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Procore

Partager un rapport de projet personnalisé

Objectif

Partager un rapport de projet personnalisé.

Contexte

Lorsqu'un rapport personnalisé est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible à cet utilisateur dans l'outil Rapports dans la section Mes rapports personnalisés. Il est également important de noter que les rapports partagés filtreront les données en fonction de la permission d'accès de l'utilisateur aux outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l'outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer de permissions dans l'outil Livrables pour pouvoir l'afficher.

Si vous souhaitez partager le rapport avec d'autres utilisateurs disposant uniquement d'une permission « Lecture seule » ou « Standard », vous devez spécifiquement désigner ces personnes dans les paramètres du rapport personnalisé en suivant les étapes ci-dessous. Si vous ne partagez PAS un rapport personnalisé, vous êtes la seule personne qui peut l'afficher et le modifier (c'est-à-dire, l'auteur du rapport).

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour partager un rapport que vous avez créé : Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau du projet.
    • Pour partager une copie clonée d'un rapport partagé avec vous : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau de la projet.
      Remarques :
      • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent partager des copies clonées de tous les rapports.
      • Les rapports sur les copies clonées ne sont PAS mis à jour si et quand les rapports originaux sont mis à jour par leurs créateurs. Voir Cloner un rapport de projet personnalisé.
  • Information supplémentaire :
    • Une fois qu'un rapport a été partagé avec n'importe quel utilisateur, le rapport partagé est accessible aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau du projet et toutes les permissions requises sur les outils Procore avec les données source du rapport. Voir Afficher les rapports de projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Recherchez le rapport personnalisé que vous souhaitez partager.
  3. Cliquez sur
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/reports/tutorials/share-a-custom-project-report), /content/body/div[4]/ol/li[3]/strong[1]/span, line 1, column 1
    
    et choisissez Partager dans le menu.

    custom-report-options-menu.png

    OU
    Cliquez sur le nom du rapport pour l'ouvrir, puis cliquez sur Partager.
  4. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l'aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution.
    Remarque : Le rapport sera également automatiquement partagé avec tout utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau du projet.
  5. Appuyez sur ESC sur votre clavier.


    share-report.png
  6. Cliquez sur Partager.
    La bannière « Liste de partage mise à jour » apparaît.
    Remarques :
    • Ce rapport personnalisé est désormais accessible dans l'outil Rapports au niveau du projet par les utilisateurs de sa liste de partage et les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil. Voir Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport avec un autre utilisateur Procore?
    • Les utilisateurs avec lesquels le rapport a été partagé recevront une notification automatique par courriel avec la ligne d'objet « [Nom du projet] a partagé un rapport avec vous ».

Voir aussi