Passer au contenu principal
Procore

Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

Objectif

Modifier un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Lorsque vous mettez à jour un profil utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, les mises à jour sont reflétées dans le profil utilisateur dans tous les projets de votre compagnie auxquels l'utilisateur a été ajouté.
    • Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des modifications de l'utilisateur.
    • Les comptes d'utilisateur ne peut pas être supprimés du répertoire de la compagnie. Vous pouvez cependant désactiver le compte de l'utilisateur. Voir Désactiver un lot de comptes utilisateurs dans le répertoire de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le dossier de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Suivez les étapes ci-dessous pour chacune des tâches que vous souhaitez effectuer.
  4. Sauvegardez le dossier de l'utilisateur

Mettre à jour les « informations personnelles » de l'utilisateur

  1. Mettez à jour les informations dans les champs suivants au besoin :
    • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
    • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
    • Initiales. Modifiez les initiales de l'utilisateur.
    • Admin uniquement. Adresse courriel. Modifiez l'adresse courriel de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse courriel à laquelle les courriels de Procore sont envoyés.
      Remarques :
    • Admin uniquement. Connectez-vous . Modifiez l'adresse courriel de connexion de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse courriel qu'il utilise pour se connecter à Procore.
      Remarques :
      • Si le domaine de messagerie de votre compagnie est géré par SSO dans Procore et que vous disposez de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, vous pouvez modifier l'adresse courriel de connexion pour les autres utilisateurs qui appartiennent au même domaine SSO et pour les autres utilisateurs qui n'ont que comptes d'utilisateurs dans le compte Procore de votre compagnie. Voir Puis-je modifier l'adresse courriel d'une personne dans le répertoire?
      • Si le domaine de messagerie de votre compagnie n'est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse courriel de connexion dans les « Paramètres de mon profil » sur leur compte tant que la nouvelle adresse courriel n'est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l'adresse courriel de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore.
  2. Facultatif : Si l'utilisateur est employé ou affilié à une compagnie déjà présente dans votre répertoire, vous pouvez mettre à jour les champs suivants sous « Informations personnelles » avec les informations de la compagnie en choisissant la compagnie dans le sélecteur Nom de la compagnie et en cliquant sur Copier dans les informations personnelles :
    • adresse
    • Ville
    • Pays/État
    • Code postal
    • Téléphone professionnel
    • Numéro de télécopieur professionnel
  3. Si l'utilisateur n'est pas affilié à une compagnie déjà présente dans votre répertoire, mettez à jour les champs suivants si nécessaire :
    • Adresse. Si le bureau de l'utilisateur se trouve dans un emplacement différent de l'adresse de la compagnie, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
    • Ville. Entrez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
    • Pays/État. Sélectionnez le pays et l'état souhaités dans le menu déroulant.
    • Code postal. Entrez le code postal dans la zone de texte.
    • Téléphone d'affaires. Mettez à jour le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
    • Numéro de télécopieur professionnel. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
  4. Mettez à jour les champs suivants si nécessaire :
    • Téléphone cellulaire. Mettez à jour le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur.
    • Titre de poste. Mettez à jour le titre de poste poste de l'utilisateur.
    • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
    • Actif? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
    • Classification. Sélectionnez une classification pour l’utilisateur.
      Note: Cette liste provient des classifications au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une classification.
    • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par courriel ou Pas du tout dans le menu déroulant. Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez Par courriel pour vous assurer que tous les messages relatifs à la facture sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
    • Est un employé de [nom de la compagnie]? . Cochez si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Laissez la coche vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
    • Est-ce qu'un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?. Si cet utilisateur est également le responsable des assurances de votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un responsable des assurances pour votre compagnie Procore.
    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore. 

Mettez à jour les permissions de compagnie de l'utilisateur

Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Faites défiler jusqu'à la section « Modèles de permissions de la compagnie ». Sélectionnez un modèle de permissions de la compagnie dans le menu déroulant (recommandé) ou sélectionnez Ne pas appliquer de modèle de permissions.

Si vous ne souhaitez pas appliquer de modèle de permissions de compagnie, cliquez sur le bouton sous le niveau de permissions que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès. Le paramètre par défaut de Procore fournit aux utilisateurs une permission « Lecture seule » dans l'outil Portefeuille, ce qui permet à l'utilisateur d'afficher tous les projets auxquels il a été ajouté.

Remarque
Pour faire de l'utilisateur un administrateur de compagnie , sélectionnez les permissions « Admin » pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie (ou sélectionnez un modèle de permissions avec ces permissions). Cela leur donne des permissions de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau de la compagnie et les outils au niveau du projet pour les projets auxquels ils sont ajoutés.


directory-company-permissions-templates.png

Ajouter l'utilisateur aux groupes de distribution de la compagnie

Si votre compagnie a créé des groupes de distribution, ils apparaîtront dans ce tableau. Cochez les cases souhaitées pour ajouter l'utilisateur à ce groupe. Si le tableau est vide, vous devez d'abord créer des groupes de distribution. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie.

Mettre à jour les « Paramètres du nouveau projet » de l'utilisateur

Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

  1. Défiler jusqu'à Nouveaux paramètres de projet.
  2. Choisissez parmi ces paramètres :

    cdir-project-settings.png
     
    1. Pour sélectionner un modèle de permissions de projet par défaut pour l’utilisateur, cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut.
      Remarque : Pour en savoir plus sur les modèles de permissions de projet, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
    2. Pour ajouter l’utilisateur à tous les nouveaux projets créés dans l’compte Procore de votre compagnie, cochez la case Ajouter [nom d’utilisateur] à tous les nouveaux projets case à cocher.
    3. Pour permettre à l’utilisateur de créer de nouveaux projets, cochez la case Autoriser [nom d’utilisateur] à créer de nouveaux projets case à cocher.
  3. Continuer avec Mettre à jour les paramètres de projet actuels de l'utilisateur.

Mettre à jour les « Paramètres du projet actuel » de l'utilisateur

Si vous souhaitez ajouter l'utilisateur à un ou plusieurs projets existants :

  1. Faites défiler jusqu’à la liste Projets [Nom de l’utilisateur].
  2. Localisez le projet souhaité dans la liste.
  3. Cliquez sur Ajouter.
    Note: Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie peuvent uniquement ajouter d’autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
    Ce qui suit se produit :
    1. Cela déplace le nom du projet vers la liste « Paramètres actuels du projet ».
    2. Il ajoute également l'utilisateur au répertoire de projet correspondant.
  4. Si vous souhaitez modifier le modèle de permissions de l’utilisateur pour un projet spécifique, voir Modifier le modèle de permissions de projet d’un utilisateur dans le répertoire de la compagnie. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions de projet, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
  5. Continuez avec Enregistrer le dossier de l'utilisateur.

Sauvegardez le dossier de l'utilisateur

Selon que le compte est nouveau ou existant, cliquez sur l'un des boutons suivants :

  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation lorsque :
    • Vous souhaitez inviter le nouvel utilisateur à rejoindre votre projet.
    • L'utilisateur ne s'est PAS déjà connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification lorsque :
    • Vous souhaitez informer un utilisateur existant d'un changement.
    • L'utilisateur s'est déjà connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer lorsque :
    • Vous souhaitez enregistrer le nouveau compte utilisateur.
    • Vous n'êtes PAS prêt à envoyer une invitation à rejoindre Procore à l'utilisateur.

Vous pouvez également réinviter un utilisateur ultérieurement. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur à Procore.