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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau du projet

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Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau du projet à utiliser dans l'outil Inspections d'un projet.

Contexte

La création de modèles d’inspection au niveau du projet vous permet d’utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans votre projet sans avoir à les refaire à chaque fois. Les modèles créés au niveau du projet ne seront pas synchronisés avec le niveau de la compagnie. Si vous souhaitez utiliser un modèle sur plusieurs projets, créez le modèle au niveau de la compagnie. Vous pouvez également modifier un modèle existant au niveau de la compagnie pour répondre aux besoins uniques de votre projet.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png. 
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
    • Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections dans votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
    • Type : Choisissez dans la liste des types d’inspection ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité).
      Note: Si vous n’avez pas ajouté de types d’inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous devrez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Inspections au niveau de la compagnie.
    • Métier : Donnez à votre inspection un métier (par exemple, électricité, plomberie).
      Note: La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée dans votre outil Admin au niveau de la compagnie sous Configuration des métiers.
    • Description : Inclure tous les détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers. 
      Remarque: Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur s'affichera expliquant la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu'une dans la corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Sous Items d'inspection, ajoutez des sections et des items à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un item : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un item dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: Voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'item de modèle d'inspection?
      Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: Cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers à partir de votre ordinateur ou des outils Photos, Plans, Formulaires et Documents.
  7. Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs items, cochez les cases à côté des items individuels ou de l'en-tête de la section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse .
  8. Pour activer les exigences relatives aux items d’inspection, tabulez ou faites défiler jusqu’aux colonnes Exiger des observations ou Exiger des photos sur.
    Remarque : Si le besoin n’est pas fourni par l’utilisateur, le besoin ne sera pas enregistré.  
  9. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: Vous pouvez sélectionner n’importe laquelle des réponses possibles pour le « Type de réponse », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  10. Cliquez sur l’icône Ajouter des conditions icon-conditional-logic.png pour ajouter une logique conditionnelle à votre item d’inspection. Voir Ajouter une logique conditionnelle à un modèle d’inspection au niveau du projet.
  11. Cliquez sur Créer.