Ajouter des items de segment « sous-projet » à un projet Procore

Objectif

Pour ajouter un sous-projet à un projet Procore dans la page structure de répartition du travail (WBS) de l'outil d'administration du projet.

Contexte

In Procore, a sub job allows you to compartmentalize job costs within a project. Once they are added to Procore (or imported via an integrated ERP system) you can monitor your project budgets and costs against them to help you better determine if you are making money on your project. For example, if your project is a multi-story commercial building, you might create a separate sub job for the build of each floor. Or, if your project is a multi-unit development, you might create a separate sub job for each individual structure.

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez émettre des postes spécifiques dans la Ventilation des coûts (VDC) pour un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à considérer

Required User Permissions:
- 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool.
  OR
- 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template.
  Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes.
Information supplémentaire :
- L'ajout de « sous-projets » à un projet l'ajoute également à votre liste de « segments » au niveau de la compagnie. Le segment 'sous-projets' est compté comme l'un (1) des treize (13) segments disponibles.
Restrictions :
- For customers using the Company level ERP Integrations tool
  The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
- For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
  To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

Étapes

Accédez à l'outil d' Admin du projet.
Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
Remarques
- Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
- Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre compagnie doit ajouter les codes de coût de votre compagnie. Voir Ajouter des codes de coût de compagnie .
- Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie, et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
Choisissez parmi ces options :
- Si vous créez des sous-projets pour la première fois, cliquez sur le bouton Ajouter des items de segment .
  OU
- Si vous ajoutez des sous-projets à une liste existante, cliquez sur le bouton Ajouter un item .
Saisissez les informations suivantes :
- Code . Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet.
- Description . Saisissez une description pour le nouveau sous-projet.
Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.

Important

Comme indiqué ci-dessous, après avoir ajouté le segment « Sous-projet » à un projet, il sera automatiquement ajouté au tableau « Segments » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie avec une info-bulle à côté. L'ajout du « sous-projet » à un projet compte comme l'utilisation d'un (1) des treize (13) segments disponibles de votre compagnie.

Étapes suivantes

Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets