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Procore

Exporter un engagement

Objectif

Pour exporter un bon de commande individuel ou un contrat de sous-traitance à l'aide du menu Exporter de l'outil Engagements du projet. 

Contexte

Vous pouvez exporter un bon de commande individuel ou un contrat de sous-traitance dans les formats de fichiers pris en charge détaillés ci-dessous. Ceci est utile lorsque vous souhaitez imprimer une copie papier d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance lorsque vous souhaitez obtenir une signature manuscrite

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter tout bon de commande ou contrat de sous-traitance avec sa ventilation des coûts :
      • Permissions de niveau « Admin » ou supérieures sur l'outil Engagements du projet. 
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet et vous devez être ajouté à la liste déroulante « Confidentialité » et la liste déroulante « Autoriser les utilisateurs à voir VDC items » case à cocher doivent être activées sur la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. 
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • Document Microsoft Word Open XML (DOCX)
    • PDF (format de document portable)
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats .
  3. Localisez l'engagement d'exportation dans le tableau. 
  4. Cliquez sur son lien Numéro pour l’ouvrir.  
  5. Une fois que vous avez ouvert l'engagement, les étapes disponibles dépendent de l'expérience que vous utilisez. 
 En version bêta

Les étapes ci-dessous détaillent les étapes à suivre lors de l'utilisation de l'expérience d'engagements modernisés. Pour en savoir plus, consultez Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements

Depuis l'onglet Général

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Général .
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Exporter. Choisissez ensuite l'une (1) de ces options :
    • PDF . Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Le PDF affiche le code budgétaire. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SRT de Procore?
    • DOCX . Télécharge une copie DOCX de l'engagement à l'emplacement de téléchargement spécifié de votre navigateur Web. 
      export-commitment.png
 Contenu hérité

Les étapes ci-dessous détaillent les étapes à suivre lors de l'utilisation de l'ancienne expérience Engagements. Pour en savoir plus, consultez Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements

Depuis l'onglet Général

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Général .
    Remarque : Ces étapes fonctionnent également comme décrit à partir de ces onglets : VDC de sous- traitant , factures , paiements émis , items associés , courriels , historique des modifications et paramètres avancés.
  2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'une (1) de ces options :
    • Exporter > PDF . Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Le PDF affiche le code budgétaire. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SRT de Procore?
    • Exporter > DOCX . Télécharge une copie DOCX de l'engagement à l'emplacement de téléchargement spécifié de votre navigateur Web. 
      export-commitment.png

Options d'exportation supplémentaires

Certains onglets offrent des options d'exportation supplémentaires. 

Nom de l'onglet Option supplémentaire La description
Ventilation des coûts Exporter des postes de contrat ( Exporter > CSV ) Télécharge une copie CSV des postes sur la ventilation des coûts de l'engagement. 
Ordres de changement Exporter le registre des ordres de changement ( Exporter > PDF )

Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Ce PDF affiche le code budgétaire

DDP Exporter le registre des appels d'offres ( Exporter> PDF ) Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Ce PDF affiche le code budgétaire.