Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie
Objectif
Définir les informations du soumissionnaire pour les enregistrements de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
OU - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de l'entreprise.
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
- Informations supplémentaires :
- Les informations sur les soumissionnaires sont liées entre les outils Répertoire au niveau du projet et au niveau de la compagnie.
- Cette tâche peut également être effectuée par des utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l'outil Répertoire au niveau du projet. Voir Définir les informations du soumissionnaire pour une compagnie dans le répertoire du projet .
- Les informations sur les soumissionnaires pour les compagnies connectées sont également définies par la compagnie connectée. Voir Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le Répertoire de la compagnie
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l’onglet Compagnies.
- Recherchez l'enregistrement de la compagnie souhaitée et cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur l'onglet Info sur le soumissionnaire.
- Choisissez parmi ces options :
- Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
OU - Si vous mettez à jour un dossier de compagnie où la collecte de telles données n’est pas requise ou est interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ignorer les cases à cocher et passer à l’étape suivante.
- Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
- Soumissionnaire autorisé : Cochez cette case pour identifier la compagnie en tant que « Soumissionnaire autorisé ». Cette case à cocher sert uniquement de référence et constitue un champ à déclarer dans les outils Rapports au niveau de la compagnie et au niveau du projet. Cette case à cocher n'affecte pas les courriels envoyés depuis Procore.
- Ajoutez des utilisateurs aux contacts de soumission afin que ces utilisateurs reçoivent les invitations à soumissionner pour cette compagnie.
- Préqualifications : Si l'outil Préqualifications est activé, les informations de qualification de la compagnie seront répertoriées. Voir l'outil Préqualification pour plus d'informations.
- Définissez les métiers et les codes de coût afin que la compagnie apparaisse lors de la recherche par métier ou code de coût dans l’outil Appel d’offres.
- Code de coût: Sélectionnez les codes de coût qui s'appliquent à cette compagnie. Si ce n'est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des codes de coûts individuels à votre compagnie en suivant les directives dans Ajouter des codes de coûts de compagnie ou importer une liste de codes de coûts en suivant les directives dans Importer des codes de coûts dans votre outil Admin au niveau de la compagnie (Procore Imports).
Remarque : Les codes de coûts sélectionnés apparaîtront automatiquement sur un document d'appel d' document d'appel d'offre si ces codes de coûts associés sont sur le projet. - Métier: Une description générique pour classer le type de travail effectué par cette compagnie (par exemple, électrique, mécanique, CVC, etc.). Si ce n'est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des métiers à votre compagnie en suivant les directives dans Ajouter un métier personnalisé.
Remarque : Vous pouvez mettre à jour en bloc les codes de coût et les métiers associés aux compagnies en « Mettant à jour le modèle des fournisseurs existants ». Voir Mettre à jour les contacts dans votre outil Répertoire de la compagnie (Procore Imports) pour plus d'informations sur ce processus.
- Code de coût: Sélectionnez les codes de coût qui s'appliquent à cette compagnie. Si ce n'est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des codes de coûts individuels à votre compagnie en suivant les directives dans Ajouter des codes de coûts de compagnie ou importer une liste de codes de coûts en suivant les directives dans Importer des codes de coûts dans votre outil Admin au niveau de la compagnie (Procore Imports).
- Au bas de cette page, vous verrez une liste des offres sur lesquelles la compagnie a récemment enchéri. Cliquez sur les liens pour afficher le dossier de candidature ou le projet dans Procore.
Remarque : vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher ces projets/offres ici. - Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la section « Laisser un commentaire », procédez comme suit :
Note: Cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de soumissionnaires. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires.- Saisir un commentaire.
- Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
- Évaluez leur travail avec un système 1 à 5 étoiles.
- Cliquez sur Publier un commentaire.
Les commentaires, fichiers et évaluations existants s’affichent dans la section « Commentaires ».
