Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie

Objectif

Définir les informations du soumissionnaire pour les enregistrements de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Les informations sur les soumissionnaires sont liées entre les outils Répertoire au niveau du projet et au niveau de la compagnie.
• Les informations sur les soumissionnaires pour les compagnies connectées sont également définies par la compagnie connectée. Voir Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le Répertoire de la compagnie

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur l’onglet Compagnies. 
3. Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie.
4. Cliquez sur l'onglet Info sur le soumissionnaire.
5. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous mettez à jour un dossier de compagnie pour un projet du gouvernement des États-Unis qui nécessite la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s’appliquent à la compagnie.
   • Si vous mettez à jour un dossier de la compagnie où la collecte de ces données n’est pas requise ou est interdite par la loi dans votre juridiction, veuillez ignorer les cases et passer à l’étape suivante. 
     
6. Soumissionnaire autorisé: Cochez cette case à cocher pour désigner un soumissionnaire autorisé. Ceci est uniquement à des fins de rapport et n’affecte pas les courriels de Procore.
7. Ajoutez des utilisateurs au champ Contacts d’appel d’offres(*) pour vous assurer qu’ils reçoivent des invitations à soumissionner. Une fois ajoutés, ils rempliront automatiquement le champ Destinataire de l’appel d’offres sur les nouvelles soumissions.
   (*): Dans les comptes gratuits, la case à cocher Contact d’appel d’offres est obligatoire pour les utilisateurs de l’outil Équipe. Voir Affecter un utilisateur en tant que contact d’appel d’offres dans votre compte Procore gratuit.
8. Préqualifications : Si l’outil Préqualificationsest activé, les données de qualification de la compagnie seront répertoriées. Consultez l’outil Préqualifications pour plus d’informations.
9. Définissez les métiers et les codes de coûts de sorte que la compagnie apparaisse lors de la recherche par métier ou par code de coût dans l’outil Soumissionner.
   
   
   • Code de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s’appliquent à cette compagnie. Si vos codes de coûts ne sont pas déjà configurés, voir Ajouter des codes de coût de compagnie ou Importer des codes de coût dans votre outil Admin au niveau de la compagnie (Procore Imports).
     Remarque : Les codes de coûts sélectionnés apparaîtront automatiquement sur un document d’appel d’offre si ces codes de coûts associés sont sur le projet.
   • Métier: Classification du type de travail de la compagnie (p. ex., électrique, mécanique, CVC). Si vos métiers ne sont pas configurés, voir Ajouter un métier personnalisé.
     Remarque : Vous pouvez mettre à jour en bloc les codes de coûts et les métiers associés aux compagnies en « Mise à jour des fournisseurs existants ». Voir Mettre à jour les contacts dans l’outil Répertoire de votre compagnie (Procore Imports) pour plus d’informations.
10. Les soumissions récentes sont répertoriées au bas de la page. Cliquez sur n’importe quel lien pour afficher le dossier d’appel d’offre ou le projet.
    Remarque : Vous devez avoir les permissions pour afficher ces projets/soumissions pour qu’ils apparaissent ici.
11. Cliquez sur Enregistrer.
12. Dans la section « Laisser un commentaire », procédez comme suit :
    Note: Cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de soumissionnaires. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires.
    • Saisir un commentaire.
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
    • Évaluez leur travail avec un système 1 à 5 étoiles.
    • Cliquez sur Publier un commentaire.
      Les commentaires, fichiers et évaluations existants s’affichent dans la section « Commentaires ».
      
      

Voir également

• Rechercher et inviter des soumissionnaires