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Procore

Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie

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Objectif

Réactiver un contact dans le répertoire au niveau de la compagnie. 

Contexte 

Certains des outils de projet de Procore permettent aux membres de votre équipe de projet de créer un « contact ». Dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d'une valeur d'entrée de données, mais qui n'a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Des exemples de contacts incluent des artisans, des travailleurs temporaires ou des employés saisonniers, ou des visiteurs du site sans affiliation à l'une des équipes du projet. Pour plus d'informations sur les contacts dans Procore, voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont renseignés avec les contacts créés à partir d'un ou plusieurs projets sur les outils pris en charge. Si votre compagnie n'a pas créé de contacts, les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.
    • La réactivation d’un contact déplace l’enregistrement du contact désactivé vers les onglets « Contacts » de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie et dans n’importe quel outil Répertoire au niveau du projet pour les projets auxquels le contact est associé avant d’être désactivé. Voir Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie et Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Accédez à l'onglet Contacts inactifs.
  3. Cochez la case à côté d'un ou plusieurs contacts inactifs que vous souhaitez réactiver.
  4. Cliquez sur Actions en bloc et sélectionnez Réactiver.
  5. Dans la fenêtre « Réactiver les contacts », cliquez sur Réactiver.
    Note: Cliquez sur le X à côté du nom d’un contact pour le supprimer de la liste des contacts à réactiver.

    directory-reactivate-contact.png

    L’enregistrement du contact réactivé est déplacé vers les onglets « Contacts » de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie et dans n’importe quel outil Répertoire au niveau du projet pour les projets auxquels le contact était associé avant d’être désactivé.