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Procore

Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore

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REMARQUE AUX SUPERUSERS :

À compter du 20 juin 2018, les nouveaux utilisateurs de Procore sont encouragés à créer des livrables en suivant les étapes du créateur de livrables : Générer des livrables à partir des spécifications. Pour les clients qui ont besoin du processus d’importation Microsoft Excel, ils doivent désormais utiliser le processus de demande décrit dans cet article. Ils peuvent ensuite recevoir les instructions de la section Mettre à jour le modèle d’importation de livrables.

  1. Dès réception d’une demande d’importation, l'équipe d'importation de Procore doit :
    1. Vérifiez que le compte d'utilisateur dispose de la permission appropriée pour demander une importation de données.
    2. Vérifier que l'utilisateur a correctement rempli toutes les exigences du modèle d'importation.
      IMPORTANT! Les employés de Procore peuvent uniquement modifier les données que les clients soumettent dans tous les Modèles d'importation Procore. Si des erreurs sont détectées, renvoyez le modèle à l'utilisateur final pour qu'il le corrige.
    3. Convertissez le fichier XLSX au format CSV (UTF-8) requis avant d'effectuer l'importation.

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Envoyer une demande à Procore afin d'importer en bloc une liste de livrables dans l'outil livrables au niveau du projet.

Contexte

Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, il est recommandé d’utiliser le créateur de livrables dans l’outil Devis. Voir créateur de livrables : Générer des livrables à partir de spécifications. Si vous préférez importer vos livrables à partir d’une feuille de calcul Microsoft Excel, vous pouvez importer vos livrables via l’application Importations Procore ou soumettre une demande à notre équipe d’importation Procore à imports@procore.com. 

Si vous souhaitez accélérer le processus d'importation, effectuez votre propre importation de livrables à l'aide de l' Procore Imports .

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises : Permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.

Étapes​

  1. Téléchargez le modèle Microsoft Excel : import-submittals.xlsx
  2. Remplissez votre modèle en suivant les instructions de la section Préparer les livrables pour l'importation.
  3. Envoyez une demande par courriel à : imports@procore.com.
    Remarques :
    • Dans la ligne « Objet » de votre courriel, indiquez le nom et le numéro d'identification de votre projet. Voir Comment trouver l'identifiant du projet?
    • Joignez le modèle d'importation des livrables rempli à votre courriel.
  4. Un membre de l'équipe Importations Procore vous contactera une fois l'importation terminée.
  5. Vérifier que les données importées sont correctes.