Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie

Mettre à jour les informations sur la compagnie de l'utilisateur

Il existe deux (2) options pour mettre à jour les informations sur la compagnie d'un utilisateur:

• Option 1 : Rechercher une correspondance de compagnie
• Option 2 : Créer une nouvelle compagnie

Option 1 : Rechercher une correspondance de compagnie

1. Cliquez sur la liste déroulante Nom de la compagnie.
2. Entrez le nom de la compagnie dans la case Rechercher.
3. Sélectionnez la compagnie correspondante dans les résultats.
4. Cliquez sur Utiliser les informations de la compagnie pour remplir automatiquement toutes les informations existantes dans le profil de l'utilisateur (par exemple, adresse de la compagnie, ville, pays, État, code postal, téléphone d'affaires, poste et fax d'affaires).

Option 2 : Créer une nouvelle compagnie

Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur leur modèle de permissions.

Important! Lors de l'ajout d'une nouvelle compagnie à un projet, nous vous recommandons de porter une attention particulière à la façon dont les enregistrements des fournisseurs/compagnies existants sont orthographiés dans tous les projets Procore de votre compagnie (par exemple, « ABC Concrete » ou « ABC Concrete LLC »). Toute entrée de données unique pour le nom de la compagnie peut entraîner la présence d'au moins deux enregistrements uniques pour une seule entité dans le répertoire de la compagnie. Pour en savoir plus, voir Que se passe-t-il si j'ai des entrées en double dans le répertoire de la compagnie Procore?.

1. Cliquez sur le menu déroulant Nom de la compagnie.
2. Cliquez sur Créer nouveau.
3. Saisissez les informations suivantes :
   1. Nom de la compagnie. Ceci est un champ obligatoire. Entrez le nom complet de la compagnie dans la case.
   2. Faire des affaires en tant que. Entrez le nom Faire des affaires en tant que de la compagnie.
   3. Téléphone d'affaires. Entrez le numéro de téléphone d'affaires de la compagnie.
   4. Télécopieur. Entrez le numéro de télécopieur d'affaires de la compagnie.
   5. Ville. Entrez la ville de la compagnie.
   6. ZIP. Entrez le code postal de la compagnie.
   7. Pays. Sélectionnez le pays de la compagnie dans la liste.
   8. État. Sélectionnez l'État de la compagnie dans la liste.
4. Cliquez sur Créer.

Mettrez à jour les informations de contact de l'utilisateur

1. Cliquez sur Copier dans les informations personnelles sous « Informations sur la compagnie » si les informations de contact de l'utilisateur sont identiques à celles de compagnie.
2. Si les informations de contact de l'utilisateur sont différentes des informations sur la compagnie que vous avez saisies ci-dessus, modifiez les informations de contact de l'utilisateur.
   • Adresse. Si l'utilisateur travaille dans un emplacement différent de l'adresse de la compagnie, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
   • Ville. Entrez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
   • État. Sélectionnez l’état souhaité dans la liste déroulante.
   • Ville. Sélectionnez la ville souhaitée dans la liste déroulante.
   • Code postal. Entrez le code postal dans la zone de texte.
   • Téléphone d’affaires. Saisissez le numéro de téléphone d’affaires de l’utilisateur.
   • Télécopieur d’affaires. Saisissez le numéro de télécopieur de l’utilisateur.
   • Téléphone cellulaire. Saisissez le numéro de téléphone mobile de l’utilisateur.
   • Titre du poste. Saisissez le titre du poste de l’utilisateur.
   • Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de l’utilisateur sur le projet. Pour créer ces options, voir Ajouter des rôles de projet personnalisés.
   • Étiquettes/Mots-clés. Saisissez toutes les étiquettes et mots-clés pour faciliter la recherche de l’utilisateur dans le répertoire du projet.Par exemple, s’ils se spécialisent dans la sélection de source de meilleure valeur (BVSS), vous souhaiterez peut-être saisir l’acronyme BVSS. Il s’agit d’un champ de texte libre, vous pouvez donc créer votre propre système de classification des étiquettes/mots-clés pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.
   • Active?Ce paramètre ne peut être modifié que dans le répertoire de la compagnie.
   • Classement. Sélectionnez une classification dans la liste déroulante. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications »?
   • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par courriel ou Pas du tout dans le menu déroulant. Si vous désignerez cet utilisateur en tant que contact facture, sélectionnez toujours Par courriel pour vous assurer que tous les messages liés à facture sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu’est-ce qu’un contact de facture?
   • Est-ce qu’un employé de [nom de la compagnie]? Cochez la case si l’utilisateur est un employé de votre compagnie. Laissez la coche vide si l’utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
   • Est-ce qu’un gestionnaire d’assurance de [Nom de la compagnie]? Si cet utilisateur est également le gestionnaire d’assurance de votre compagnie, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore.
   • Pièces jointes.Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d’un ordinateur ou d’un emplacement réseau vers Procore.

Mettre à jour les permissions de la compagnie de l'utilisateur

1. Faites défiler jusqu'à la section « Modèles de permissions de la compagnie ».
2. Sélectionnez un modèle de permissions de la compagnie dans le menu déroulant (recommandé) ou sélectionnez Ne pas appliquer de modèle de permissions.
   Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission granulaire ne peuvent accorder des permissions aux outils de la compagnie qu'en affectant les utilisateurs à un modèle de permissions attribuable.
3. Si vous ne souhaitez pas appliquer de modèle de permissions de compagnie, cliquez sur le bouton sous le niveau de permission que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès.
   Remarques :
   • Seuls les administrateurs du répertoire de la compagnie peuvent accorder des permissions de cette façon.
   • Le paramètre par défaut de Procore fournit aux utilisateurs une permission « Lecture seule » sur l'outil Portefeuille, ce qui permet à l'utilisateur d'afficher tous les projets auxquels ils ont été ajoutés.

Mettre à jour les paramètres du nouveau projet de l'utilisateur

1. Faites défiler jusqu'à Paramètres du nouveau projet.
    
   • Cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut pour sélectionner un modèle de permissions de projet par défaut pour l'utilisateur.
     Remarque : Les utilisateurs disposant des permissions granulaires peuvent uniquement attribuer des modèles de permissions attribuablesà d'autres utilisateurs.
   • Cochez la case Ajouter [Utilisateur] à tous les nouveaux projets.
     Remarque : Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
   • Cochez la case pour permettre à [Nom d'utilisateur] de créer de nouveaux projets. 
     Remarque : Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
2. Continuer et mettre à jour les paramètres du projet actuel de l'utilisateur.

Mettre à jour les paramètres du projet actuel de l'utilisateur

1. Faites défiler jusqu'à « Paramètres actuels du projet ».
   • Pour modifier le modèle de permissions de l'utilisateur pour un projet spécifique, voir Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
2. Faites défiler jusqu'à « Projets [Nom d'utilisateur] n'appartient pas ». 
   • Pour ajouter l'utilisateur à un projet, cliquez sur Ajouter à côté d'un projet.
     Remarques :
     • Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils appartiennent.
     • Lorsqu'il est ajouté à un projet, l'utilisateur est automatiquement ajouté au répertoire de projet correspondant.
3. Continuez avec Enregistrer le dossier de l'utilisateur.

Enregistrer l'enregistrement de l'utilisateur

Selon que le compte est nouveau ou existant, cliquez sur l'un des boutons suivants :

• Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation lorsque :
  • Vous souhaitez inviter le nouvel utilisateur à rejoindre votre projet.
  • L'utilisateur ne s'est PAS déjà connecté à Procore.
    
• Cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification lorsque :
  • Vous souhaitez informer un utilisateur existant d'un changement.
  • L'utilisateur s'est déjà connecté à Procore.
    
• Cliquez sur Enregistrer lorsque :
  • Vous souhaitez enregistrer le nouveau compte utilisateur.
  • Vous n'êtes PAS prêt à envoyer une invitation à rejoindre Procore à l'utilisateur.

Vous pouvez également réinviter un utilisateur ultérieurement. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur à Procore.