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Procore

Créer un rapport de budget personnalisé

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Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant un affichage optimisé en temps réel du budget d’un projet.

Contexte

Si vous disposez des permissions d’utilisateur requises ci-dessous, vous pouvez créer un rapport budgétaire personnalisé à l’aide des données du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Rapports du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise. 
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Sous Rapports personnalisés, cliquez sur + Nouveau.
  3. Sur la page Créer un rapport personnalisé sur le budget, procédez comme suit :
    1. Nom. Saisissez un nom pour le rapport. Ceci est un champ obligatoire.
    2. Colonnes. Cochez les cases correspondant aux colonnes de données souhaitées dans le rapport.
      Remarques
      • Pour repositionner une colonne dans le rapport, cliquez sur l'icône de la colonne, puis glissez et déplacez à la position souhaitée.
      • La colonne au haut de la liste apparaît sur le côté gauche du tableau dans le rapport.
      • La colonne au bas de la liste apparaît sur le côté droit du tableau dans le rapport.
  4. Cliquez sur Créer.
    Remarques
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), cliquez sur Exporter > CSV.
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier PDF (Portable Document Format), cliquez sur Exporter > PDF.
    • Pour modifier votre rapport, cliquez sur Modifier le rapport personnalisé.
    • Pour supprimer votre rapport, cliquez sur Supprimer.