Désactiver les comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie
Objectif
Désactiver un utilisateur d'un compte Procore afin qu'il ne puisse plus se connecter à un compte Procore et accéder aux informations spécifiques à la compagnie.
Contexte
Conservez un historique de projet complet et une tenue de dossiers précise en conservant toutes les informations sur les utilisateurs dans le compte de compagnie Procore de votre organisation. Bien que la suppression directe ne soit pas une option, vous pouvez facilement désactiver le profil d’un utilisateur pour empêcher l’accès à la connexion.
Avant de désactiver un compte dans le Répertoire au niveau de la compagnie, assurez-vous d’une transition transparente en fermant tous les items attribués en attente ou en les réaffectant à un autre utilisateur. Procore recommande fortement d’effectuer ces étapes avant la désactivation pour des résultats optimaux. Pour un aperçu utile des affectations ouvertes d’un utilisateur, les utilisateurs de niveau « Admin » peuvent facilement afficher le rapport d’affectation dans l’outil Rapports de la compagnie.
Certaines considérations à prendre en compte avant de désactiver un utilisateur sont décrites dans l'exemple ci-dessous.
Exemples
Si un utilisateur est associé à des items ouverts dans un projet actif, assurez-vous de fermer ces items ou de les réaffecter à un autre utilisateur à l'aide de l'outil de projet approprié dans Procore. Cela devrait toujours être complété avant de désactiver un utilisateur dans le répertoire au niveau de la compagnie de votre organisation. Les considérations sur les meilleures pratiques comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :- L’utilisateur est-il un « employé » qui a besoin d’une dernière entrée de la carte de présence dans la zone « Entrée de la carte de présence » du rapport journalier? Voir Créer une entrée de carte de présence.
- L’utilisateur est-il désigné dans le champ « Affectation » sur un item de réunion? Voir Modifier un item de réunion.
- L’utilisateur est-il désigné comme « point de contact » pour un entrepreneur responsable lors d’une inspection? Voir Modifier une inspection au niveau du projet.
- L’utilisateur est-il désigné comme « personne assignée » sur une observation? Voir Modifier une observation.
- L’utilisateur est-il désigné dans le champ « Assigné à » sur une déficience? Voir Modifier une déficience.
- L’utilisateur est-il un « gestionnaire de QRT » ou une « personne assignée » sur une QRT? Voir Modifier une QRT.
- L’utilisateur est-il un « gestionnaire de livrables » ou un « approbateur » sur un livrable? Voir Modifier un livrable.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Une fois qu’un utilisateur est inactif, ce qui suit est vrai :
- L'utilisateur ne pourra pas accéder au compte de votre compagnie lorsqu'il se connectera.
- Le nom de l'utilisateur est supprimé des options sélectionnables dans les menus déroulants Utilisateur.
- Les informations sur l'utilisateur restent dans le répertoire au niveau de la compagnie et sont archivées dans l’affichage Utilisateurs inactifs. Un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » dans le répertoire peut le réactiver à tout moment.
- Toutes les activités des utilisateurs sont stockées dans Procore et les items ouverts restent à l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de la désactivation.
Conditions préalables
- Avant de désactiver un compte utilisateur dans l’outil Répertoire de la compagnie, il est recommandé à un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Admin » de fermer et/ou de réaffecter tous les items ouverts qui pourraient être attribués à l’utilisateur dans Procore.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cochez la case à cocher à côté d’un ou plusieurs utilisateurs que vous souhaitez désactiver.
- Cliquez sur Actions en bloc et sélectionnez Désactiver.
- Consultez la liste des utilisateurs.
- Facultatif : Cliquez sur le X à côté du nom d’un utilisateur pour le supprimer de la liste.
- Cliquez sur Désactiver.