Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

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Objectif

Modifier un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  OU
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs (basé sur des modèles de permissions attribuables) » activée sur votre modèle de permissions.
  Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent attribuer des modèles de permissions attribuablesà d'autres utilisateurs.
Informations complémentaires :
- Lorsque vous mettez à jour un profil utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, les mises à jour sont reflétées dans le profil utilisateur dans tous les projets de votre compagnie auxquels l'utilisateur a été ajouté.
- Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des modifications de l'utilisateur.
- Les comptes d'utilisateur ne peut pas être supprimés du répertoire de la compagnie. Vous pouvez cependant désactiver le compte de l'utilisateur. Voir Désactiver un lot de comptes utilisateurs dans le répertoire de la compagnie.

Étapes

Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Recherchez le dossier de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
Suivez les étapes ci-dessous pour chacune des tâches que vous souhaitez effectuer.
Sauvegardez le dossier de l'utilisateur

Mettre à jour les « informations personnelles » de l'utilisateur

Mettez à jour les « Informations personnelles » de l'utilisateur si nécessaire.
Remarques :
- Seuls les administrateurs peuvent mettre à jour l'« adresse courriel » d'un utilisateur.
  - Si l'utilisateur a accès à plusieurs comptes Procore de la compagnie, vous ne pourrez peut-être pas modifier l'adresse courriel de cet utilisateur.
  - La mise à jour de cette adresse courriel ne peut pas modifier l'adresse courriel de connexion de l'utilisateur. Voir Puis-je modifier l'adresse courriel d'une personne dans le répertoire?
- Seuls les administrateurs peuvent mettre à jour la « connexion » d'un utilisateur.
  - Si le domaine de messagerie de votre compagnie est géré par SSO dans Procore et que vous disposez de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, vous pouvez modifier l'adresse courriel de connexion pour les autres utilisateurs qui appartiennent au même domaine SSO et pour les autres utilisateurs qui n'ont que comptes d'utilisateurs dans le compte Procore de votre compagnie. Voir Puis-je modifier l'adresse courriel d'une personne dans le répertoire?
  - Si le domaine de messagerie de votre compagnie n'est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse courriel de connexion dans les « Paramètres de mon profil » sur leur compte tant que la nouvelle adresse courriel n'est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l'adresse courriel de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore.
- Si l'utilisateur est employé par ou affilié à une compagnie déjà dans votre répertoire, vous pouvez mettre à jour les champs suivants sous « Informations personnelles » avec les informations de la compagnie en choisissant la compagnie dans le sélecteur de nom de la compagnie et en cliquant sur Copier vers les renseignements personnels.

Mettez à jour les permissions de compagnie de l'utilisateur

Faites défiler jusqu'à la section « Modèles de permissions de la compagnie ».
Sélectionnez un modèle de permissions de la compagnie dans le menu déroulant (recommandé) ou sélectionnez Ne pas appliquer de modèle de permissions.
Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission granulaire ne peuvent accorder des permissions aux outils de la compagnie qu'en affectant les utilisateurs à un modèle de permissions attribuable.
Si vous ne souhaitez pas appliquer de modèle de permissions de compagnie, cliquez sur le bouton sous le niveau de permission que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès.
Remarques :
- Seuls les administrateurs du répertoire de la compagnie peuvent accorder des permissions de cette façon.
- Le paramètre par défaut de Procore fournit aux utilisateurs une permission « Lecture seule » sur l'outil Portefeuille, ce qui permet à l'utilisateur d'afficher tous les projets auxquels ils ont été ajoutés.

Remarque

Pour faire de l'utilisateur un administrateur de la compagnie, sélectionnez les permissions « Admin » pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Cela leur donne des permissions de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau de la compagnie et des outils au niveau du projet pour les projets auxquels ils sont ajoutés.

Ajouter l'utilisateur aux groupes de distribution de la compagnie

Si votre compagnie a créé des groupes de distribution, ils apparaîtront dans ce tableau. Cochez les cases souhaitées pour ajouter l'utilisateur à ce groupe. Si le tableau est vide, vous devez d'abord créer des groupes de distribution. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie.

Mettre à jour les « Paramètres du nouveau projet » de l'utilisateur

Faites défiler jusqu'à Paramètres du nouveau projet.
- Cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut pour sélectionner un modèle de permissions de projet par défaut pour l'utilisateur.
  Remarque : Les utilisateurs disposant des permissions granulaires peuvent uniquement attribuer des modèles de permissions attribuablesà d'autres utilisateurs.
- Cochez la case Ajouter [Utilisateur] à tous les nouveaux projets.
  Remarque : Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cochez la case pour permettre à [Nom d'utilisateur] de créer de nouveaux projets.
  Remarque : Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Continuer et mettre à jour les paramètres du projet actuel de l'utilisateur.

Mettre à jour les « Paramètres du projet actuel » de l'utilisateur

Faites défiler jusqu'à « Paramètres actuels du projet ».
- Pour modifier le modèle de permissions de l'utilisateur pour un projet spécifique, voir Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
Faites défiler jusqu'à « Projets [Nom d'utilisateur] n'appartient pas ».
- Pour ajouter l'utilisateur à un projet, cliquez sur Ajouter à côté d'un projet.
  Remarques :
  - Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils appartiennent.
  - Lorsqu'il est ajouté à un projet, l'utilisateur est automatiquement ajouté au répertoire de projet correspondant.
Continuez avec Enregistrer le dossier de l'utilisateur.

Sauvegardez le dossier de l'utilisateur

Selon que le compte est nouveau ou existant, cliquez sur l'un des boutons suivants :

Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation lorsque :
- Vous souhaitez inviter le nouvel utilisateur à rejoindre votre projet.
- L'utilisateur ne s'est PAS déjà connecté à Procore.
Cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification lorsque :
- Vous souhaitez informer un utilisateur existant d'un changement.
- L'utilisateur s'est déjà connecté à Procore.
Cliquez sur Enregistrer lorsque :
- Vous souhaitez enregistrer le nouveau compte utilisateur.
- Vous n'êtes PAS prêt à envoyer une invitation à rejoindre Procore à l'utilisateur.

Vous pouvez également réinviter un utilisateur ultérieurement. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur à Procore.