Déverrouiller un budget
Objectif
Pour déverrouiller un budget avant que les utilisateurs du projet aient créé des modifications budgétaires.
Contexte
La possibilité de déverrouiller un budget dans l'outil Budget du projet a été ajoutée à Procore car il n'est pas rare que les utilisateurs trouvent une erreur de saisie de données qui doit être corrigée peu de temps après la finalisation d'un budget. La fonction de déverrouillage est également utile pour les équipes de projet qui préfèrent télécharger des données budgétaires échelonnées dans le temps dans l'outil Budget. Voir Quelles sont les meilleures pratiques pour l'utilisation de plusieurs téléversements de budget (par étapes)? Quelle que soit la raison pour laquelle vous devez déverrouiller un budget, vous ne pouvez utiliser les étapes ci-dessous que lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- Aucune modification budgétaire n'a été créée sur le projet.
OU - Toutes les modifications budgétaires existantes ont été supprimées.
Remarque
Si vous avez créé une ou plusieurs modifications budgétaires, continuez avec Débloquer un budget avec des modifications budgétaires au lieu des étapes ci-dessous.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Budget du projet
- Exigences :
- Le budget de votre projet ne peut pas avoir de modifications budgétaires.
- Le budget de votre projet ne peut pas avoir de modifications budgétaires.
- Pour les compagnies utilisant l'Outil Intégrations ERP
: Afficher/Masquer
- Si vous synchronisez le budget de votre projet avec un système ERP intégré, le système ne vous permet PAS de supprimer les modifications budgétaires.
- Le bouton «Déverrouiller le budget» n'est disponible que lorsque:
-
- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les données de coût de travail (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de (click for details)doivent être synchronisées dans Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les entrées exportées ont été posté manuellement à (click for details)en utilisant sa fonction Coût de travail.
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- Les données (click for details)ont été synchronisées avec le service infonuagique hh2 et Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les entrées exportées ont été posté manuellement à (click for details)en utilisant sa fonction Coût de travail.
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- Les données (click for details)ont été synchronisées avec le service infonuagique hh2 et et Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les données de coût de travail (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de (click for details)doivent être synchronisées dans Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les données (click for details)doivent être synchronisées dans Procore.
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Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Déverrouiller le budget .
Remarques
- Le bouton Déverrouiller le budget n'est disponible que lorsque le budget du projet est verrouillé. Voir Verrouiller un budget.
- Si le bouton Déverrouiller le budget est grisé et que votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP, vous devez d'abord cliquer sur Récupérer de l'ERP . Voir Récupérer un budget d'ERP .