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Procore

Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

Objectif

Modifier un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Lorsque vous mettez à jour un profil utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, les mises à jour sont reflétées dans le profil utilisateur dans tous les projets de votre compagnie auxquels l'utilisateur a été ajouté.
    • Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des modifications de l'utilisateur.
  • Limitations :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le dossier de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Suivez les étapes ci-dessous pour chaque tâche que vous souhaitez effectuer.
  4. Sauvegardez le dossier de l'utilisateur

Mettre à jour les « informations personnelles » de l'utilisateur

  1. Mettez à jour les champs suivants si nécessaire :
    • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
    • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
    • Initiales. Modifiez les initiales de l'utilisateur.
    • Adresse courriel. Modifiez l'adresse courriel de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse courriel à laquelle les courriels de Procore sont envoyés.
      Remarque : La mise à jour de cette adresse courriel peut ne pas modifier l'identifiant de connexion de l'utilisateur. Voir Puis-je modifier l'adresse courriel d'une personne dans le Répertoire?
  2. Facultatif : Si l'utilisateur est employé ou affilié à une compagnie déjà présente dans votre répertoire, vous pouvez mettre à jour les champs suivants sous « Informations personnelles » avec les informations de la compagnie en choisissant la compagnie dans le sélecteur Nom de la compagnie et en cliquant sur Copier dans les informations personnelles :
    • adresse
    • Ville
    • Pays/État
    • Code postal
    • Téléphone professionnel
    • Numéro de télécopieur professionnel
  3. Si l'utilisateur n'est pas affilié à une compagnie déjà présente dans votre répertoire, mettez à jour les champs suivants si nécessaire :
    • Adresse. Si le bureau de l'utilisateur se trouve dans un emplacement différent de l'adresse de la compagnie, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
    • Ville. Entrez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
    • Pays/État. Sélectionnez le pays et l'état souhaités dans le menu déroulant.
    • Code postal. Entrez le code postal dans la zone de texte.
    • Téléphone d'affaires. Mettez à jour le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
    • Numéro de télécopieur professionnel. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
  4. Mettez à jour les champs suivants si nécessaire :
    • Téléphone cellulaire. Mettez à jour le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur.
    • Titre de poste. Mettez à jour le titre de poste poste de l'utilisateur.
    • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
    • Actif? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
    • Classification. Sélectionnez une classification pour l'utilisateur.
      Remarque : Cette liste provient des classifications au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une classification.
    • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par courriel ou Pas du tout dans le menu déroulant. Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez Par courriel pour vous assurer que tous les messages relatifs à la facture sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
    • Est un employé de [nom de la compagnie]? . Cochez si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Laissez la coche vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
    • Est-ce qu'un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?. Si cet utilisateur est également le responsable des assurances de votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un responsable des assurances pour votre compagnie Procore.
    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore. 

Mettez à jour les permissions de compagnie de l'utilisateur

Ajouter l'utilisateur aux groupes de distribution de la compagnie

Si votre compagnie a créé des groupes de distribution, ils apparaîtront dans ce tableau. Cochez les cases souhaitées pour ajouter l'utilisateur à ce groupe. Si le tableau est vide, vous devez d'abord créer des groupes de distribution. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie.

Mettre à jour les « Paramètres du nouveau projet » de l'utilisateur

Mettre à jour les « Paramètres du projet actuel » de l'utilisateur

Sauvegardez le dossier de l'utilisateur

Voir également