Modifier et réémettre une directive
Objectif
Modifier et réémettre une instruction à l'aide de l'outil Directives du projet.
Contexte
Si vous avez déjà émis une directive aux destinataires, vous pouvez la modifier à tout moment, puis réémettre (c'est-à-dire renvoyer par courriel) vos mises à jour en suivant les étapes ci-dessous.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Pour modifier une instruction, permission de niveau « Admin » sur l'outil Directives du projet.
- Pour modifier une directive que vous avez créée, permission de niveau « Standard » dans l'outil Directives du projet.
- Informations complémentaires :
- Cet outil a été développé spécifiquement pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.
- Si vous créez une instruction et lui donnez le statut « Ébauche », vous devrez modifier l'instruction ultérieurement, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour et émettre » afin de l'envoyer à vos destinataires.
Étapes
- Accédez à l'outil Directives du projet.
- Cliquez sur Modifier sur la directive que vous souhaitez modifier.
- Mettez à jour les informations si nécessaire.
Remarque : les champs « Créé par », « Date de création » ou « Date d'émission » ne peuvent pas être modifiés.- * #. Procore attribue automatiquement des numéros aux directives dans un ordre séquentiel.
- * Titre. Un objet descriptif de la directive.
- Directives De : Sélectionnez la personne à l'origine de la directive.
- Date de réception : Sélectionnez la date à laquelle la directive a été reçue de l'expéditeur (c'est-à-dire que l'expéditeur est la personne nommée dans le champ « Directive de »).
- Attention. Sélectionnez les personnes ou les groupes de distribution souhaités dans le répertoire du projet. Ce sont les destinataires auxquels vous adresserez la directive.
- Distribution. Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet (voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet). Cette action copie la directive aux personnes nommées.
- Métier(s). Sélectionnez le métier applicable dans le menu déroulant. Les métiers sont configurés au niveau de la compagnie. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
- Impact sur l'échéancier : Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si la déficience affectera l'échéancier du projet (c'est-à-dire retardera l'échéancier prévu du projet): Oui, Oui (Inconnu), Non, À Déterminer (À déterminer), et S.O.
- Privé. Cochez cette case pour masquer la directive à tout le monde, à l'exception des utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Directives, des utilisateurs désignés dans le champ « Attention » et des membres du groupe de distribution par défaut. Voir Configurer les paramètres avancés : Directives.
- Impact sur les coûts : Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si la déficience affectera le coût du projet (c.-à-d. coûts ajoutés au projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À déterminer et S.o.
- Description : Entrez une description plus détaillée des directives.
- Pièces jointes : Pour joindre un fichier, cliquez sur le lien Joindre des fichiers. Sélectionnez ensuite le fichier souhaité.
- Choisissez l'une de ces options :
- Si vous ne souhaitez pas réémettre un courriel pour l'instruction (par exemple, si vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux destinataires par courriel), cliquez sur Mettre à jour. Cela enregistre l'instruction avec le statut Ébauche dans l'affichage Liste.
OU - Si vous n'avez PAS émis la directive auparavant ou si vous avez mis à jour une directive qui était au statut d'« Ébauche », cliquez sur Mettre à jour et émettre. Cela envoie la directive aux destinataires et l'enregistre au statut Émis dans l'affichage Liste.
OU - Si vous souhaitez envoyer le site aux destinataires par courriel, cliquez sur Mettre à jour et réémettre. Cela envoie la mise à jour au destinataire et enregistre l'instruction mise à jour avec le statut Émis dans l'affichage Liste.
- Si vous ne souhaitez pas réémettre un courriel pour l'instruction (par exemple, si vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux destinataires par courriel), cliquez sur Mettre à jour. Cela enregistre l'instruction avec le statut Ébauche dans l'affichage Liste.