Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires

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The Budget Modifications feature is being replaced by a new Budget Changes feature. Starting in October 2022, Procore will be working with Procore customers to migrate from budget modifications to the Budget Changes feature by October 16, 2023. Once you migrate, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objectif

Déverrouiller le budget d'un projet tout en préservant ou en supprimant toutes les modifications budgétaires. Cet article fait référence au processus de déverrouillage d'un budget avec des modifications budgétaires. Si vous souhaitez déverrouiller un budget sans aucune modification budgétaire, consultez Déverrouiller un budget.

Contexte

La possibilité de débloquer un budget avec des modifications budgétaires permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs montants budgétaires d'origine tout au long d'un projet et de suivre l'évolution du budget d'origine. Pour certains projets, le budget initial peut continuer à changer et à se mettre à jour après le début de la construction. Cela est particulièrement courant pour les projets avec des contrats à prix maximum garanti (GMP) et les projets à grande échelle en général, où la construction est en cours même si le ou les propriétaires approuvent des phases ou des lots de travaux supplémentaires.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » sur l'outil Budget du projet
Pour les entreprises utilisant l’option Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
Le bouton « Déverrouiller le budget » peut ne pas être disponible si le budget de votre projet est synchronisé avec un système ERP intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Conditions préalables

Verrouiller un budget

Étapes

Accédez à l'outil Budget du projet.
Cliquez sur Déverrouiller le budget.
Remarques
- L'étiquette Déverrouiller le budget n'est visible que lorsque le budget du projet est verrouillé. Voir Verrouiller un budget.
- Si Déverrouiller le budget est grisé et indisponible et que votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP, vous devrez d'abord cliquer sur le bouton Récupérer de l'ERP . Voir Récupérer un budget dans Intégrations ERP avant acceptation.
Choisissez parmi ces options :
- Pour conserver toutes les modifications budgétaires, cliquez sur Conserver et déverrouiller dans la fenêtre Déverrouiller le budget.
  OU
- Pour supprimer toutes les modifications budgétaires, cochez la case Supprimer toutes les modifications budgétaires (non récupérables). Cliquez ensuite sur Supprimer et déverrouiller.
  Remarque: Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP et que les modifications budgétaires du projet ont déjà été synchronisées avec votre système ERP intégré, le bouton Supprimer et déverrouiller sera grisé et indisponible. Les modifications budgétaires ne peuvent être que conservées et déverrouillées.