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Procore

Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie

Objectifs

  1. Définir les informations bidder pour les fournisseurs/compagnies dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  2. Définir une liste d’invités bid par défaut pour une compagnie afin que certains utilisateurs reçoivent des invitations bid.
  3. Entrez les codes de coût et les transactions afin que la compagnie apparaisse dans les résultats de la recherche pour les qualificatifs spécifiques dans l’onglet Bidding. Voir « Rechercher et inviter des Bidders » dans la section Voir aussi ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise : « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil  Répertoire au niveau de la compagnie.
    Cela affiche le répertoire de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies
  3. Localisez l'enregistrement de la compagnie souhaitée. Cliquez ensuite sur Modifier
    Cela ouvre l'enregistrement de la compagnie en mode édition. 
  4. Cliquez sur l'onglet BidderInfo.
    Cela affiche la zone d'information Bidding. 
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
      OU
    • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour lequel la collecte de telles données n'est pas requise ou est interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ne pas tenir compte des cases et passer à l'étape suivante. 
  6. Ajoutez des utilisateurs à la liste des invitésBidpar défaut afinque ces utilisateurs reçoivent les invitations bid pour cette compagnie.
  7. Définissez les métiers et les codes de coût de sorte que la compagnie apparaisse lors de la recherche par métier ou par code de coût dans l’outil Bidding.
    • Code de coût : Sélectionnez les codes de coût applicables à cette compagnie. 
      Remarque : Les codes de coût sélectionnés apparaîtront automatiquement sur une feuille bid si ces codes de coût associés figurent dans le projet.
    • Métier : Description générique permettant de classer le type de travail effectué par cette compagnie (c.-à-d. électrique, mécanique, CVC, etc.) Si ce paramètre n’est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des métiers à votre compagnie en suivant les instructions données dans Ajouter un métier personnalisé.
  8. Au bas de cette page, vous verrez une liste de bids que la compagnie a récemment bid. Cliquez sur les liens pour voir l’ensemble ou projet bid dans Procore. (Remarque : Vous devez avoir les permissions pour voir ces projets/bids pour qu’ils soient affichés ici).
  9. Laisser un commentaire : Cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lorsque vous recherchez des soumissionnaires.
    • Vous pouvez laisser un commentaire sur leur travail évaluer leur travail avec un système 1-5 étoiles. (Remarque : Le système de classement par étoiles apparaîtra lorsque vous recherchez des soumissionnaires dans Procore.)
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
  1. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Voir aussi