Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie
Objectif
Désactiver une compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie de Procore.
Contexte
Si vous avez une compagnie ou un fournisseur qui a cessé ses activités ou ne travaillera plus dans des projets pour votre compagnie, vous pouvez marquer cet enregistrement de compagnie comme inactif. Pour ce faire, utilisez les étapes ci-dessous. Notez que dans Procore, vous n'êtes pas autorisé à supprimer un enregistrement de compagnie. Cela préserve l'intégrité de toutes les données historiques associées à la compagnie dans le compte de votre compagnie. Lorsque vous avez désactivé un enregistrement de compagnie dans Procore, celle-ci n'apparaît plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
OU - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
- Exigences :
- Avant de pouvoir désactiver une compagnie, vous devez effectuer l’une des opérations suivantes :
- Retirer les utilisateurs de la compagnie à partir de l'enregistrement de la compagnie.
- Réaffecter les utilisateurs à un autre enregistrement de compagnie.
- Désactiver les utilisateurs.
- Avant de pouvoir désactiver une compagnie, vous devez effectuer l’une des opérations suivantes :
- Restrictions :
- Les enregistrements de la compagnie ne peuvent pas être désactivés s'il y a un (1) ou plusieurs utilisateurs actifs liés à un projet actif dans le compte de votre compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les enregistrements de compagnie inactifs n'apparaissent plus comme sélections dans les listes déroulantes « Entrepreneur responsable » et « Compagnie » de Procore.
- Les enregistrements de compagnie inactifs ne sont PAS supprimés de Procore. Cela préserve l'intégrité historique. Au lieu de cela, ils sont déplacés vers l’affichage « Compagnies inactives ».
- Les enregistrements de compagnie inactifs ne peuvent être réactivés que par un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » pour le répertoire.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Vous devrez peut-être consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées en double.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Compagnies.
- Cliquez sur Modifier en regard de la compagnie que vous souhaitez désactiver.
OU
Pour désactiver plusieurs compagnies à la fois, voir Désactiver un lot de compagnies dans le répertoire de la compagnie. - Cliquez sur Désactiver la compagnie.
Note: Si le bouton « Désactiver la compagnie » n’est pas disponible, passez la souris sur l’icône
pour voir pourquoi la compagnie ne peut pas être désactivée.
Une bannière VERTE s’affiche pour confirmer que la compagnie est désactivée.