Modifier un calendrier d'inspection

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau du projet.
    OU
    Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Inspections au niveau du projet avec la permission granulaire « Planifier les inspections ».
• Information supplémentaire :
  • Les échéanciers sont regroupés par modèle.
  • Vous pouvez définir le nombre de jours avant la date d'échéance auxquels ils souhaitent que l'instance d'inspection soit créée.
  • Les dates d'échéance des inspections respectent les jours ouvrables si elles sont configurées.
  • Les champs suivants ne peuvent pas être modifiés :
    • Modèle
    • Type
    • Métier

Conditions préalables

• Créer un calendrier d'inspection

Étapes

1. Accédez à l'outil Inspections au niveau du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Échéancier .
3. Cliquez sur le nom de l'échéancier d'inspection à modifier.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Modifiez les informations de planification pertinentes :
   • Nom : Le nom de l'échéancier d'inspection.
   • Fréquence : La fréquence à laquelle vous souhaitez que l'échéancier soit créé.
   • Date d'échéance de la première inspection : La date d'échéance de la première inspection.
   • Jours de création avant la date d'échéance : combien de jours avant la date d'échéance d'une inspection pour créer l'inspection.
   • Finir le : La date après laquelle plus aucune inspection ne doit être créée.
     Remarque : Cette option n'apparaît que pour les fréquences autres que « Une fois ».
   • Total des inspections : Combien d'inspections seront créées en fonction de la fréquence, de la date d'échéance de la première inspection et de la date de fin.
6. Modifiez les informations d'inspection pertinentes pour ces champs :
   • Lieu : Utilisez le menu déroulant des lieux pour sélectionner un lieu que l' [item] affecte. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou ajoutez un lieu à plusieurs niveaux à un item. Cet emplacement peut être aussi général que l'emplacement du site au premier niveau ou aussi spécifique quant à l'emplacement sur le site que l'entrepreneur travaillera au deuxième niveau.
   • Distribution : Ajoutez les utilisateurs « Standard » et « Lecture seule » à la liste de distribution pour leur donner accès à l'affichage d'une inspection privée dans le projet. 
     Remarque : Cela n'enverra pas de notifications par courriel.
   • Privé : cochez la case à côté de Privé pour masquer l'inspection à tous, à l'exception du « Point de contact », du « personne(s) assignée(s) », des membres ajoutés à la liste de distribution de l'inspection et des utilisateurs de niveau « Admin » sur l'outil d'inspections du projet.
   • Section du devis : Référez-vous aux documents contractuels spécifiques ou à la section du devis qui est liée à l'inspection en choisissant dans le menu déroulant.
     Remarque : Si l'outil Devis est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les sections du devis de cet outil, et elles s'afficheront sous forme de lien lors de l'enregistrement de l'inspection. Si l'outil Devis est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les valeurs de l'outil Admin du projet.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Personne(s) assignée(s): Sélectionnez les personnes qui effectuent l'inspection. Par défaut, Procore le remplira avec le nom du créateur.
   • Entrepreneur responsable : Sélectionnez l'entreprise qui a effectué les travaux à inspecter. Si vous avez sélectionné un point de contact avant cela, vous ne pourrez choisir que parmi l'entrepreneur auquel le point de contact est associé.
     Remarque : Si aucune compagnie contractante n'a été ajoutée à répertoire, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez aller dans votre répertoire au niveau du projet pour ajouter un entrepreneur et lui associer un contact avant de pouvoir remplir ce champ.
     Remarque : Cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Point de contact : Sélectionnez la personne du groupe du point de contact qui a effectué le travail à inspecter. Si vous avez sélectionné un « entrepreneur responsable » avant cela, vous ne pourrez choisir que la compagnie à laquelle le point de contact est associé.
     Remarque : Si vous avez un entrepreneur ajouté à votre répertoire qui n'a pas de contact associé, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez accéder à votre répertoire au niveau du projet pour associer un contact à votre entreprise contractante responsable avant de pouvoir ajouter dans ce champ. Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil d'observation peuvent être répertoriés comme « Point de contact » de l'inspection.
     Remarque : Cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents de votre ordinateur, de l'outil Photos du projet, de l'outil Plans du projet, de l'outil Formulaires du projet ou de l'outil Documents au niveau du projet à votre inspection pour que ceux qui effectuent l'inspection puissent y faire référence.
     Remarque : Voir Ajouter une photo à une inspection afin qu'elle se remplisse dans l'outil Photos .
7. Cliquez sur Mettre à jour.

Étapes suivantes

• Effectuer une inspection

Voir également

• Créer une inspection au niveau du projet