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Procore

Créer un rapport de budget personnalisé

Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant un affichage plus optimisé et en temps réel du budget d'un projet.

Contexte

Si vous disposez de la permission « Admin » sur l'outil Budget et Rapports du projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour créer un rapport personnalisé qui inclut les données de colonne de l'outil Budget d'un projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Rapports.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Sous Rapports personnalisés, cliquez sur + Nouveau.
  3. Sur la page Créer un rapport personnalisé sur le budget, procédez comme suit :
    1. Nom. Saisissez un nom pour le rapport. Ceci est un champ obligatoire.
    2. Colonnes. Cochez les cases correspondant aux colonnes de données souhaitées dans le rapport.
      Remarques :
      • Pour repositionner une colonne dans le rapport, saisissez la colonne par l'icône, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour la déplacer vers la position souhaitée.
      • La colonne en haut de la liste apparaît sur le côté gauche du tableau dans le rapport.
      • La colonne en bas de la liste apparaît sur le côté droit du tableau dans le rapport.
  4. Cliquez sur Créer.
     Remarques
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), cliquez sur Exporter > CSV.
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier PDF (Portable Document Format), cliquez sur Exporter > PDF.
    • Pour modifier votre rapport, cliquez sur Modifier le rapport personnalisé.
    • Pour supprimer votre rapport, cliquez sur Supprimer.

 

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