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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau de la compagnie

Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau de votre compagnie à utiliser dans toutes vos inspections au niveau du projet.

Contexte

La création de modèles d'inspection au niveau de la compagnie vous permet d'utiliser facilement des modèles identiques ou similaires dans vos projets sans avoir à les recréer à chaque fois. Vous pouvez toujours créer un nouveau modèle d'inspection au niveau de votre projet ou vous pouvez modifier un modèle existant au niveau de la compagnie pour les besoins uniques de votre projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Bien que vous puissiez créer de nouveaux modèles d'inspection au niveau du projet, vous ne pouvez pas ajouter de modèles d'inspection créés au niveau du projet à un autre projet de votre compagnie. Pour cette raison, la meilleure pratique pour gérer vos inspections dans Procore est de créer des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à utiliser au niveau du projet et de modifier ces modèles pour chacun des besoins de votre projet.

Vidéo

Étapes

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur + Créer.
    Note: Vous pouvez également cloner un modèle d’inspection existant au niveau de la compagnie.
    Cela révèle la page Nouveau modèle d’inspection.
  3. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
    • Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections dans votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
    • Type : Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité).
      (Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous aurez besoin des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspection au niveau de la compagnie.)
    • Métier : Ajoutez un métier à votre inspection (par exemple Électricité, plomberie). ( Remarque : La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée sous l'onglet Admin de votre compagnie sous Configuration des métiers.) 
    • Description : Inclure tous les détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers ou en utilisant une opération de glisser-déposer.
      Remarque : Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur s'affichera pour en préciser la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu'une dans la corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.)
  4. Ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
  5. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs items en procédant comme suit :
    1. Cochez les cases à côté des items à mettre à jour.
    2. Cliquez sur Modifier le type de réponse.
    3. Sélectionnez le type de réponse dans le menu Type de réponse.
    4. Cliquez sur Appliquer.
  6. Cliquez sur Créer.

Voir également