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Procore

Afficher le répertoire du projet

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Objectif

Afficher les utilisateurs, les contacts, les compagnies et les groupes de distribution dans l'outil Répertoire au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher les utilisateurs, les contacts, les compagnies et les groupes de distribution, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Répertoire du projet.
    • Pour afficher les utilisateurs inactifs, les contacts inactifs et les compagnies inactives, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
  • Informations complémentaires :

Étapes

Afficher les onglets dans le répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet et sélectionnez l'onglet que vous souhaitez afficher.
     Conseil
    Certaines options de filtrage ne sont disponibles que sur certains onglets de l'outil Répertoire du projet.

Utilisateurs

  • Dans la zone de recherche, entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher les utilisateurs dans le répertoire du projet.
  • Sélectionnez Compagnie dans le menu déroulant « Regrouper par : » pour organiser les utilisateurs selon leurs compagnies associées.
  • Sélectionnez Aucun dans le menu déroulant « Regrouper par : » pour organiser la liste des utilisateurs par ordre alphabétique.
  • Cliquez sur Ajouter un filtre pour restreindre les enregistrements utilisateur en sélectionnant parmi les options suivantes :
    • Métiers. Sélectionnez un ou plusieurs métiers pour filtrer la liste des utilisateurs par métier (par exemple, cloison sèche).
    • Modèle de permissions (attribué). Sélectionnez un ou plusieurs modèles de permissions pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction des modèles de permissions attribués.
      Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet peuvent ajouter ce filtre.
  • Cliquez sur l'icône des points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png pour afficher, masquer ou réorganiser les colonnes suivantes :
    • Courriel/Téléphone/Télécopieur
    • adresse
    • Compagnie
    • Modèle de permissions (attribué)
      Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet peuvent afficher cette colonne.
  • Cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF ou CSV pour exporter une liste de tous les utilisateurs dans votre affichage actuel du répertoire du projet (y compris les paramètres de recherche ou de filtre).
    Remarque : L'exportation de fichier CSV depuis l'onglet « Utilisateurs » comprend une colonne « Modèle de permissions ». Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet verront les modèles de permissions attribués pour chaque utilisateur dans cette colonne. Pour les permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard », les lignes sous cette colonne sont vides.

Contacts

  • Dans la zone de recherche, entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher les contacts dans le répertoire du projet.

Compagnies

  • Dans la zone de recherche, entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher les compagnies dans le répertoire du projet.
  • Cliquez sur Ajouter un filtre pour restreindre les enregistrements de compagnies en sélectionnant parmi les options suivantes :
    • [Nom de la compagnie] Codes de coût. Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût pour filtrer la liste des compagnies par code de coût (par exemple 02-300 - Terrassement).
    • Métiers. Sélectionnez un ou plusieurs métiers pour filtrer la liste des compagnies par métier (par exemple, cloison sèche).
  • Cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF ou CSV pour exporter une liste de toutes les compagnies dans votre affichage actuel du répertoire du projet (y compris les paramètres de recherche ou de filtre).

Groupe dedistribution

  • Dans la zone de recherche, entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher les groupes de distribution dans le répertoire du projet.

Utilisateurs inactifs (Admin uniquement)

  • Dans la zone de recherche, entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher les utilisateurs inactifs dans le répertoire du projet.

Contacts inactifs (Admin uniquement)

  • Dans la zone de recherche, entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher les contacts inactifs dans l'annuaire du projet.

Compagnies inactives (Admin uniquement)

  • Dans la zone de recherche, entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher les compagnies inactives dans l'annuaire du projet.

Voir également

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