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Procore

Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet

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Objectif

Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet Procore à l'aide de la page Structure de répartition du travail (SDP) de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Un code de coût est un code qui définit le type particulier de travaux réalisés dans le cadre d'un projet de construction.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la  permission granulaire « Gérer les codes WBS » activée sur votre modèle de permissions.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec icon-external-link.png productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients utilisant l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP Procore. Cependant, le processus de synchronisation ne prend PAS encore en charge les segments personnalisés.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients qui ont développé indépendamment ou acheté une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisées associées à SDP, toutes les intégrations d' API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore. Pour en savoir plus, voir Doit-on mettre à jour nos intégrations d' API pour SDP?

Étapes

  1. Accédez à l’outil  Admin au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans la liste "Segments", cliquez sur le lien Codes de coût.
  4. Cliquez sur le bouton Codes de coût de la compagnie . 
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. Dans la fenêtre « Ajouter des codes de coût à ce projet », choisissez parmi ces options :
    add-cost-codes-window.png
    • Pour copier tous les codes de coût de votre compagnie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les codes de coût .
    • Pour copier uniquement les codes de coût sélectionnés, développez et réduisez les items de segment souhaités, puis mettez en surbrillance les items de segment à copier.
  6. Cliquez sur le bouton Ajouter .