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Procore

Créer un enregistrement pour un paiement reçu

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Créer un enregistrement de paiement reçu pour un facture au propriétaire.

Contexte

Un facture au propriétaire est un enregistrement détaillé d'une transaction financière entre un propriétaire de projet et une compagnie chargée de terminer le travail. En règle générale, il est émis par un entrepreneur général et soumis à un propriétaire de projet pour signaler que le paiement est dû pour les travaux terminés. Lorsque vous recevez un paiement d'un propriétaire, vous pouvez créer un enregistrement de ce paiement dans l'outil Facturation de Procore en suivant les étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Donneur d'ouvrage.
  3. Recherchez la facture au propriétaire dans la liste. Cliquez pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur Créer un paiement.
    create-payment-received.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Facture. Sélectionnez la facture associée dans la liste déroulante.
    • Date. Sélectionnez une date à laquelle le paiement a été reçu.
    • Numéro de paiement. Entrez le numéro de paiement.
    • N° de facture. Entrez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
    • N ° de chèque : Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
    • Remarques. Incluez toute remarque supplémentaire pour fournir des détails sur le paiement.
    • Montant. Entrez le montant du paiement reçu.
    • Pièces jointes. Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être joindre l'image du chèque ou le fichier de facture.
  6. Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport sommaire du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
    paymentsreceived2.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarques
    • Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter vers un PDF en choisissant Exporte r> PDF.
    • Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport sommaire du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrat principal (voir l'illustration ci-dessous).