Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission
Objectif
Pour rechercher des soumissionnaires à ajouter à un formulaire de soumission.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
Conditions préalables
Étapes
Remarque : Vous pouvez rechercher des soumissionnaires lors de la création d'un formulaire de soumission en cliquant sur Enregistrer et ajouter des soumissionnaires. Les étapes ci-dessous permettent de rechercher des soumissionnaires sur un formulaire de soumission existant.
- Rechercher des compagnies
- Trier les compagnies
- Filtrer les compagnies dans le Répertoire
- Filtrer les entreprises dans le réseau de construction
Rechercher des compagnies
- Accédez à l’outil Soumissions du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
- Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
- Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus
. - Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer des entreprises :
- Répertoire: Sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des compagnies existantes dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Réseau de construction: Sélectionnez si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprises sur le réseau de construction Procore .
- Cliquez sur la barre de recherche .
- Entrez un terme de recherche, tel que le nom de l’entreprise ou du fournisseur.
- Pour effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.
Trier les compagnies
- Accédez à l’outil Soumissions du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
- Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
- Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus .
- Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer des entreprises :
- Répertoire: Sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des compagnies existantes dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Réseau de construction: Sélectionnez si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprises sur le réseau de construction Procore .
- Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les compagnies selon une option spécifique.
- Pour passer de l'ordre croissant ou décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de la colonne.
Filtrer les compagnies dans le Répertoire
- Accédez à l’outil Soumissions du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
- Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
- Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Répertoire.
- Cliquez sur l’icône de filtre
. - Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Anciens soumissionnaires
- Codes de coût
- Métiers
- Proximité du chantier
- Pays
- Note moyenne minimale
- Membre d'un syndicat
- Soumissionnaire autorisé
- Certifications commerciales (telles que les entreprises féminines, les entreprises minoritaires, etc.)
- Pour supprimer des filtres :
- Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
- Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.
Filtrer les entreprises dans le réseau de construction
- Accédez à l’outil Soumissions du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
- Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
- Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Répertoire.
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Statut de qualification
- Emplacement du projet (ville, État)
- Métiers
- Type d’entreprise
- Secteur de la construction
- Classification des entreprises
- COMPASS QScore
- Pour supprimer des filtres :
- Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
- Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.