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Procore

Créer des périodes de facturation manuelle

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Créer manuellement une nouvelle période de facturation pour les factures de sous- traitants d'un projet en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    Information supplémentaire :
    • Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement :
      • Le statut de la nouvelle période de facturation est Ouvert.
      • Le statut de la période de facturation précédente est Fermé.
      • Il ne peut y avoir qu'une (1) période de facturation à la fois au statut Ouvert .
    • Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil Facturation au niveau du projet.
      • Vous ne pouvez pas créer ou gérer de périodes de facturation au niveau de la compagnie.
    • Ces fonctionnalités de gestion des factures dépendent des périodes de facturation :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation au niveau du projet. 
  2. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur Créer une période de facturation.

    start-new-billing-period.png
  4. Dans l'invite « Configurer la période de facturation », l'onglet Manuel est actif par défaut. 
     Conseil
    Fatigué de définir de nouvelles dates à chaque fois que vous créez une période de facturation manuelle? Un administrateur des factures peut configurer les dates de période de facturation par défaut pour prédéfinir les dates dans les champs De, À et Date d'échéance de l'invite « Configurer la période de facturation ». Voir Configurer les paramètres : Facturation. Si vous ne terminez pas cette configuration, aucune date prédéfinie ne s'affiche. Au lieu de cela, vous verrez : mm/jj/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. Dans l'onglet Manuel , acceptez la date de la période de facturation par défaut ou choisissez une autre date pour : 
    • De. Définissez la date de début de la nouvelle période de facturation.
      Remarque
      Lors de la création d'une facture lorsque cette période de facturation est ouverte, la date « Du » remplit automatiquement le champ « Début de la période » sur la nouvelle facture.
    • À. Définissez la date de fin de la nouvelle période de facturation.
      Remarque
      Lors de la création d'une facture lorsque cette période de facturation est ouverte, la date « Au » remplit automatiquement le champ « Fin de la période » sur la nouvelle facture.
    • Date d'échéance. Définissez la date d'échéance des nouvelles soumissions de facture au cours de la nouvelle période de facturation.
      Remarques
      • Lors de la création d'une facture lorsque cette période de facturation est ouverte, la date dans le champ « Date d'échéance » remplit le champ « Début de la période » sur la nouvelle facture.
      • Une fois que la « date d'échéance » est passée pour une période de facturation ouverte , sachez que :
        • Les contacts de facturation ne peuvent plus créer ni soumettre de facture. De plus, les contacts de facturation ne peuvent modifier une facture de sous-traitant que si un administrateur des factures la place au statut Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. 
        • Seuls les administrateurs de facturation conservent la capacité de créer une facture de sous-traitant. 
  6. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la nouvelle période de facturation et définit son statut sur Ouvert. Procore définit également automatiquement la période de facturation précédente sur Fermée. 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.