Passer au contenu principal
Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau du projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau du projet à utiliser dans l'outil Inspections d'un projet.

Contexte

La création de modèles d’inspection au niveau du projet vous permet d’utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans votre projet sans avoir à les refaire à chaque fois. Les modèles créés au niveau du projet ne seront pas synchronisés avec le niveau de la compagnie. Si vous souhaitez utiliser un modèle sur plusieurs projets, créez le modèle au niveau de la compagnie. Vous pouvez également modifier un modèle existant au niveau de la compagnie pour répondre aux besoins uniques de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Inspections au niveau du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png. 
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
    • Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections dans votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
    • Type : Choisissez dans la liste des types d’inspection ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité).
      Note: Si vous n’avez pas ajouté de types d’inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous devrez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Inspections au niveau de la compagnie.
    • Métier : Donnez à votre inspection un métier (par exemple, électricité, plomberie).
      Note: La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée dans votre outil Admin au niveau de la compagnie sous Configuration des métiers.
    • Description : Inclure tous les détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
      Remarque : Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d’erreur indique la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu’une dans la corbeille, mais une fois que vous le nommez la même, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans d’abord modifier un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
      Note: Vous pouvez cliquer sur une section et utiliser le mouvement de glisser-déposer pour réorganiser les sections d’inspection.
    • + Ajouter un item : Cliquez dans la ligne inférieure pour ajouter et titrer votre item dans la section actuelle.
      Note: Vous pouvez utiliser un mouvement de glisser-déposer pour réorganiser tous les items d’une section d’inspection.
    • Les détails de l’item d’inspection peuvent être ajoutés au niveau du projet.
    • + Ajout rapide : Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
  7. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu déroulant Types de réponse .
    OU
    Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs items en suivant ces étapes :
    1. Cochez les cases à côté des items à mettre à jour.
    2. Cliquez sur Actions en bloc.
    3. Cliquez sur Modifier.
    4. Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
    5. Cliquez sur Appliquer.
      Remarque

      Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :

      • Réussite/échec : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Réussite » ou « Échec ».
      • Conforme/Non conforme : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
      • Sûr/à risque : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Sûr » ou « À risque ».
      • Vrai/Faux : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
      • Oui/Non : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
      • Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
      • Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
      • Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
      • Réponse personnalisée : Ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'item. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisées pour les inspections .
  8. Cliquez sur Créer.