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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau de la compagnie

Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau de votre compagnie à utiliser dans toutes vos inspections au niveau du projet.

Contexte

La création de modèles d'inspection au niveau de la compagnie vous permet d'utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans vos projets sans avoir à les refaire à chaque fois. Vous pouvez toujours créer un nouveau modèle d'inspection au niveau de votre projet, ou vous pouvez modifier un modèle existant au niveau de la compagnie en fonction des besoins uniques de votre projet. Cependant, les nouveaux modèles et les modifications apportées aux modèles existants au niveau du projet ne seront pas synchronisés au niveau de la compagnie et ne seront donc pas utilisables en dehors de ce projet.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Bien que vous puissiez créer de nouveaux modèles d'inspection au niveau du projet, vous ne pouvez pas ajouter de modèles d'inspection créés au niveau du projet à un autre projet de votre compagnie. Pour cette raison, la meilleure pratique pour gérer vos inspections dans Procore est de créer des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à utiliser au niveau du projet et de modifier ces modèles pour chacun des besoins de votre projet.

Vidéo

 

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Étapes

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur + Créer.
    Remarque : Vous pouvez également cloner un modèle d'inspection existant au niveau de la compagnie.
    Cela révèle la page Nouveau modèle d'inspection.
  3. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
    • Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections dans votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
    • Type : Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité).
      (Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous aurez besoin des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspection au niveau de la compagnie.)
    • Métier : Ajouter un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie). (Remarque : La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée dans l'onglet Admin au niveau de la compagnie sous la rubrique « Configuration du métier.)
    • Description : Inclure tous les détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers ou en utilisant une opération de glisser-déposer.
      Remarque : Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur expliquera la raison. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une dans la Corbeille, mais une fois que vous la nommez de la même manière, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la Corbeille sans d'abord modifier un modèle d'inspection pour changer le nom.)
  4. Sélectionnez la formulation de réponse par défaut souhaitée parmi les options suivantes :
    Remarque : la formulation de réponse que vous sélectionnez s'appliquera à TOUS les items de ce modèle, y compris les items des inspections précédentes créées à partir de ce modèle.
    • « Réussite » et « Échec » : sélectionnez cet ensemble pour permettre aux membres de l'équipe de choisir entre les réponses « Réussite » et « Échec » lors de l'inspection.
    • « Sécurisé » et « À risque » : sélectionnez cet ensemble pour permettre aux membres de l'équipe de choisir entre les réponses « Sécurisé » et « À risque » lors de l'inspection.

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  5. Ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
      Remarque : vous pouvez cliquer sur une section et utiliser le glisser-déposer pour réorganiser les sections d'inspection.
    • + Ajouter un item : Cliquez sur la ligne du bas pour ajouter et titrer votre item dans la section actuelle.
      Remarque : Vous pouvez utiliser un mouvement de glisser-déposer pour réorganiser les items dans une section d'inspection.
    • Les détails de l'élément d'inspection peuvent être ajoutés au niveau du Projet.
    • + Ajout rapide : voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'un item de modèle d'inspection?
      Remarque : vous pouvez supprimer une section en cliquant sur l'icône de la corbeilleicon-delete-trash2.png. Vous pouvez supprimer n'importe quel item en cliquant sur le « x » rouge à droite de chaque item. Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section ou vous pouvez réorganiser des sections entières de votre modèle en faisant glisser votre item/section par l'icône avec trois lignes horizontales.
  6. Sélectionnez un type de réponse pour vos items d'inspection. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Par défaut : les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant Conforme/Sécurisé, Non conforme/À risque ou s.o.
    • Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
    • Texte : les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte libre. Le nombre de caractères n'est pas limité pour les réponses texte.
    • Date : les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
    • Ensemble de réponses multiples : ajoutez un ensemble de réponses multiples existant que vous souhaitez associer à l'item. Voir Créer un ensemble de réponses multiples pour les inspections.

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  7. Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé de créer votre modèle d'inspections.