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Procore

Afficher le répertoire du projet

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Objectif

Afficher les contacts du projet dans l'outil Répertoire du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » dans l'outil Répertoire du projet pour afficher une liste alphabétique des contacts et des compagnies du répertoire du projet. Vous pouvez également afficher les noms des groupes de distribution. Voir Afficher le répertoire du projet (Lecture seule et Standard).
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet pour afficher et modifier les enregistrements dans le Répertoire du projet, pour ajouter des membres aux groupes de distribution et pour afficher les personnes et les compagnies inactives. Voir Afficher le répertoire du projet (Admin)

Étapes

Afficher le répertoire du projet (Lecture seule et Standard)

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet.
  2. Affichez la liste alphabétique des personnes et des compagnies.
  3. Faites défiler jusqu'à la zone Groupes de distribution pour afficher le nom de tout les groupes de distribution. (Remarque : Cela nécessite qu’un ou plusieurs groupes de distribution aient été ajoutés au répertoire du projet. Les membres de chaque groupe ne sont pas visibles). 
  4. Dans le menu Affichages, cliquez sur le lien correspondant à l'option de tri souhaitée :
    • Personnes et compagnies. C'est l’affichage par défaut. 
    • Personnes regroupées par compagnie. Cliquez sur ce lien pour regrouper les personnes dans le répertoire du projet par nom de compagnie. 
  5. Si vous souhaitez rechercher une personne ou une compagnie spécifique, entrez un mot-clé ou une phrase dans la case Répertoire de recherche. Procore actualise la page pour afficher les résultats correspondants (Remarque : Si vous souhaitez effacer les résultats de la recherche, supprimez simplement le mot-clé ou l’expression). 
  6. Dans le menu Afficher le type d'enregistrement, utilisez les cases pour filtrer la liste. (Remarque : Par défaut, toutes les cases sont cochées) :
    • Personnes. Cochez la case pour afficher les utilisateurs individuels.
    • Compagnies. Cochez la case pour afficher les compagnies.
    • Groupes de distribution. Cochez la case pour afficher les groupes de distribution.
  7. Dans le menu Filtrer les enregistrements par, affinez les enregistrements en sélectionnant l'une des options suivantes :
    • Code de coût [Nom de la compagnie]. Filtrer la liste par code de coût. (par exemple 02-300 - Terrassement). Seuls les enregistrements associés au code de coût sélectionné seront affichés. (Remarque : Sélectionnez la première entrée pour réinitialiser le filtre et afficher tous les enregistrements.) 
    • Métier. Filtrer la liste par métier. (par exemple, cloison sèche) Seuls les enregistrements associés au métier sélectionné seront affichés. (Remarque : Sélectionnez la première entrée pour réinitialiser le filtre et afficher tous les enregistrements.) 
  8. Cliquez sur les boutons PDF ou CSV en haut de l'écran pour exporter une liste de toutes les personnes et compagnies figurant dans le répertoire du projet. Le fichier exporté respectera les paramètres de recherche et de filtrage choisis. 

Afficher le répertoire du projet (Admin)

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet. 
  2. Affichez la liste alphabétique des personnes et des compagnies.
  3. (Facultatif) Si vous souhaitez modifier une personne ou une compagnie, cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'enregistrement souhaité. Voir Modifier une personne ou une compagnie dans le répertoire du projet.
  4. Faites défiler jusqu'à la zone Groupes de distribution pour afficher le nom de tout les groupes de distribution. (Remarque : Cela nécessite qu’un ou plusieurs groupes de distribution aient été ajoutés au répertoire du projet. Voir Ajouter un nouveau groupe de distribution.)
  5. Dans le menu Affichages, cliquez sur le lien correspondant à l'option de tri souhaitée :
    • Personnes et compagnies. C'est l’affichage par défaut. 
    • Personnes regroupées par compagnie : Regrouper les personnes dans le répertoire du projet par nom de compagnie.
    • Personnes et compagnies inactives : Afficher les personnes et les compagnies inactives. Pour apprendre comment désactiver une compagnie, voir Désactiver une compagnie
  6. Si vous souhaitez rechercher une personne ou une compagnie spécifique, entrez un mot-clé ou une phrase dans la case Répertoire de recherche. Procore actualise la page pour afficher les résultats correspondants (Remarque : Si vous souhaitez effacer les résultats de la recherche, supprimez simplement le mot-clé ou l’expression). 
  7. Dans le menu Afficher le type d'enregistrement, utilisez les cases pour filtrer la liste. (Remarque : Par défaut, toutes les cases sont cochées) :
    • Personnes. Cochez la case pour afficher les utilisateurs individuels.
    • Compagnies. Cochez la case pour afficher les compagnies.
    • Groupes de distribution. Cochez la case pour afficher les groupes de distribution.
  8. Dans le menu Filtrer les enregistrements par, affinez les enregistrements en sélectionnant l'une des options suivantes :
    • Code de coût [Nom de la compagnie]. Filtrer la liste par code de coût. (par exemple 02-300 - Terrassement). Seuls les enregistrements associés au code de coût sélectionné seront affichés. (Remarque : Sélectionnez la première entrée pour réinitialiser le filtre et afficher tous les enregistrements.) 
    • Métier. Filtrer la liste par métier. (par exemple, cloison sèche) Seuls les enregistrements associés au métier sélectionné seront affichés. (Remarque : Sélectionnez la première entrée pour réinitialiser le filtre et afficher tous les enregistrements.) 
  9. Cliquez sur les boutons PDF ou CSV en haut de l'écran pour exporter une liste de toutes les personnes et compagnies figurant dans le répertoire du projet. Le fichier exporté respectera les paramètres de recherche et de filtrage choisis. 
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