Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires

Objectif

Déverrouiller le budget d'un projet tout en préservant ou en supprimant toutes les modifications budgétaires. Cet article fait référence au processus de déverrouillage d'un budget avec des modifications budgétaires. Si vous souhaitez déverrouiller un budget sans aucune modification budgétaire, consultez Déverrouiller un budget.

Contexte

La possibilité de débloquer un budget avec des modifications budgétaires permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs montants de budget d'origine tout au long d'un projet et de suivre l'évolution du budget d'origine. Pour certains projets, le budget initial peut continuer à changer et à se mettre à jour après le début de la construction. Cela est particulièrement courant pour les projets avec des contrats à prix maximum garanti (BPF) et les projets à grande échelle en général, où la construction est en cours alors même que le ou les propriétaires approuvent des phases ou des lots de travaux supplémentaires.

Éléments à considérer

• Autorisations utilisateur requises :
  • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Budget du projet
• Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP  : Afficher/Masquer 

  Le bouton «Déverrouiller le budget » n'est disponible que lorsque :

  • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)

    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
    

     :
    • Le budget est verrouillé.
    • L’exportation de Procore vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[1]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      

      est terminée. 
    • Les données de coût de travail (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[1]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
      

      doivent être synchronisées dans Procore. 
  • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)

    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
    

     :
    • Le budget est verrouillé.
    • L’exportation de Procore vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[2]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      

      est terminée.
    • Les entrées exportées ont été posté manuellement à
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[2]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
      

      en utilisant sa fonction Coût de travail.
    • Les données
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[2]/ul/li[4]/span, line 1, column 1
      

      ont été synchronisées avec le service infonuagique hh ² et Procore.
  • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)

    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
    

     :
    • Le budget est verrouillé.
    • L’exportation de Procore vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[3]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      

      est terminée.
    • Les entrées exportées ont été posté manuellement à
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[3]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
      

      en utilisant sa fonction Coût de travail.
    • Les données
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[3]/ul/li[4]/span, line 1, column 1
      

      ont été synchronisées avec le service infonuagique hh² et Procore.
  • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)

    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[4]/span, line 1, column 1
    

     :
    • Le budget est verrouillé.
    • L'exportation de Procore vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[4]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      

      est terminée.
    • Les données de coût de travail (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[4]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
      

      doivent être synchronisées dans Procore. 
  • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)

    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[5]/span, line 1, column 1
    

     :
    • Le budget est verrouillé.
    • L’exportation de Procore vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[5]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      

      est terminée.
    • Les données
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)

      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/unlock-a-budget-with-budget-modifications), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[5]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
      

      doivent être synchronisées dans Procore.

Conditions préalables 

• Verrouiller un budget

Étapes

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur Déverrouiller le budget.

   Remarques

   • L'étiquette Déverrouiller le budget n'est visible que lorsque le budget du projet est verrouillé. Voir Verrouiller un budget.
   • Si Déverrouiller le budget est grisé et indisponible et que votre compagnie a activé l'outil intégrations de l’ERP, vous devrez cliquer sur le bouton Retirer de l’ERP en premier. Voir Récupérer un budget d'Intégration ERP avant d'accepter.
3. Choisissez parmi ces options :
   • Pour conserver toutes les modifications du budget, cliquez sur Conserver et déverrouiller dans la fenêtre Déverrouiller le budget.
     OU ALORS
   • Pour supprimer toutes les modifications budgétaires, cochez la case Supprimer toutes les modifications budgétaires (non récupérables). Cliquez ensuite sur Supprimer et déverrouiller.
     Remarque : Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP et a déjà synchronisé les modifications budgétaires du projet avec votre système ERP intégré, le bouton Supprimer et déverrouiller sera grisé et indisponible. Les modifications budgétaires ne peuvent être conservées et déverrouillées.
     
     

Voir également

• Verrouiller un budget
• Retirer un budget de l'ERP
• Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget
• Créer une ligne budgétaire Ite m
• Déverrouiller un budget