Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement

Objectif

Créer un ordre de changement potentiel pour un engagement à partir d’un événement de changement.

Contexte

Les paramètres de configuration ordre de changement niveau de votre projet déterminent si vous devez créer un ordre de changement potentiel pour un engagement :

• Ordres de changement à 1 niveau . Vous n'avez pas besoin de créer un ordre de changement potentiel et vous pouvez ignorer les étapes ci-dessous. Au lieu de cela, vous créez simplement un ordre de changement d'engagement. Pour obtenir des directives, consultez Créer un ordre de changement à l'engagement ou Créer un ordre de changement à l'engagement en tant que collaborateur . 
• Ordres de changement à 2 niveaux. Tout d’abord, créez un événement de changement. Ensuite, utilisez les étapes ci-dessous pour créer un ordre de changement potentiel pour votre engagement à partir de l’événement de changement.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    OU
  • Permissions de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.
• Exigences :
  • L’outil Événements de changement doit être activé sur le projet. Voir Puis-je activer l’outil Événements de changement sur mon projet existant? et Ajouter et supprimer des outils de projet.
  • L’outil Engagements doit être configuré pour les ordres de changement à deux niveaux. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet? et Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement au contrat principal.
• Information supplémentaire :
  • Après avoir créé un événement de changement, vous avez la possibilité de créer une DDP. Voir Créer des DDP.
  • Sur les engagements, les ordres de changement potentiels peuvent être transformés en ordres de changement.

Conditions préalables

1. Suivez les étapes décrites dans Créer un événement de changement.
2. Optionnel: Suivez les étapes décrites dans Créer des DDP à partir d’un événement de changement.

Étapes

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Détails.
3. Cochez les postes d’événement de changement à ajouter à l’ordre de changement potentiel.

   Remarques

   • Pour n'afficher que les poste d'un fournisseur spécifique, cliquez sur Ajouter un filtre, puis choisissez Fournisseur dans la liste déroulante. 
   • Vous pouvez sélectionner plusieurs postes à partir de plusieurs événements de changement.
4. Cliquez sur Actions en bloc et choisissez l'une de ces options :
   • Créer un ODCP à l'engagement > Contrats avec codes de coûts correspondants
     S'il existe des contrats dont les codes de coût correspondent aux postes d'événement de changement que vous sélectionnez, ils s'afficheront ici pour votre sélection.
     OU
   • Créer un ODCP à l’engagement > contrats
     Tous les autres contrats approuvés apparaîtront ici pour votre sélection.
     Remarque : Si une option est grisée et grisée, passez le curseur de votre souris sur l’info-bulle pour savoir pourquoi.
     
5. Sous Informations générales à la page Nouvel ordre de changement potentiel, entrez les informations suivantes :
   • Nombre
     Procore attribue automatiquement le prochain numéro disponible au ordre de changement potentiel. Par défaut, les numéros sont attribués comme 001, 002, 002, et ainsi de suite.

      Conseil

     • Vous pouvez remplacer manuellement cela en tapant sur le numéro si vous le souhaitez. Par exemple, vous voudrez peut-être que votre schéma de numérotation utilise trois (3) zéros majeurs au lieu de deux (2) : 0001
     • Si vous remplacez le numéro par défaut, Procore incrémente automatiquement la numérotation en utilisant votre nouvelle entrée et votre nouveau format.
   • Date de création
     Ce champ enregistre la date et l’heure de création du ordre de changement potentiel .
   • Révision
     Lorsque vous créez un ordre de changement potentiel pour la première fois, le numéro de révision est zéro.
     Remarque : Plus tard dans le projet, un ordre de changement potentiel peut avoir plusieurs révisions en raison des commentaires d’un réviseur/approbateur.
   • Créé par
     Ce champ affiche automatiquement le nom de l’utilisateur créant l’ordre de changement potentiel.
   • Compagnie contractante
     Ce champ se remplit automatiquement avec le nom du sous-traitant ou du fournisseur répertorié sur le contrat de sous-traitance.
     Remarque : Ce champ n’est visible que si le ordre de changement potentiel est pour un contrat de sous-traitance.
   • Contrat
     Ce champ se remplit automatiquement avec le nom du contrat pour lequel le ordre de changement potentiel est créé.
     Remarque : Ce champ n’est visible que si le ordre de changement potentiel est pour un contrat de sous-traitance.
   • Titre
     Entrez un nom de titre pour le ordre de changement potentiel décrivant à quoi sert le ordre de changement.

     Remarque

     Avant d’exporter les ordre de changement potentiel vers un système de ERP intégré, gardez à l’esprit qu’il peut y avoir des limitations de caractères. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour le « Titre » d’un engagement?
   • Ordre de changement à l’engagement
   • Statut
     Sélectionnez l’état actuel de l’ordre de changement potentiel. Le statut par défaut de Procore est En attente de révision. Pour en savoir plus, voir Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore?
   • Directive de chantier
   • Demandes d'ordre de changement
     • Aucun. Il s’agit du paramètre par défaut. Vous pouvez lier la ordre de changement potentiel à une demande de ordre de changement ultérieurement.
     • Ajouter à l’existant. Choisissez cette option. Sélectionnez ensuite une demande de ordre de changement existante dans la liste déroulante.
     • Créer nouveau. Choisissez cette option pour créer une nouvelle demande de ordre de changement.
       Remarque : Vous avez également la possibilité de créer un nouvel engagement ordre de changement en cochée la case Créer de nouveaux ordre de changement à l'engagement.
   • Raison pour le changement
     Le champ raison du changement sera renseigné avec la raison pour le changement que vous avez sélectionnée dans l’événement de changement; cependant, vous pouvez le modifier si nécessaire. Sélectionnez l’une de ces raisons pour l’ordre de changement potentiel : demande du client, développement de la conception, indemnité, condition existante ou frais à facturer. Pour savoir comment configurer les raisons pour le changement, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
   • Privé. Cochez cette case pour que seuls vous et les utilisateurs ayant un accès de niveau « Admin » à l'ordre de changement puissent afficher cet ordre de changement.
   • Description
     Saisissez une description détaillée de l’ordre de changement potentiel d’engagement.
     Remarque : Si vous exportez l’engagement ordre de changement potentiel vers un système de ERP intégré, des limitations de caractères peuvent être imposées par le système tiers.
   • Demande reçue de
     Sélectionnez un utilisateur dans le répertoire du projet au nom duquel vous soumettez l’engagement ordre de changement potentiel.
   • Lieu
     Utilisez le menu déroulant Lieu pour sélectionner un lieu qui est impacté par [l'item]. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou consultez Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item? . Ce lieu peut être aussi général que le lieu du chantier au premier niveau, ou aussi spécifique que le lieu sur le chantier où l'entrepreneur travaillera au deuxième niveau.
   • Impact sur l’échéancier
     Si vous le connaissez, entrez un nombre approximatif de jours supplémentaires que le changement proposé ajouterait à l’échéancier actuel du projet.

      En version bêta

     Remarque aux utilisateurs participant au programme bêta « Achèvement estimé du sous-traitant ». Lorsqu’un utilisateur place une ordre de changement dans le statut « Approuvé » et qu’elle inclut une valeur dans le champ « Impact sur l’échéancier » du ordre de changement, Procore met automatiquement à jour le champ « Date d’achèvement estimée » du contrat d’engagement par le nombre de jours saisis. Pour en savoir plus sur ce programme, voir Engagements : (Bêta) Date d’achèvement estimée du sous-traitant.
   • Changement de chantier
     Cochez ce case à cocher si l’engagement ordre de changement potentiel nécessite un changement sur le chantier
   • Référence
     Référencez tout autre outil, matériel ou document lié à l’engagement ordre de changement potentiel.
   • Payé en entier
     Cochez cette case si le coût est déjà couvert dans le budget.
   • Postes d’événement de changement
     Si le projet synchronise ses données avec un système de ERP intégré, sélectionnez un poste dans le menu déroulant Poste associé . Si vous sélectionnez Nouveau poste, un poste de zéro (0) dollar sera ajouté au VDC de l’engagement.
   • Si le projet ne synchronise pas les données avec un système de ERP intégré, passez à l’étape suivante.
6. Cliquez sur Créer.
   Procore crée le VDC du ordre de changement potentiel à l’aide des postes d’événement de changement.

Voir aussi

• Ajouter et supprimer des outils dans un projet
• Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?
• Définir les configurations des ordres de changement par défaut
• Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item