Attribuer un point de contact principal de préqualification
Objectif
Attribuer un contact principal pour le formulaire de préqualification.
Contexte
Le contact principal de préqualification est le principal point de contact pour les questions relatives au formulaire de préqualification. Le nom et les coordonnées du contact principal seront indiqués sur le formulaire de préqualification envoyé aux compagnies afin qu'elles sachent à qui s'adresser lorsqu'elles ont une question.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Pour qu'un utilisateur soit sélectionné comme contact principal, il doit disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil de préqualification de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Préqualifications.
- Cliquez sur l’onglet Formulaire.
- Cliquez sur l’icône Modifier
.
- Dans le menu déroulant Contact principal, sélectionnez un utilisateur.
Remarque : Pour qu'un utilisateur s'affiche dans le menu déroulant, il aura besoin de permissions « Standard » ou supérieures dans l'outil de préqualification de la compagnie. - Cliquez sur Enregistrer.