Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie
Objectif
Désactiver une compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie de Procore.
Contexte
Si vous avez une compagnie ou un fournisseur qui a fait faillite ou qui ne travaillera plus sur des projets pour votre compagnie, vous pouvez marquer cet enregistrement de compagnie comme inactif. Une fois que vous avez désactivé un enregistrement de compagnie dans Procore, la compagnie n’apparaît plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore.
Notez que dans Procore, vous n’êtes pas autorisé à supprimer un enregistrement de compagnie afin de préserver l’intégrité des données historiques associées à la compagnie.
Éléments à considérer
Permissions d'utilisateur requises
- Les enregistrements de compagnie inactifs n'apparaissent plus comme sélections dans les listes déroulantes « Entrepreneur responsable » et « Compagnie » de Procore.
- Les enregistrements de compagnie inactifs ne sont PAS supprimés de Procore. Cela préserve l'intégrité historique. Au lieu de cela, ils sont déplacés vers l’affichage « Compagnies inactives ».
- Les enregistrements de compagnie inactifs ne peuvent être réactivés que par un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » pour le répertoire.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Vous devrez peut-être consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées en double.
Conditions préalables
- Les enregistrements de la compagnie ne peuvent pas être désactivés s’il y a un (1) ou plusieurs utilisateurs actifs liés à un projet actif dans le compte de votre compagnie. Avant de pouvoir désactiver une compagnie, vous devez supprimer les utilisateurs de la compagnie de l’une des manières suivantes :
- Retirer les utilisateurs de la compagnie à partir de l'enregistrement de la compagnie.
- Réaffecter les utilisateurs à un autre enregistrement de compagnie.
- Désactiver les utilisateurs.
Étapes
Désactiver une seule compagnie
- Accédez à l'outil Répertoire niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Compagnies.
- Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie que vous souhaitez désactiver.
- Cliquez sur Désactiver la compagnie.
Remarque : Si le bouton « Désactiver la compagnie » n’est pas disponible, passez la souris sur l’icône
pour voir pourquoi la compagnie ne peut pas être désactivée.
Désactiver des compagnies en bloc
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Compagnies.
- Cochez la case à cocher à côté de chaque compagnie que vous souhaitez désactiver.
- Cliquez sur Actions en bloc et sélectionnez Désactiver.
- Consultez la liste des compagnies.
- Facultatif : Cliquez sur le X à côté du nom d’une compagnie pour la supprimer de la liste.
- Cliquez sur Désactiver pour confirmer.