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Procore

Créer un rapport de budget personnalisé

  1. Dernière mise à jour
    23 juin 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant un affichage optimisé en temps réel du budget d’un projet.

Contexte

Si vous disposez des permissions d’utilisateur requises ci-dessous, vous pouvez créer un rapport budgétaire personnalisé à l’aide des données du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Rapports du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise. 
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Sous Rapports personnalisés, cliquez sur + Nouveau.
  3. Sur la page Créer un rapport personnalisé sur le budget, procédez comme suit :
    1. Nom. Saisissez un nom pour le rapport. Ceci est un champ obligatoire.
    2. Colonnes. Cochez les cases correspondant aux colonnes de données souhaitées dans le rapport.
      Remarques
      • Pour repositionner une colonne dans le rapport, cliquez sur l'icône de la colonne, puis glissez et déplacez à la position souhaitée.
      • La colonne au haut de la liste apparaît sur le côté gauche du tableau dans le rapport.
      • La colonne au bas de la liste apparaît sur le côté droit du tableau dans le rapport.
  4. Cliquez sur Créer.
    Remarques
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), cliquez sur Exporter > CSV.
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier PDF (Portable Document Format), cliquez sur Exporter > PDF.
    • Pour modifier votre rapport, cliquez sur Modifier le rapport personnalisé.
    • Pour supprimer votre rapport, cliquez sur Supprimer.