Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission
Objectif
Pour rechercher des soumissionnaires à ajouter à un formulaire de soumission.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
Conditions préalables
Étapes
Remarque : Vous pouvez rechercher des soumissionnaires lors de la création d'un formulaire de soumission en cliquant sur Enregistrer et ajouter des soumissionnaires. Les étapes ci-dessous permettent de rechercher des soumissionnaires sur un formulaire de soumission existant.
- Accédez à l’outil Soumissions du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
- Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
- Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
Remarque : Si vous n'avez pas encore ajouté de soumissionnaires, le bouton s'affiche au milieu de l'écran. Sinon, le bouton est en haut de la page. - Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez rechercher ou filtrer les compagnies :
- Répertoire: Sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des compagnies existantes dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Réseau de construction: Sélectionnez si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprises sur le réseau de construction Procore .
- Une liste de compagnies s'affiche. Consultez les options ci-dessous pour rechercher et filtrer les compagnies :
Rechercher des compagnies
- Cliquez sur la barre de recherche .
- Entrez un terme de recherche, tel que le nom de la compagnie ou du fournisseur.
Les résultats correspondants sont automatiquement affichés. - Pour effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.
Filtrer les compagnies
- Cliquez sur Filtres.
- Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Anciens soumissionnaires
- Codes de coût
- Métiers
- Proximité du chantier
- Pays
- Note moyenne minimale
- Membre d'un syndicat
- Soumissionnaire autorisé
- Statut de qualification
- Certifications commerciales (telles que les entreprises féminines, les entreprises minoritaires, etc.)
- Pour supprimer des filtres :
- Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
- Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.
Trier les compagnies
- Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les compagnies selon une option spécifique.
- Pour passer de l'ordre croissant ou décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de la colonne.