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Procore

Créer des périodes de facturation manuelles

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Objectif

Pour créer manuellement une nouvelle période de facturation pour les factures de sous-traitant d'un projet.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    Information supplémentaire :
    • Les périodes de facturation ne peuvent être créées que dans l'outil Facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau de la compagnie.
    • Une (1) seule période de facturation à la fois peut présenter le statut « Ouvert ».
    • Lorsque vous créez une période, Procore définit automatiquement le statut de la nouvelle période de facturation sur « Ouvert » et le statut de la période de facturation précédente sur « Fermé ».
    • Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
    start-new-billing-period.png
  4. Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Manuel.
  5. Sous « Manuel », cliquez sur les commandes du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
    set-up-manual-billing-period.png
    • Du : Indique la date de début de la période de facturation.
    • Au : Indique la date de fin de la période de facturation.
    • Date d'échéance : indique la date à laquelle le contact chargé de la facturation doit soumettre la facture actuelle. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
       Remarques
      • Pour créer une nouvelle facture une fois la « Date d'échéance » passée, votre compte utilisateur Procore doit disposer des permissions « Admin » dans l'outil Engagements.
      • Une fois la date d'échéance passée, un contact de facturation ne peut plus créer une nouvelle facture de sous-traitant. Cependant, vous pouvez modifier une facture existante et soumettre cette facture pour paiement si la facture est au statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  6. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la nouvelle période de facturation et la définit sur « Ouverte ». Si vous avez précédemment créé une période de facturation, Procore définit également automatiquement cette période de facturation sur « Fermée ».