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Procore

Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé

Objectif

Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé.

Contexte

Vous pouvez ajouter un poste d'événement de changement à un bon de commande ou uncontrat de sous-traitance avant l'approbation de l'engagement et avant de créer des factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Restrictions :
    • Vous n'êtes PAS autorisé à ajouter des postes d'événement de changement lorsque :
      • Un engagement a le statut « Approuvé »
      • Des factures ont été créées pour l'engagement associé.
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[1]/strong/span, line 1, column 1
      

      L'engagement doit comporter au moins une (1) ventilation des coûts (VDC) avec un code de coût
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      
      . Le code de coût doit également être affecté à au moins un (1) type de coût. Vous pouvez mettre à jour les affectations de types de coûts dans Procore. Attribuer des types de coûts par défaut aux codes de coûts.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[2]/strong/span, line 1, column 1
      

      L'engagement doit comporter au moins un (1) poste de VDC avec un code de coût
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[2]/span[1], line 1, column 1
      
      . Le code de coût n'a pas besoin d'être affecté à un type de coût, car
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[2]/span[2], line 1, column 1
      
      ne prend pas en charge le concept de type de coût.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/strong/span[1], line 1, column 1
      
       : Connecte Procore à
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/strong/span[2], line 1, column 1
      

      L'engagement doit comporter au moins un (1) poste de VDC avec un code de coût du projet
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/span[1], line 1, column 1
      
      . Le code de coût doit être affecté à au moins un (1) type de coût. Les attributions de type de coût doivent toujours être mises à jour dans
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-a-change-event-line-item-to-an-unapproved-commitment), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/span[2], line 1, column 1
      
      .

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Sélectionnez les postes d'événement de changement que vous souhaitez ajouter à un engagement non approuvé.
    Remarque : vous pouvez sélectionner des postes dans plusieurs événements de changement. 
  3. Dans le menu déroulant Actions en bloc, sélectionnez Ajouter à l'engagement non approuvé.
  4. Sélectionnez l'engagement non approuvé auquel vous souhaitez ajouter les postes d'événements de changement.
    Remarque : Des postes supplémentaires de ventilation des coûts seront créés à partir des postes d'événements de modification.
    add-to-unapproved-engagement.png

 

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