Passer au contenu principal
Procore

Exporter les factures du propriétaire

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Exporter une facture au propriétaire vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au propriétaire au format de fichier CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lors de l'utilisation de Procore avec DocuSign © .

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
  2. Localisez le contrat à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et sélectionner une colonne à regrouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture à ouvrir dans l'onglet Factures (Applications de paiement) . 
  6. Cliquez sur le lien Facture n° pour l'ouvrir. 
  7. Faites défiler jusqu'à la carte Ventilation et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage en colonne lors de l'exportation :
    • Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition de colonne par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture de propriétaire.
    • Configuration actuelle. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre affichage personnalisé avant de procéder à l’exportation.  
       Conseil
      Voulez-vous que votre fichier d'exportation PDF montre les ordres de changement facturés? Appliquez les options Ordre de changement au contrat principal, Ordre de changement potentiel ou demande d'ordre de changement d'ordre de changement dans le menu Sélectionner les groupes à afficher en haut de la ventilation des coûts de la facture. Procore comprendra à la fois le numéro ordre de changement et le titre complet de ces items dans la PDF.
  8. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l’une de ces options dans le menu déroulant :
    options-d-exportation-facture-au-propriétaire-moderne (2).png
    • PDF
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du propriétaire. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par courriel. Vérifiez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF. 
    • PDF avec pièces jointes
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du propriétaire dans un fichier ZIP ou PDF. Avec cette option, vous avez les choix suivants :
      • Exporter le code ZIP. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de couverture Procore et toutes les pièces jointes disponibles : 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes . 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes téléversées, cochez la case à côté de la case Pièces jointes téléversées. 
        • Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez la case à côté des pièces jointes souhaitées. 
      • Exporter le PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du propriétaire en un seul fichier PDF. Remarque : Si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes téléversées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter les pièces jointes vers un seul fichier PDF. 
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV. Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture dans un format de tableau qui comprend toutes les colonnes disponibles. 

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.