Déverrouiller un budget avec des modifications du budget
Objectif
Déverrouiller le budget d'un projet tout en préservant ou en supprimant toutes les modifications budgétaires. Cet article fait référence au processus de déverrouillage d'un budget avec des modifications budgétaires. Si vous souhaitez déverrouiller un budget sans aucune modification budgétaire, consultez Déverrouiller un budget.
Contexte
La possibilité de débloquer un budget avec des modifications budgétaires permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs montants de budget d'origine tout au long d'un projet et de suivre l'évolution du budget d'origine. Pour certains projets, le budget initial peut continuer de changer et de se mettre à jour après le début de la construction. Cela est particulièrement courant pour les projets avec des contrats à prix maximum garanti (BPF) et les projets à grande échelle en général, où la construction est en cours alors même que le ou les propriétaires approuvent des phases ou des lots de travaux supplémentaires.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » sur l'outil Budget du projet
- Pour les compagnies utilisant l'Outil Intégrations ERP
: Afficher/Masquer
Le bouton «Déverrouiller le budget » n'est disponible que lorsque :
- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les données de coût de travail (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de (click for details)doivent être synchronisées dans Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les entrées exportées ont été posté manuellement à (click for details)en utilisant sa fonction Coût de travail.
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- Les données (click for details)ont été synchronisées avec le service infonuagique hh 2 et Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les entrées exportées ont été posté manuellement à (click for details)en utilisant sa fonction Coût de travail.
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- Les données (click for details)ont été synchronisées avec le service infonuagique hh2 et Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L'exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les données de coût de travail (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de (click for details)doivent être synchronisées dans Procore.
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- (click for details):
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- Le budget est verrouillé.
- L’exportation de Procore vers (click for details)est terminée.
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- Les données (click for details)doivent être synchronisées dans Procore.
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Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Déverrouiller le budget.
Remarques
- L'étiquette Déverrouiller le budget n'est visible que lorsque le budget du projet est verrouillé. Voir Verrouiller un budget.
- Si Déverrouiller le budget est grisé et indisponible et que votre compagnie a activé l'outil intégrations de l’ERP, vous devrez cliquer sur le bouton Retirer de l’ERP en premier. Voir Récupérer un budget d'Intégration ERP avant d'accepter.
- Choisissez parmi ces options :
- Pour conserver toutes les modifications du budget, cliquez sur Conserver et déverrouiller dans la fenêtre Déverrouiller le budget.
OU - Pour supprimer toutes les modifications budgétaires, cochez la case Supprimer toutes les modifications budgétaires (non récupérables). Cliquez ensuite sur Supprimer et déverrouiller.
Remarque : Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP et a déjà synchronisé les modifications budgétaires du projet avec votre système ERP intégré, le bouton Supprimer et déverrouiller sera grisé et indisponible. Les modifications budgétaires ne peuvent être conservées et déverrouillées.
- Pour conserver toutes les modifications du budget, cliquez sur Conserver et déverrouiller dans la fenêtre Déverrouiller le budget.