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Procore

Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie

Objectifs

  1. Définir les informations sur les soumissionnaires pour les fournisseurs/compagnies dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  2. Définir une liste d’invités par défaut pour une compagnie afin que certains utilisateurs reçoivent des invitations.
  3. Entrer les codes de coûts et les métiers afin que la compagnie apparaisse dans les résultats de recherche pour ces qualificatifs spécifiques dans l'onglet Soumission. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Repertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies
  3. Recherchez l'enregistrement de la compagnie souhaitée et cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur l'onglet Info sur le soumissionnaire.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous mettez à jour un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
      OU
    • Si vous mettez à jour un dossier de compagnie où la collecte de ces données n'est pas requise ou est interdite par la loi dans votre juridiction, veuillez ignorer les cases et passer à l'étape suivante.
      directory-bidder-info-bidding-info.png
  6. Soumissionnaire autorisé : Cochez cette case pour identifier la compagnie en tant que « Soumissionnaire autorisé ». Cette case à cocher sert uniquement de référence et constitue un champ à déclarer dans les outils Rapports au niveau de la compagnie et au niveau du projet. Cette case à cocher n'affecte pas les courriels envoyés depuis Procore.
  7. Ajoutez des utilisateurs à la liste d'invités par défaut afin que ces utilisateurs reçoivent les invitations à soumissionner pour cette compagnie.
  8. Préqualification : Si l'outil Préqualifications est activé, les informations de qualification de la compagnie seront répertoriées. Voir l'outil Préqualifications pour plus d'informations.
  9. Définissez les codes de transaction et de coût afin que la compagnie apparaisse dans la recherche par métier ou par code de coût dans l'outil Appel d'offres.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
  10. Au bas de cette page, vous verrez une liste des offres sur lesquelles la compagnie a récemment enchéri. Cliquez sur les liens pour afficher le dossier de candidature ou le projet dans Procore.
    Remarque : vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher ces projets/offres ici.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Dans la section « Laisser un commentaire », procédez comme suit :
    Remarque : Cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de soumissionnaires. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires.
    • Entrez un commentaire.
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
    • Évaluez leur travail avec un système de 1 à 5 étoiles.
    • Cliquez sur Publier un commentaire.
      Les commentaires, fichiers et évaluations existants s'affichent dans la section « Commentaires ».

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Voir aussi