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Procore

Attribuer un contact principal de préqualification

Objectif

Attribuer un contact principal pour le formulaire de préqualification.

Contexte

Le contact principal de préqualification est le principal point de contact pour les questions relatives au formulaire de préqualification. Le nom et les coordonnées du contact principal seront indiqués sur le formulaire de préqualification envoyé aux compagnies afin qu'elles sachent à qui s'adresser lorsqu'elles ont une question.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu'un utilisateur soit sélectionné comme contact principal, il doit disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil de préqualification de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Formulaire.
    prequal-form-tab.jpg
  3. Cliquez sur l'icône Modifier .

    edit form preq 1.jpg
     
  4. Dans le menu déroulant Contact principal, sélectionnez un utilisateur.
    Remarque : Pour qu'un utilisateur s'affiche dans le menu déroulant, il aura besoin de permissions « Standard » ou supérieures dans l'outil de préqualification de la compagnie.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi