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Procore

Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie

Objectif

Pour exporter votre liste «Mes éléments ouverts» pour un compte d'entreprise.

Contexte

Si vous avez obtenu l'autorisation d'accès à un ou plusieurs projets dans le compte Procore d'une entreprise, vous pouvez afficher une liste consolidée des éléments ouverts actuellement dans votre cour.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Pour afficher une liste des items ouverts pour les projets auxquels vous avez accordé la permission d'accès dans le compte Procore d'une compagnie, une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure sur l'outil Portefeuille de la compagnie.
  • Formats de fichier d'exportation pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • Portable Document Format (PDF)
  • Information supplémentaire :
    • Procore exporte le fichier au format spécifié vers l'emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portfolio de votre entreprise.
    Cela révèle la page Portfolio.
  2. Cliquez sur Mes items ouverts.
    Cela révèle la liste Mes items ouverts.
    view-portfolio-open-items.png
  3. Cliquez sur Exporter et choisissez l'une de ces options dans la liste déroulante :
    export-portfolio-open-items.png
    • PDF . Exporte une copie PDF de vos éléments ouverts.
      OU
    • CSV. Exporte une copie CSV de la liste.
      Le système exporte le fichier spécifié vers l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web. Pour ajuster l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur Web.

Voir aussi

 

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