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Procore

Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé

Objectif

Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé.

Contexte

Vous pouvez ajouter un poste d'événement de changement à un bon de commande ou uncontrat de sous-traitance avant l'approbation de l'engagement et avant de créer des factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Restrictions :
    • Vous n'êtes PAS autorisé à ajouter des postes d'événement de changement lorsque :
      • Un engagement a le statut « Approuvé »
      • Des factures ont été créées pour l'engagement associé.
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
    • Sage 300 CRE®
      L’engagement doit avoir au moins un (1) poste de ventilation des coûts (VDC) avec un code de coût Sage 300 CRE®. Le code de coût doit également être affecté à au moins un (1) type de coût. Vous pouvez mettre à jour les affectations de type de coût dans Procore. Attribuez des types de coûts par défaut aux codes de coût.
    • QuickBooks®
      L'engagement doit comporter au moins un (1) poste de VDC avec un code de coût QuickBooks®. Le code de coût n'a pas besoin d'être affecté à un type de coût, car QuickBooks® ne prend pas en charge le concept de type de coût.
    • Integration by Procore : Connecte Procore à Viewpoint® Spectrum®
      L'engagement doit comporter au moins un (1) poste de VDC avec un code de coût du projet Viewpoint® Spectrum®. Le code de coût doit être affecté à au moins un (1) type de coût. Les attributions de type de coût doivent toujours être mises à jour dans Viewpoint® Spectrum®.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Sélectionnez les postes d'événement de changement que vous souhaitez ajouter à un engagement non approuvé.
    Remarque : vous pouvez sélectionner des postes dans plusieurs événements de changement. 
  3. Dans le menu déroulant Actions en bloc, sélectionnez Ajouter à l'engagement non approuvé.
  4. Sélectionnez l’engagement non approuvé auquel vous souhaitez ajouter le ou les postes d’événement de changement.
    Remarque : Des postes supplémentaires de ventilation des coûts seront créés à partir des postes d’événement de changement.
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