajouter un poste budgétaire partiel
Ajouter un poste budgétaire...
Supprimer un poste budgétaire
Supprimer un poste...
Souhaitez-vous ajouter ou importer vos postes budgétaires ?
Voulez-vous ajouter ou importer votre ligne budgétaire...


Importer un budget
Importer un budget
Importer
Importer


Ajouter
Ajouter
Ajouter un poste budgétaire
Ajouter un poste budgétaire
Souhaitez-vous apporter des modifications finales avant de verrouiller le budget initial du projet ?
Voulez-vous apporter des modifications finales avant loc...


Verrouiller un budget
Verrouiller un budget
Choisissez parmi ces options
Choisissez parmi ces options




Ajouter un poste budgétaire
Ajouter un poste budgétaire...
Supprimer un poste budgétaire
Supprimer un poste...
Utiliser la fonction Prévision jusqu’à l’achèvement
Utiliser la prévision en C...


Créer un instantané du budget 1
Créer un instantané du...
Des modifications finales à votre budget initial ?
Toute modification finale de votre orig...


Débloquer un budget
Déverrouiller un budget
Mettre à jour le budget
Mettre à jour le budget
Comment voulez-vous mettre à jour le budget actuel du projet ?
Comment voulez-vous mettre à jour le projet...
Budget initial
Budget initial
Voulez-vous créer la VDC du contrat principal à partir du budget du projet ?
Voulez-vous créer le...
Choisissez parmi ces options
Choisissez parmi ces options



Afficher les rapports budgétaires
Afficher les rapports budgétaires
Créer des rapports budgétaires personnalisés
Créer un budget personnalisé...


FIN
FIN
Exécuter des rapports ?
Exécuter des rapports ?
Avec des ordres de changement
Avec des ordres de changement
Vous devez modifier un contrat d'engagement ou un contrat principal ?
Avez-vous besoin de modifier un contrat d’engagement...
LÉGENDE
LÉGENDE
Étape facultative
Étape facultative
Gestionnaire de projet
Gestionnaire de projet
1 Procore recommande de toujours prendre un instantané après avoir verrouillé le budget d’origine de votre projet.
1 Procore recommande de toujours prendre...
Continuez au flux de travail « Contrat principal »
Continuez vers le « Contrat principal...
Continuez au flux de travail « ordre de changement à l'engagement niveaux »
Continuez à la « Engagement...
workflow#Commitment_Change_Order_Tiers
Continuez au flux de travail « Niveaux d’ordre de changement au contrat principal »
Continuez vers le « Contrat principal...

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Budget du projet.
  • Pour les compagnies utilisant l'Outil Intégrations ERP icon-erp-synced2.png : Afficher/Masquer 

    Assurez-vous que votre administrateur Procore a attribué un affichage budgétaire ERP approprié au projet. Pour plus de détails, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.

    Après avoir créé tous les postes souhaités sur votre budget et l'avoir verrouillé, vous devez l'envoyer à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable. Après acceptation, Procore synchronise les données budgétaires avec votre système ERP intégré. Pour plus de détails, consultez :

    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      
      : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      
       : envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
      
      : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[4]/span, line 1, column 1
      
       : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/set-up-a-budget-in-a-new-procore-project), /content/body/div/div[4]/ul/li[2]/ul/li[5]/span, line 1, column 1
      
      : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour l'acceptation comptable

Conditions préalables

Étapes

  1. Ajouter un budget de projet
  2. Modifier un budget de projet
  3. Verrouiller un budget

Ajouter un budget de projet

Il existe deux façons d'ajouter des données budgétaires à un nouveau projet Procore :

  • Vous pouvez importer les données budgétaires de votre projet en ajoutant vos données à un modèle CSV construit par Procore, puis en les important dans l'outil Budget. Pour obtenir des directives, voir Importer un budget. C'est la méthode la plus courante.
  • Vous pouvez créer un budget dans Procore en ajoutant manuellement des postes à l'outil Budget du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.

Modifier un budget de projet

Après avoir ajouté vos données budgétaires à l'outil Budget du projet, il est important de les examiner attentivement et de faire les ajustements nécessaires. Vous souhaitez consulter et modifier le budget avant de le verrouiller. En effet, une fois le budget verrouillé, votre budget d'origine ne peut plus être modifié. Il s'agit de préserver l'intégrité du budget initial de votre projet, afin que votre équipe puisse suivre le budget et les changements qui ont un impact sur votre budget tout au long du cycle de vie d'un projet. Voir Modifier un budget de projet.

Verrouiller un budget

Une fois que vous avez verrouillé le budget du projet, les valeurs « Budget d'origine » ne peuvent plus être modifiées pour conserver ces valeurs. À partir de ce moment, les modifications ne peuvent être effectuées qu'en créant des ordres de changement ou des modifications budgétaires. Cela garantit que votre équipe de projet conserve un historique précis de tous les changements et de l'impact de ces changements sur le budget d'origine. Cela permet à l'équipe de projet de bien comprendre comment les changements itératifs apportés au fil du temps ont contribué au budget actuel. Voir Verrouiller un budget.

Remarque

Un budget n'a PAS besoin d'être verrouillé pour créer des bons de commande, des contrats de sous-traitance et des ordres de changement qui affectent les postes budgétaires. Cependant, pour garantir que les codes de coût corrects sont disponibles et pour garantir que tous les postes budgétaires de votre projet sont suivis avec précision, il est fortement recommandé de verrouiller le budget avant de procéder à l'une de ces activités.

Une fois votre budget initial verrouillé, il est recommandé de configurer ensuite votre contrat principal.

Prochaines étapes

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion du budget de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits logiciels de budgétisation de la construction.