Copier les codes de coût standard de votre entreprise dans un projet
Objectif
Utiliser l'outil Admin du projet pour copier un ou plusieurs codes de coûts de la liste des codes de coûts standard de votre compagnie vers la liste des codes de coûts du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Copier un ou plusieurs codes de la liste des codes de coûts standard de votre compagnie dans la liste des codes de coûts de projet :
- « Admin » dans l'outil Admin du projet.
OU - Permissions « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les paramètres généraux » activée sur vos modèles de permissions.
- « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Copier un ou plusieurs codes de la liste des codes de coûts standard de votre compagnie dans la liste des codes de coûts de projet :
- Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
- N'utilisez PAS les étapes ci-dessous. En fonction de votre intégration spécifique, vos données de code de coût peuvent être synchronisées avec un système ERP intégré. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP pour en savoir plus.
Conditions préalables
- Si vous décidez que vous souhaitez importer une toute nouvelle liste, voir Importer les codes de coûts dans Procore, qui vous donnera les étapes pour importer en bloc un nouvel ensemble de codes de coûts et de divisions.
- Si vous ne souhaitez modifier ou supprimer que quelques codes de coûts ou divisions, suivez les étapes ci-dessous.
- Avant de modifier les codes de coût de votre projet, consultez la liste des coûts standard par défaut de Procore. Quels sont les codes de coût par défaut de Procore?
Étapes
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Codes de coût.
Cela ouvre la page Codes de coûts. Sur le côté gauche de la page se trouve la liste des codes de coûts standard de votre compagnie. Sur le côté droit de la page se trouvent les codes de coût de votre projet.
Remarque : Dans notre exemple, notez comment la division 18 Éclairage existe dans la liste des codes de coûts standard, mais n'a pas encore été ajoutée à la liste des codes de coûts de projet.
- Choisissez parmi ces options :
- Copier tous les codes
Si vous souhaitez copier toutes les divisions et tous les codes de la liste des codes de coûts standard de votre compagnie dans votre projet, cliquez sur Copier tous les codes. Ceci déplace toutes les divisions et codes vers la liste Codes de coûts de projet.
OU - Copier les codes sélectionnés
Si vous souhaitez copier uniquement les codes que vous sélectionnez, développez le(s) dossier(s) de division selon vos besoins. Ensuite, mettez en surbrillance le code souhaité dans la liste des codes de coût standard. Cliquez ensuite sur Copier les codes sélectionnés.
Remarque : Dans notre exemple ci-dessous, nous souhaitons copier uniquement le code des 40 transformateurs dans la liste des codes de coûts du projet.
Selon l'option que vous avez sélectionnée, le système ajoute tous les codes ou les codes sélectionnés à la liste Codes de coût du projet.
Remarque : Dans l'exemple ci-dessous, notez comment les divisions (c.-à-d. 18 Éclairage et 050 Extérieur) qui contiennent le code 40 Transformateurs sélectionné sont également copiées dans la liste de projets. Cependant, 45 Appliques ne sont pas copiées (c'est-à-dire parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées avant de cliquer sur Copier les codes sélectionnés).
- Copier tous les codes