Déverrouiller un budget

Objectif

Pour déverrouiller un budget avant que les utilisateurs du projet aient créé des modifications de budget.

Contexte

Le capacité pour déverrouiller un budget dans l’outil Budget du projet a été ajouté à Procore, car il n’est pas rare que les utilisateurs trouvent une erreur de saisie de données qui a besoin de corriger peu de temps après la finalisation d’un budget. La fonction de déverrouillage est également utile pour les équipes de projet qui préfèrent téléverser des données budgétaires échelonnées dans l’outil Budget. Voir Quelles sont les meilleures pratiques pour l’utilisation de plusieurs téléversements budgétaires (échelonnés)? Quelle que soit la raison de votre nécessité de déverrouiller un budget, vous ne pouvez utiliser les étapes ci-dessous que lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

• Aucune modification de budget n'a été créée sur le projet.
  OU
• Toutes les modifications de budget existantes ont été supprimées.

  Remarque

  Si vous avez créé une ou plusieurs modifications budgétaires, continuez avec Débloquer un budget avec des modifications budgétaires au lieu des étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Budget du projet
• Exigences :
  • Le budget de votre projet ne peut pas avoir de modifications de budget.
• Pour les compagnies utilisant le ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
  • Si vous synchronisez le budget de votre projet avec un système ERP intégré, le système ne vous permet PAS de supprimer les modifications budgétaires. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour obtenir des détails supplémentaires, des prérequis et des exigences.

Conditions préalables

• Verrouiller un budget
• Si votre entreprise utilise l’outil Procore + Intégrations ERP, vous devez récupérer le budget de votre système ERP intégré avant de pouvoir utiliser les étapes ci-dessous. Voir Récupérer un budget à partir d’Intégrations ERP avant acceptation.

Étapes

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur le bouton Déverrouiller le budget . Ce bouton n’est disponible que si le budget du projet est verrouillé. Voir Verrouiller un budget.

   Remarques

   • Si votre équipe a créé des modifications budgétaires, un message d’information invite à une réponse. Pour en savoir plus, voir Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires avant de procéder.
   
    

Voir également

• Verrouiller un budget
• Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires
• Quelles sont les meilleures pratiques pour utiliser plusieurs téléversements de budget (par phases)?