Passer au contenu principal
Procore

Envoyer une estimation au budget

Objectif

Envoyer des postes d’une estimation au budget dans un projet Procore.

Contexte

Une fois que vous avez terminé une estimation dans l’outil Estimation, vous pouvez utiliser l’option « Envoyer au budget » pour copier et importer des postes à partir de cette estimation dans le budget du projet. Les codes de coût et les montants sur l’estimation seront reflétés dans le budget. Vous pouvez également choisir de créer un bon de commande et un contrat principal à partir de l’estimation.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans les outils Estimation ET Budget du projet.
  • Informations complémentaires :
    • S’il y a une partie sur l’estimation avec la main-d’œuvre, les matériaux et la taxe y sont appliqués, l’item apparaîtra comme trois (3) postes distincts dans votre budget (un pour la main-d’œuvre, un pour les matériaux et une pour la taxe).

Étapes

  1. Accédez à l’outil Estimation du projet sur app.procore.com.
  2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
  3. Sélectionnez l’estimation que vous souhaitez envoyer au budget.
  4. Cliquez sur Envoyer au budget.
  5. Optionnel: Vous pouvez choisir de créer un bon de commande et un contrat principal à partir de l’estimation. Cochez la case à cocher à côté d’un item que vous souhaitez créer :
    • Créer un bon de commande
    • Créer un contrat principal
  6. Cliquez sur Envoyer au budget.