Créer un rapport de budget personnalisé
Objectif
Créer un rapport personnalisé offrant un affichage plus optimisé et en temps réel du budget d'un projet.
Contexte
Si vous disposez de la permission « Admin » sur l'outil Budget et Rapports du projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour créer un rapport personnalisé qui inclut les données de colonne de l'outil Budget d'un projet.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget.
ET - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Rapports.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget.
- Informations complémentaires :
- Une autre méthode pour créer des rapports avec des données budgétaires consiste à utiliser l'outil Rapports du projet. Voir Créer un rapport de projet personnalisé.
Conditions préalables
- Configurer un budget dans un nouveau projet Procore
- Ajoutez l'outil Rapports à votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet
Étapes
- Accédez à l’outil Budget du projet.
- Sous Rapports personnalisés, cliquez sur + Nouveau.
- Sur la page Créer un rapport personnalisé sur le budget, procédez comme suit :
- Nom. Saisissez un nom pour le rapport. Ceci est un champ obligatoire.
- Colonnes. Cochez les cases correspondant aux colonnes de données souhaitées dans le rapport.
Remarques :- Pour repositionner une colonne dans le rapport, saisissez la colonne par l'icône, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour la déplacer vers la position souhaitée.
- La colonne en haut de la liste apparaît sur le côté gauche du tableau dans le rapport.
- La colonne en bas de la liste apparaît sur le côté droit du tableau dans le rapport.
- Cliquez sur Créer.
Remarques
- Pour exporter votre rapport au format de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), cliquez sur Exporter > CSV.
- Pour exporter votre rapport au format de fichier PDF (Portable Document Format), cliquez sur Exporter > PDF.
- Pour modifier votre rapport, cliquez sur Modifier le rapport personnalisé.
- Pour supprimer votre rapport, cliquez sur Supprimer.