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Procore

Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie

Objectif

Définir les informations du soumissionnaire pour les enregistrements de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de l'entreprise.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies
  3. Recherchez l'enregistrement de la compagnie souhaitée et cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur l'onglet Info sur le soumissionnaire.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
      OU
    • Si vous mettez à jour un dossier de compagnie où la collecte de telles données n’est pas requise ou est interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ignorer les cases à cocher et passer à l’étape suivante.
      directory-bidder-info-bidding-info.png
  6. Soumissionnaire autorisé : Cochez cette case pour identifier la compagnie en tant que « Soumissionnaire autorisé ». Cette case à cocher sert uniquement de référence et constitue un champ à déclarer dans les outils Rapports au niveau de la compagnie et au niveau du projet. Cette case à cocher n'affecte pas les courriels envoyés depuis Procore.
  7. Ajoutez des utilisateurs à la liste d'invités par défaut afin que ces utilisateurs reçoivent les invitations à soumissionner pour cette entreprise.
  8. Préqualification : Si l’outil Préqualifications est activé, les informations qualification de la compagnie seront répertoriées. Consultez l’outil Préqualifications pour plus d’informations.
  9. Définissez les métiers et les codes de coût afin que la compagnie apparaisse lors de la recherche par métier ou code de coût dans l’outil Appel d’offres.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
    • Code de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s’appliquent à cette compagnie. S’il n’est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des codes de coûts individuels à votre compagnie en suivant les directives dans Ajouter des codes de coûts de compagnie ou en important une liste de codes de coût en suivant les directives dans Importer des codes de coûts dans votre outil Admin au niveau de la compagnie (Importations Procore).
      Note: Les codes de coût sélectionnés apparaîtront automatiquement sur un document d’appel d’offres si ces codes de coût associés sont sur le projet.
    • Métier : Description générique pour classer le type de travail accompli par cette compagnie (par exemple, électrique, mécanique, CVAC, etc.). S’il n’est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des métiers à votre compagnie en suivant les directives de la section Ajouter un métier personnalisé.
      Note: Vous pouvez mettre à jour en bloc les codes de coûts et les métiers associés aux compagnies en « mettant à jour le modèle de fournisseurs existants ». Voir Mettre à jour les contacts dans votre outil Répertoire de la compagnie (Importations Procore) pour plus d’informations sur ce processus.
  10. Au bas de cette page, vous verrez une liste des offres sur lesquelles la compagnie a récemment enchéri. Cliquez sur les liens pour afficher le dossier de candidature ou le projet dans Procore.
    Remarque : vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher ces projets/offres ici.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Dans la section « Laisser un commentaire », procédez comme suit :
    Note: Cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de soumissionnaires. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires.
    • Saisir un commentaire.
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
    • Évaluez leur travail avec un système 1 à 5 étoiles.
    • Cliquez sur Publier un commentaire.
      Les commentaires, fichiers et évaluations existants s’affichent dans la section « Commentaires ».

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Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de l’outil Répertoire de contacts de construction.