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Procore

Inviter des soumissionnaires à un Ensemble d’appel d’offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

 

 Important
Si votre projet n'a PAS été mis à jour vers l'expérience améliorée de gestion des soumissions et que vous utilisez l'expérience héritée, consultez Rechercher et inviter des soumissionnaires.

Objectif

Pour envoyer des invitations à soumissionner aux compagnies que vous iv ajoutées à un formulaire de soumission. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
  • Informations complémentaires :

    • Lorsque vous ajoutez une entreprise en tant que soumissionnaire, chaque utilisateur de cette liste d’utilisateurs d’entreprises aura accès à l’appel d’offres. Voir Ajouter un Utilisateur à un Entreprise dans le Entreprise Répertoire.

    • Si un Accord de confidentialité est requis, un courriel sera envoyé avec un lien pour signer l’Accord de confidentialité. Une fois signé, les destinataires de l’appel d’offres recevront automatiquement le dossier d’appel d’offres et une invitation à soumissionner.

    •  

      Vous pouvez choisir d’inviter des entreprises au fur et à mesure que vous les ajoutez à votre formulaire d’appel d’offres. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumissionner.

Conditions préalables

  • Attribuez un destinataire d’appel d’offres à chaque entreprise avant d’envoyer des invitations. Si un entreprise n’a pas de destinataire désigné, il ne recevra pas de invitation à soumissionner courriel. Voir Définir les informations Soumissionnaire pour un Entreprise dans le Entreprise Répertoire.

    • Si aucun destinataire n’est attribué, la soumission ne sera visible que par les utilisateurs de l’entreprise soumissionnaire via les outils Salle de planification ou Tableau des appels d’offres.

Vidéo

 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.

  2. Cliquez sur le nom du dossier d’appel d’offres concerné.

  3. Sélectionnez une méthode pour inviter des soumissionnaires :

Inviter tous les soumissionnaires exceptionnels

  1. Cliquez sur le menu déroulant Inviter.

  2. Sélectionnez tous les soumissionnaires en attente ou renvoyez les invitations.

invite-bidders.png

OU

  1. Lorsqu’il y a des soumissionnaires exceptionnels, une bannière apparaîtra.

  2. Cliquez sur Inviter pour envoyer des invitations à tous les soumissionnaires exceptionnels.

Inviter une Entreprise individuelle

  1. Cliquez sur le bouton Inviter à côté de l’entreprise dans la colonne « Statut de l’appel d’offres ».
  2. Cliquez sur Envoyer.

Voir également