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Procore

Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

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Objectif

Modifier les informations personnelles d’un utilisateur dans le Répertoire de la compagnie. 

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le dossier de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Facultatif : Si l’utilisateur est employé ou affilié à une entreprise déjà dans le Répertoire au niveau de la compagnie, vous pouvez mettre à jour les informations personnelles de l’utilisateur avec les informations de la compagnie en sélectionnant la compagnie dans le menu déroulant « Nom de la compagnie » et en cliquant sur Copier dans les informations personnelles.
  4. Continuez pour mettre à jour les informations suivantes :
    • Renseignements personnels
      • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
      • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
      • Initiales. Modifiez les initiales de l'utilisateur.
      • Adresse courriel (Admin uniquement). Réviser l’adresse courriel de l’utilisateur. Il s’agit de l’adresse courriel à laquelle les courriels de Procore sont envoyés.
        Remarques :
      • Connexion. Modifiez les informations de connexion de l’utilisateur.
        Remarque : Si le domaine de messagerie de votre entreprise n’est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse courriel de connexion dans les « Paramètres de mon profil » de leur compte, à condition que la nouvelle adresse courriel ne soit pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l’adresse courriel de votre identifiant de connexion pour votre compte d’utilisateur Procore. 
      • Adresse. Si le bureau de l'utilisateur se trouve dans un emplacement différent de l'adresse de la compagnie, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
      • Ville. Entrez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
      • Pays/État. Sélectionnez le pays ou l'État souhaité dans les listes déroulantes.
      • Code postal. Entrez le code postal dans la zone de texte.
      • Téléphone d'affaires. Mettez à jour le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
      • Numéro de télécopieur professionnel. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
      • Téléphone cellulaire. Mettez à jour le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur.
      • Titre de poste. Mettez à jour le titre de poste de l'utilisateur.
      • Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de projet approprié pour l'utilisateur dans le menu déroulant.
      • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
      • Admin uniquement : Les champs suivants ne peuvent être consultés et mis à jour que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
        • Actif? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
        • Classification. Sélectionnez une classification pour l’utilisateur.
          Note: Cette liste provient des classifications au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une classification.
        • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par courriel ou Pas du tout dans le menu déroulant.
        • Remarques :
          • Si le paramètre « Envoyer des messages à cet utilisateur » d'un utilisateur est défini sur « Pas du tout », il ne recevra aucun courriel de Procore. Cela inclut les courriels de réinitialisation de mot de passe, les invitations de Procore ou les messages des listes de distribution auxquelles ils sont ajoutés.
          • Si vous désignez cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez toujours Par courriel pour vous assurer que tous les messages relatifs à la facture sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu’est-ce qu’un contact de facturation?
        • Est un employé de [nom de la compagnie]? . Cochez si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Laissez la coche vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
        • Est-ce qu'un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?. Si cet utilisateur est également un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie, placez une coche dans cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore.
        • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre le(s) fichier(s) ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d’un ordinateur ou d’un emplacement réseau vers Procore.
  5. Enregistrez les informations :
    • Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer une invitation à Procore.

    • Bêta  Facultatif : Cochez la case à cocher pour envoyer une invitation.

      1. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et gérer des projets.
 Conseil
Pour modifier les champs de planification des ressources du Répertoire, voir Modifier les informations de planification des ressources pour les personnes.