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Procore

Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise.

Contexte

Si vous avez obtenu la permission d'accéder à un ou plusieurs projets dans le compte Procore d'une entreprise, vous pouvez afficher une liste consolidée des dossiers ouverts qui sont actuellement sous votre responsabilité.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher une liste des items ouverts pour les projets auxquels vous avez accordé la permission d'accès dans le compte Procore d'une compagnie, une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure sur l'outil Portefeuille de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Procore exporte le fichier au format spécifié vers l'emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de votre entreprise.
    La page Portefeuille s'affiche.
  2. Cliquez sur Mes items ouverts.
    Cela affiche la liste Mes items ouverts.
    view-portfolio-open-items.png
  3. Cliquez sur Exporter et choisissez l’une de ces options dans la liste déroulante :
    export-portfolio-open-items.png
    • PDF. Exporte une copie PDF de vos éléments ouverts.
      OU
    • CSV. Exporte une copie CSV de la liste.
      Le système exporte le fichier spécifié vers l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur Web. 

Voir également