Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé

Objectif

Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé.

Contexte

Vous pouvez ajouter un poste d'événement de changement à un bon de commande ou uncontrat de sous-traitance avant l'approbation de l'engagement et avant de créer des factures.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
    ET
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
• Restrictions :
  • Vous n'êtes PAS autorisé à ajouter des postes d'événement de changement lorsque :
    • Un engagement a le statut « Approuvé »
    • Des factures ont été créées pour l'engagement associé.
• Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
  • Sage 300 CRE®
    L’engagement doit comporter au moins un (1) poste de ventilation des coûts (VDC) avec un code de coût Sage 300 CRE®. Le code de coût doit également être affecté à au moins un (1) type de coût. Vous pouvez mettre à jour les affectations de types de coûts dans Procore. Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts.
  • QuickBooks® Desktop
    L’engagement doit comporter au moins une (1) VDC poste avec un code de coût QuickBooks® Desktop. Le code de coût n’a pas besoin d’être affecté à un type de coût, car QuickBooks® Desktop ne prend pas en charge le concept de type de coût.
  • Intégration par Procore : connecte Procore à Viewpoint® Spectrum®
    L’engagement doit comporter au moins un (1) poste de VDC avec un code de coût du projet Viewpoint® Spectrum®. Le code de coût doit être affecté à au moins un (1) type de coût. Les affectations de type de coût doivent toujours être mises à jour dans Viewpoint® Spectrum®. 

Conditions préalables

• Ajoutez l'outil Événements de changement au projet. Pour plus d'informations, voirPuis-je activer l'outil Événements de changement sur mon projet existant?

Étapes

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
2. Sélectionnez les postes d'événement de changement que vous souhaitez ajouter à un engagement non approuvé.
   Remarque : vous pouvez sélectionner des postes dans plusieurs événements de changement. 
3. Dans le menu déroulant Actions en bloc, sélectionnez Ajouter à l'engagement non approuvé.
4. Sélectionnez l’engagement non approuvé auquel vous souhaitez ajouter le ou les postes d’événement de changement.
   Remarque : Des postes supplémentaires de ventilation des coûts seront créés à partir des postes d’événement de changement.
   

Voir également

• Attribuer des catégories par défaut aux codes de coût