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Procore

Ajouter des items de segment « sous-projet » à un projet Procore

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Objectif

Pour ajouter un sous-projet à un projet Procore dans la page structure de répartition du travail (WBS) de l'outil d'administration du projet.

Contexte

Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre projet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez émettre des postes spécifiques dans la Ventilation des coûts (VDC) pour un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de segment » activée sur votre modèle de permissions. 
      Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : Gérer les codes WBS . 
  • Information supplémentaire :
    • L'ajout de « sous-projets » à un projet l'ajoute également à votre liste de « segments » au niveau de la compagnie. Le segment 'sous-projets' est compté comme l'un (1) des treize (13) segments disponibles.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous créez des sous-projets pour la première fois, cliquez sur le bouton Ajouter des items de segment .
      OU
    • Si vous ajoutez des sous-projets à une liste existante, cliquez sur le bouton Ajouter un item .
  5. Saisissez les informations suivantes :
    • Code . Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet.
    • Description . Saisissez une description pour le nouveau sous-projet.
  6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
    Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.
     Important

    Comme indiqué ci-dessous, après avoir ajouté le segment « Sous-projet » à un projet, il sera automatiquement ajouté au tableau « Segments » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie avec une info-bulle à côté. L'ajout du « sous-projet » à un projet compte comme l'utilisation d'un (1) des treize (13) segments disponibles de votre compagnie.

    wbs-sub-jobs-in-segment-table.png