Créer des périodes de facturation manuelles
Objectif
Pour créer manuellement une nouvelle période de facturation pour les factures de sous-traitant d'un projet.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
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- Les périodes de facturation ne peuvent être créées que dans l'outil Facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau de la compagnie.
- Une (1) seule période de facturation à la fois peut présenter le statut « Ouvert ».
- Lorsque vous créez une période, Procore définit automatiquement le statut de la nouvelle période de facturation sur « Ouvert » et le statut de la période de facturation précédente sur « Fermé ».
- Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
- Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
- Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Manuel.
- Sous « Manuel », cliquez sur les commandes du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
- Du : Indique la date de début de la période de facturation.
- Au : Indique la date de fin de la période de facturation.
- Date d'échéance : indique la date à laquelle le contact chargé de la facturation doit soumettre la facture actuelle. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
Remarques
- Pour créer une nouvelle facture une fois la « Date d'échéance » passée, votre compte utilisateur Procore doit disposer des permissions « Admin » dans l'outil Engagements.
- Une fois la date d'échéance passée, un contact de facturation ne peut plus créer une nouvelle facture de sous-traitant. Cependant, vous pouvez modifier une facture existante et soumettre cette facture pour paiement si la facture est au statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Cliquez sur Créer.
Procore crée la nouvelle période de facturation et la définit sur « Ouverte ». Si vous avez précédemment créé une période de facturation, Procore définit également automatiquement cette période de facturation sur « Fermée ».