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Procore

Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Pour rechercher des soumissionnaires à ajouter à un formulaire de soumission.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.

Conditions préalables

Étapes

Remarque : Vous pouvez rechercher des soumissionnaires lors de la création d'un formulaire de soumission en cliquant sur Enregistrer et ajouter des soumissionnaires. Les étapes ci-dessous permettent de rechercher des soumissionnaires sur un formulaire de soumission existant.

Rechercher des compagnies

  1. Accédez à l’outil Soumissions du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
  4. Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
  5. Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png.
  6. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer des entreprises :
    • Répertoire: Sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des compagnies existantes dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Réseau de construction: Sélectionnez si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprises sur le réseau de construction Procore .
  7. Cliquez sur la barre de recherche .
  8. Entrez un terme de recherche, tel que le nom de l’entreprise ou du fournisseur.
  9. Pour effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.

Trier les compagnies

  1. Accédez à l’outil Soumissions du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
  4. Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
  5. Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png.
  6. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer des entreprises :
    • Répertoire: Sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des compagnies existantes dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Réseau de construction: Sélectionnez si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprises sur le réseau de construction Procore .
  7. Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les compagnies selon une option spécifique.
  8. Pour passer de l'ordre croissant ou décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de la colonne.

Filtrer les compagnies dans le Répertoire

  1. Accédez à l’outil Soumissions du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
  4. Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
  5. Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Répertoire.
  6. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter2.png .
  7. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
    • Anciens soumissionnaires
    • Codes de coût
    • Métiers
    • Proximité du chantier
    • Pays
    • Note moyenne minimale
    • Membre d'un syndicat
    • Soumissionnaire autorisé
    • Certifications commerciales (telles que les entreprises féminines, les entreprises minoritaires, etc.)
  8. Pour supprimer des filtres :
    • Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.

Filtrer les entreprises dans le réseau de construction

Version limitée
Le réseau de construction Procore n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis.
  1. Accédez à l’outil Soumissions du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
  4. Cliquez sur l’onglet Soumissionner.
  5. Dans la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Répertoire.
  6. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter2.png .
  7. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
    • Statut de qualification
    • Emplacement du projet (ville, État)
    • Métiers
    • Type d’entreprise
    • Secteur de la construction
    • Classification des entreprises
    • COMPASS QScore
  8. Pour supprimer des filtres :
    • Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.

Voir également