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Procore

Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

Objectif

Désactiver un utilisateur d'un compte Procore afin qu'il ne puisse plus se connecter à un compte Procore et accéder aux informations spécifiques à la compagnie.

Contexte

Vous n'êtes PAS autorisé à supprimer un utilisateur du compte de la compagnie Procore de votre organisation. En effet, les utilisateurs sont fréquemment liés à des informations historiques sur un projet de construction, et il est important de conserver les informations de chaque utilisateur dans la base de données Procore de votre compagnie pour un enregistrement précis. Vous pouvez cependant désactiver le profil d'un utilisateur afin que l'utilisateur ne puisse plus se connecter au compte de compagnie Procore de votre organisation. 

Avant de désactiver un ou plusieurs comptes d’utilisateur dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie, vous devez d’abord vérifier que, si l’utilisateur a été affecté à des items nécessitant une action en attente dans Procore, vous devez fermer cet item ou réaffecter la responsabilité de l’exécution des tâches associées à cet item à un autre utilisateur. Pour de meilleurs résultats, Procore vous recommande de toujours effectuer ces opérations avant de désactiver un compte. 

Conseil! Si vous êtes un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Rapports de la compagnie, suivez les étapes décrites dans Voir le rapport d'affectation. Cela vous permet d'afficher tous les items « Ouvert » actuellement attribués à un utilisateur. 

Certaines considérations à prendre en compte avant de désactiver un utilisateur sont décrites dans l'exemple ci-dessous. 

EXEMPLES
Si un utilisateur est associé à des items ouverts dans un projet actif, assurez-vous de fermer ces items ou de les réaffecter à un autre utilisateur à l'aide de l'outil de projet approprié dans Procore. Cela devrait toujours être complété avant de désactiver un utilisateur dans le répertoire au niveau de la compagnie de votre organisation.
Les considérations sur les meilleures pratiques comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Conditions préalables :
    Avant de désactiver un compte d'utilisateur dans l'outil Répertoire de la compagnie, il est recommandé qu'un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » ferme et/ou réaffecte tous les items ouverts susceptibles d'être affectés à l'utilisateur dans Procore.
  • Informations supplémentaires :
    Une fois inactif, ce qui suit est vrai :
    •  L’utilisateur ne peut pas se connecter à Procore en utilisant les informations du compte inactif, le nom de l'utilisateur est supprimé des options pouvant être sélectionnées dans les menus déroulants de l'utilisateur.
    • Les informations sur l'utilisateur restent dans le répertoire au niveau de la compagnie et sont archivées dans l’affichage Personnes et compagnies inactives. Un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » dans le répertoire peut le réactiver à tout moment. 
    • Toute l’activité des utilisateurs est stockée dans Procore et les items ouverts restent dans l'état où ils se trouvaient au moment de la désactivation.
    • Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie ou du projet peuvent réactiver les comptes utilisateur. Pour en apprendre plus :

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil  Répertoire au niveau de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Utilisateurs
    Cela affiche la liste des utilisateurs actifs de votre compagnie. 
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour désactiver un compte d'utilisateur, cochez la case près du nom de la personne souhaitée.
      OU
    • Pour désactiver plusieurs comptes d'utilisateurs, cochez la case correspondante. 
      Remarque : Pour supprimer un utilisateur sélectionné, décochez la ou les cases souhaitées ou cliquez sur Désélectionner pour désélectionner toutes les cases.
  4. Choisissez Actions en bloc > Désactiver.
    Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que le compte d'utilisateur a été déplacé dans l’affichage Utilisateurs inactifs. 
    Remarques : Pour de meilleurs résultats, fermez toujours les items ouverts ou réattribuez les items à un autre utilisateur avant de le désactiver. Si vous ne le faites pas :
    • Ces affectations peuvent uniquement être mises à jour par un utilisateur avec les permissions pour l’outil Procore spécifique.
    • Tous les items ouverts ou en attente associés à l’utilisateur inactif resteront affectés à cet utilisateur dans l’outil Procore.

Voir aussi