Créer un modèle d'inspection au niveau de la compagnie
Objectif
Créer un modèle d'inspection au niveau de votre compagnie à utiliser dans toutes vos inspections au niveau du projet.
Contexte
La création de modèles d’inspection au niveau de la compagnie vous permet d’utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans vos projets sans avoir à les refaire à chaque fois. Vous pouvez toujours créer un nouveau modèle d'inspection au niveau de votre projet, ou vous pouvez modifier un modèle existant au niveau de la compagnie pour les besoins uniques de votre projet. Cependant, les nouveaux modèles et modifications apportés aux modèles existants au niveau du projet ne seront pas synchronisés au niveau de l’entreprise et ne seront donc pas utilisables en dehors de ce projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Bien que vous puissiez créer de nouveaux modèles d'inspection au niveau du projet, vous ne pouvez pas ajouter de modèles d'inspection créés au niveau du projet à un autre projet de votre compagnie. Pour cette raison, la meilleure pratique pour gérer vos inspections dans Procore est de créer des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à utiliser au niveau du projet et de modifier ces modèles pour chacun des besoins de votre projet.
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Étapes
- Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur + Créer.
Note: Vous pouvez également cloner un modèle d’inspection existant au niveau de la compagnie.
Cela révèle la page Nouveau modèle d’inspection. - Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
- Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections dans votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
- Type : Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité).
(Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous aurez besoin des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspection au niveau de la compagnie.) - Métier : Ajouter un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie). (Remarque : La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée dans l'onglet Admin au niveau de la compagnie sous la rubrique « Configuration du métier.)
- Description : Inclure tous les détails pertinents au sujet de l'inspection.
- Pièces jointes: Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers ou en utilisant une opération de glisser-déposer.
Note: Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, il y aura un message d’erreur détaille la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu’une dans la corbeille, mais une fois que vous le nommez la même, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans d’abord modifier un modèle d'inspection pour changer le nom.)
- Ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit :
- + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
Note: Vous pouvez cliquer sur une section et utiliser le mouvement de glisser-déposer pour réorganiser les sections d’inspection. - + Ajouter un item : Cliquez dans la ligne inférieure pour ajouter et titrer votre item dans la section actuelle.
Note: Vous pouvez utiliser un mouvement de glisser-déposer pour réorganiser tous les items d’une section d’inspection. - Les détails de l'élément d'inspection peuvent être ajoutés au niveau du Projet.
- + Ajout rapide : Voir Qu’est-ce que l’ajout rapide d’item de modèle d’inspection?
Note: Vous pouvez supprimer n’importe quelle section en cliquant sur l’icône
de la corbeille. Vous pouvez supprimer n’importe quel item en cliquant sur le « x » rouge à droite de chaque item. Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section ou vous pouvez réorganiser toute la section de votre modèle en faisant glisser votre item/section par l’icône avec trois lignes horizontales.
- + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
- Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu déroulant Types de réponse .
OU
Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs items en suivant ces étapes :- Cochez les cases à côté des items à mettre à jour.
- Cliquez sur Actions en bloc.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
- Cliquez sur Appliquer.
Remarque
Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :
- Réussite/échec : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Réussite » ou « Échec ».
- Conforme/Non conforme : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
- Sûr/à risque : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Sûr » ou « À risque ».
- Vrai/Faux : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
- Oui/Non : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
- Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
- Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
- Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
- Réponse personnalisée : Ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'item. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisées pour les inspections .
- Cliquez sur Créer.