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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau du projet

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Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau du projet à utiliser dans l'outil Inspections d'un projet.

Contexte

La création de modèles d’inspection au niveau du projet vous permet d’utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans votre projet sans avoir à les refaire chaque fois. Les modèles créés au niveau du projet ne seront pas synchronisés au niveau de la compagnie. Si vous souhaitez utiliser un modèle sur plusieurs projets, créez-le au niveau de la compagnie. Vous pouvez également modifier un modèle de niveau de la compagnie existant pour l’adapter aux besoins uniques de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
    • Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections dans votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
    • Type : Choisissez dans la liste des types de contrôle ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité).
      Remarque : Si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous aurez besoin des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspection au niveau de la compagnie.
    • Commerce : Donnez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie).
      Note : La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée dans l'outil Admin au niveau de la compagnie sous Configuration des métiers.
    • Description : Inclure tous les détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
      Remarque : Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur expliquera la raison. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une inspection dans la Corbeille, mais une fois que vous la nommez de la même manière, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la Corbeille sans d'abord modifier un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Sous Formulation de la réponse par défaut, choisissez parmi les options suivantes :
    Remarque : La formulation de réponse que vous sélectionnez s'appliquera à TOUS les items de ce modèle, y compris les items des inspections précédentes créées à partir de ce modèle.
    • « Réussite » et « Échec » : Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux membres de l'équipe de choisir entre les réponses « Réussi » et « Échec » lors de l'inspection.
    • « Sécurisée »et« À risque » : Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux membres de l'équipe de choisir entre les réponses « Sécurisée »et« À risque »lors de l'inspection.
  7. Ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
      Remarque : Vous pouvez cliquer sur une section et utiliser le mouvement de glisser-déposer pour réorganiser les sections d'inspection.
    • + Ajouter un item : Cliquez sur la ligne du bas pour ajouter et titrer votre item dans la section actuelle.
      Remarque : Vous pouvez utiliser un mouvement de glisser-déposer pour réorganiser les items dans une section d'inspection.
    • Les détails de l'item d'inspection peuvent être ajoutés au niveau du projet.
    • + Ajout rapide : Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
  8. Pour chaque item d'inspection, sélectionnez un type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Par défaut : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec Réussite, Échec ou S.o., ou Sûr, À risque ou S.o.
    • Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
    • Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte en forme libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
    • Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
    • Ensemble de réponses multiples : S'il existe des ensembles de réponses multiples personnalisés pour la compagnie, sélectionnez le type de réponse que vous souhaitez associer à l'item. Pour ajouter plusieurs ensembles de réponses, voir Créer un ensemble de réponses multiples pour les inspections.
  9. Cliquez sur Créer.