Créer un enregistrement pour un paiement reçu
Objectif
Créer un enregistrement dans l'outil Facturation du projet pour un paiement reçu d'un
Callstack:
at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-record-for-a-payment-received), /content/body/div[2]/p/span, line 1, column 1
Contexte
Un Callstack:
at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-record-for-a-payment-received), /content/body/div[2]/div[1]/div[1]/p/em/span, line 1, column 1
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
Conditions préalables
- Le contrat principal du projet doit avoir le statut « Approuvé » ou « Terminé ». Voir Approuver un contrat principal.
- Créez la facture que vous avez envoyée au propriétaire. Voir Créer une facture de propriétaire.
Étapes
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet UndefinedNameError: reference to undefined name 'tab_invoice_receivable' (click for details).
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-record-for-a-payment-received), /content/body/div[2]/div[1]/div[4]/ol/li[2]/strong/span, line 1, column 1 - Recherchez la facture de propriétaire dans la liste. Cliquez pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Créer un paiement.
- Remplissez les champs suivants :
- Facture. Sélectionnez la facture associée dans la liste déroulante.
- Date. Sélectionnez une date à laquelle le paiement a été reçu.
- Numéro de paiement. Entrez le numéro de paiement.
- N° de facture. Entrez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
- N ° de chèque : Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
- Remarques. Incluez toute remarque supplémentaire pour fournir des détails sur le paiement.
- Montant. Entrez le montant du paiement reçu.
- Pièces jointes. Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être joindre l'image du chèque ou le fichier de facture.
- Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport sommaire du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarques
- Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter vers un PDF en choisissant Exporte r> PDF.
- Tous les paiements reçus pour le projet sont suivis dans le rapport de synthèse du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrat principal (voir l'illustration ci-dessous).